Rynki w USA odnotowały znaczące ruchy: akcje Generac Holdings wzrosły o ponad 40% po ogłoszeniu ogromnej umowy infrastrukturalnej z Amazonem, Intel zyskiwał na spekulacjach o współpracy z SK Hynix, Lucid Group zapowiedziała duże europejskie rozszerzenie usługi robotaxi we współpracy z Bolt, a Nvidia odrabiała straty wraz z całym sektorem technologicznym, gdy rentowność obligacji skarbowych spadała, a ceny ropy malały. Sesja przyniosła także przełomową decyzję polityki pieniężnej — Fed podniósł stopy procentowe po raz pierwszy od trzech lat, podnosząc docelowy przedział stopy referencyjnej do 3,75%-4,00%.

Generac rośnie o ponad 40% po umowie o wartości 2,4 mld USD z Amazonem na centra danych

Akcje Generac Holdings gwałtownie wzrosły o ponad 40% w obrocie po godzinie sesji po ogłoszeniu strategicznego, długoterminowego partnerstwa w zakresie dostaw z Amazonem.

Na mocy porozumienia producent agregatów prądotwórczych z Wisconsin będzie dostarczał systemy zasilania awaryjnego, wspierając szybko rozwijającą się sieć centrów danych Amazona. Wartość początkowego kontraktu wynosi około 2,4 mld USD, z możliwością rozszerzenia do 8 mld USD zgodnie z pełnymi warunkami umowy.

W ramach struktury transakcji Amazon uzyskał warranties umożliwiające zakup do 1,69 mln akcji Generac.

Partnerstwo podkreśla kluczową rolę infrastruktury energetycznej we wspieraniu ekspansji sztucznej inteligencji. W miarę mnożenia się centrów danych pod względem skali i liczby, zapotrzebowanie na niezawodne rozwiązania zasilania awaryjnego szybko rośnie.

Układ pokazuje również, żerost napędzany przez AI generuje znaczne możliwości dla przedsiębiorstw znacznie wykraczających poza konwencjonalnych producentów półprzewodników. Czy początkowe zobowiązanie o wartości 2,4 mld USD rozszerzy się w kierunku potencjału 8 mld USD zapisanego w pełnych warunkach umowy — to wczesny wątek wart obserwacji, wraz z rozwojem infrastruktury centrów danych Amazona.

Intel zyskuje na doniesieniach o rozmowach z SK Hynix dotyczących produkcji chipów w USA

Akcje Intel wzrosły po doniesieniach, że południowokoreański SK Hynix rozważa wstępne rozmowy dotyczące produkcji chipów w amerykańskich zakładach Intela.

Według źródeł rozważane są dwa potencjalne modele współpracy. W pierwszym scenariuszu SK Hynix wynająłby część fabryki półprzewodników Intela w Ohio. W drugim obie firmy mogłyby utworzyć spółkę typu joint venture, potencjalnie z udziałem głównych dostawców infrastruktury chmurowej.

Żadna formalna umowa nie została jeszcze sfinalizowana. Intel zaangażował znaczny kapitał w rozbudowę krajowych zdolności produkcji chipów, a pozyskanie partnera takiego jak SK Hynix dla operacji w Ohio mogłoby pomóc w optymalizacji wykorzystania zakładu.

SK Hynix zajmuje czołową pozycję w produkcji pamięci o wysokiej przepustowości — specjalistycznej kategorii chipów, na którą rośnie popyt w zastosowaniach procesorów AI. Takie partnerstwo mogłoby przynieść obopólne korzyści w okresie utrzymującego się zapotrzebowania na sprzęt AI. Dopóki rozmowy nie doprowadzą do podpisanej umowy, otwartymi pytaniami pozostają, który z dwóch modeli zostanie wybrany i w jakim terminie.

Lucid rośnie po zapowiedzi rozmieszczenia 25 000 autonomicznych pojazdów elektrycznych w Europie z Bolt

Akcje Lucid Group wzrosły o około 5,5% w obrocie przed otwarciem sesji po ujawnieniu współpracy w zakresie autonomicznej jazdy z europejską platformą mobilności Bolt.

Partnerstwo zakłada wprowadzenie na rynki europejskie nie mniej niż 25 000 autonomicznych pojazdów elektrycznych Lucid. Bolt wyznaczył sobie długoterminowy cel zbudowania floty autonomicznej liczącej 100 000 pojazdów do 2035 roku.

Pojazdy autonomiczne będą produkowane w oparciu o nadchodzącą platformę Midsize firmy Lucid i wykorzystają technologię autonomicznej jazdy Hyperion Nvidii. Ponieważ pojazdy mają powstać na platformie Midsize — która wciąż jest przygotowaniu — postęp prac nad tą platformą jest praktycznym kamieniem milowym dla harmonogramu wdrożenia.

Umowa daje Lucid alternatywną ścieżkę ekspansji komercyjnej poza tradycyjnymi kanałami sprzedaży detalicznej. Współpraca uzupełnia także obecne projekty robotaxi Lucid z Uberem i Nuro na rynkach Ameryki Północnej.

Nvidia odzyskuje tereny w falę wzrostów akcji technologicznych

Akcje Nvidia wzrosły o ponad 2%, gdy uczestnicy rynku powrócili do akcji technologicznych po kilku sesjach podwyższonej zmienności.

Amazon również odnotował wzrost przekraczający 2% podczas sesji, przyczyniając się do lepszego wyniku Nasdaq w stosunku do szerszych indeksów rynkowych.

Spadające ceny ropy naftowej w połączeniu z malejącą rentownością długoterminowych obligacji skarbowych przyniosły ulgę akcjom nastawionym na wzrost, po tym jak w poprzednich sesjach obawy o stopy procentowe i inflację wywierały presję na sektor technologiczny.

Popyt na chipy Nvidia pozostaje na wysokim poziomie. Dostawca infrastruktury chmurowej AI Nebius wprowadził kolejne podwyżki cen dostępu do określonych procesorów Nvidia, co wskazuje na utrzymujące się ograniczenia podaży.

Fed przeprowadza pierwszą podwyżkę stóp od 2023 roku

Komitet ds. polityki pieniężnej Fed jednogłośnie zagłosował za podniesieniem stopy referencyjnej o 25 punktów bazowych, ustalając zaktualizowany docelowy przedział 3,75%-4,00%.

Ruch ten oznacza pierwszą podwyżkę stóp od ponad trzech lat i następuje, gdy władze monetarne starają się utrzymać inflację pod kontrolą. Ponieważ stopa funduszy federalnych stanowi punkt odniesienia dla kosztów finansowania w całej gospodarce, wznowienie podwyżek ma implikacje sięgające od finansowania przedsiębiorstw po kredyty konsumenckie.

Szesnastu z osiemnastu decydentów Fed przewiduje co najmniej jedną dodatkową podwyżkę stóp przed końcem roku — prognoza ta wskazuje, że obecna kampania zacieśniania polityki pieniężnej może trwać dalej.

Uczestnicy rynku będą śledzić kolejne komunikaty Federalnego Rezerwy w poszukiwaniu wskazówek co do terminów i skali przyszłych zmian stóp procentowych.

Ten artykuł został zaadaptowany z raportowania Blockonomi.