Generac Holdings, Intel, Lucid Group i Nvidia odnotowały w ostatnich sesjach gwałtowne ruchy kursów. Generac i Lucid ogłosiły istotne umowy komercyjne, Intel przyciągnął zainteresowanie inwestorów doniesieniami o partnerstwie, a Nvidia odbiła się wraz z szerszym sektorem technologicznym. Sesja przyniosła także pierwszą od 2023 roku podwyżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, która podniosła stopę bazową o 25 punktów bazowych do przedziału docelowego 3,75% do 4,00%.

Generac rośnie o ponad 40% dzięki umowie na 2,4 miliarda dolarów z Amazon dotyczącej centrów danych

Generac Holdings skoczyła o ponad 40% w handlu po zamknięciu sesji po ogłoszeniu długoterminowej umowy dostawczej z Amazon. Zgodnie z umową producent sprzętu energetycznego będzie dostarczał generatory rezerwowe dla rosnącej sieci centrów danych Amazona.

Kontrakt zaczyna się od około 2,4 miliarda dolarów i zgodnie z pełnymi warunkami umowy może osiągnąć nawet 8 miliardów dolarów. W ramach porozumienia Amazon otrzymał również warranty na zakup do 1,69 miliona akcji Generac.

Umowa uwypukla rolę infrastruktury energetycznej jako kluczowego elementu budowy infrastruktury AI. Generac najbardziej znana jest z generatorów rezerwowych dla gospodarstw domowych i firm, a zamówienie tej skali wiąże spółkę bezpośrednio z zapotrzebowaniem na energię gigantycznych centrów danych. W miarę wzrostu rozmiarów i liczby centrów danych zapotrzebowanie na niezawodne zanie awaryjne szybko rośnie. Umowa pokazuje również, że boom AI tworzy znaczne możliwości dla firm spoza tradycyjnego sektora chipów.

Intel zyskuje po doniesieniach o możliwym partnerstwie ze SK Hynix

Akcje Intel zyskały po pojawieniu się doniesień, że południowokoreański producent pamięci SK Hynix prowadzi wczesne rozmowy dotyczące produkcji chipów w amerykańskich zakładach Intela.

Według doniesień rozważane są dwa możliwe scenariusze. SK Hynix mógłby wynająć część fabryki półprzewodników Intela w Ohio albo obie spółki mogłyby utworzyć joint venture przy udziale największych firm cloudowych. Żadna umowa nie została potwierdzona.

Intel mocno zainwestował w budowę amerykańskich mocy produkcyjnych chipów, a sprowadzenie partnera takiego jak SK Hynix do kompleksu w Ohio mogłoby pomóc w wykorzystaniu mocy produkcyjnych. SK Hynix jest czołowym producentem pamięci o dużej przepustowości (high-bandwidth memory), typu chipów, na który istnieje silny popyt w kontekście procesorów AI. Transakcja mogłaby przynieść korzyści obu spółkom w czasie, gdy popyt na sprzęt AI pozostaje wysoki, a donoszone rozmowy wpisują się w szerszy trend dodawania amerykańskich mocy produkcyjnych przez globalnych producentów chipów.

Lucid skacze dzięki umowie na 25 000 robotaxi z Bolt

Akcje Lucid Group wzrosły o około 5,5% w handlu przed otwarciem sesji po ogłoszeniu partnerstwa w dziedzinie pojazdów autonomicznych z europejską firmą transportową Bolt.

Zgodnie z umową obie spółki planują wdrożyć co najmniej 25 000 autonomicznych pojazdów Lucid w całej Europie. Bolt wyznaczył sobie dłużoterminowy cel budowy floty autonomicznej liczącej 100 000 pojazdów do 2035 roku.

Pojazdy będą zbudowane na nadchodzącej platformie Midsize Lucida i będą korzystać z autonomicznego systemu jazdy Nvidia Hyperion. Umowa daje Lucidowi nową ścieżkę wzrostu wykraczającą poza bezpośrednią sprzedaż konsumencką i rozwija istniejące partnerstwo spółki w zakresie robotaxi z Uberem i Nuro w Stanach Zjednoczonych. Wpisuje się ona także w coraz częstszy model branżowy, w którym producenci pojazdów dostarczają sprzęt, a platformy przewozowe zarządzają pasażerami.

Nvidia odbija, gdy akcje technologiczne dochodzą do siebie

Akcje Nvidia wzrosły o ponad 2%, gdy inwestorzy wrócili do akcji technologicznych po serii zmiennych sesji. Amazon zyskał tego dnia ponad 2%, pomagając Nasdaqowi osiągać wyniki lepsze od szerszego rynku.

Spadające ceny ropy i niższe rentowności długoterminowych obligacji skarbowych dały akcjom wzrostu nieco oddechu. Obawy dotyczące stóp i inflacji obciążały sektor na początku tygodnia, a wraz z sygnalizowaniem przez Fed możliwego dalszego zacieśniania oczekiwania dotyczące kosztów finansowania pozostają kluczową zmienną dla spółek o wysokim wzroście.

Popyt na chipy Nvidia pozostaje silny. Dostawca chmury AI Nebius ponownie podniósł ceny dostępu do niektórych chipów Nvidia, co wskazuje na utrzymującą się presję podażową.

Fed podnosi stopy pierwszy raz od 2023 roku

Rezerwa Federalna jednogłośnie zagłosowała za podniesieniem swojej stopy bazowej o 25 punktów bazowych, ustalając nowy przedział docelowy na 3,75% do 4,00%. Posunięcie oznacza pierwszą podwyżkę stóp od ponad trzech lat i następuje, gdy decydenci starają się utrzymać inflację pod kontrolą.

Szesnastu z 18 decydentów Fed oczekuje co najmniej jednej kolejnej podwyżki stóp do końca roku, co sugeruje, że obecny cykl zacieśniania może jeszcze się nie zakończyć. Podwyżki stóp przekładają się na gospodarkę poprzez wzrost kosztów finansowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, dlatego tempo dalszego zacieśniania ma znaczenie dla planów wydatków korporacji oraz dla tego, jak inwestorzy wyceniają szybko rosnące spółki.

Ta historia po raz pierwszy pojawiła się w CoinCentral.