IDFC FIRST Bank pozyskał 500 mln dolarów w ramach pierwszej międzynarodowej emisji obligacji, co oznacza debiut tego indyjskiego banku prywatnego sektora na globalnym dłużnym rynku kapitałowym.

Oferta została wyceniona jako trzyletnie senior notes o stałym oprocentowaniu i kuponie 5,625%, zgodnie z raportem CNBC-TV18. Agencja S&P Global Ratings przyznała instrumentowi rating BBB-.

Ocena BBB- zajmuje najniższy szczebel kategorii inwestycyjnej na skali S&P Global Ratings. Senior notes to niezabezpieczone papiery dłużne, które w strukturze kapitałowej emitenta mają pierwszeństwo przed zobowiązaniami subordynowanymi. Status klasy inwestycyjnej ma praktyczne znaczenie dla dystrybucji: wiele globalnych funduszy obligacji może zgodnie ze statutem lokować środki wyłącznie w papiery klasy inwestycyjnej, dlatego rating decyduje o kręgu inwestorów, do których może dotrzeć dana emisja.

Emisja denominowana w dolarach nastąpiła po przyznaniu IDFC FIRST Bank przez S&P Global Ratings pierwszego międzynarodowego ratingu inwestycyjnego, o czym wcześniej informował CNBC-TV18.

IDFC FIRST Bank to bank prywatnego sektora z siedzibą w Mumbaju, utworzony w grudniu 2018 roku w wyniku połączenia IDFC Bank i Capital First — niebankowej instytucji finansowej. Bankiem zarządza dyrektor zarządzający i dyrektor generalny V. Vaidyanathan, który przed fuzją kierował Capital First.

Pozyskanie 500 mln dolarów to pierwszy przypadek, w którym bank sięgnął po środki zagranicznych inwestorów obligacyjnych, a zarazem poszerzenie kanałów finansowania dostępnych dla instytucji. Dolarowe obligacje emitowane poza granicami pozwalają indyjskim emitentom uzupełniać depozyty i krajowe pożyczki oraz docierać do globalnych inwestorów instytucjonalnych, którzy mogą nie posiadać długu denominowanego w rupiach.