FMSI, dostawca oprogramowania do zarządzania wynikami oddziałów i siłami roboczymi dla banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, ogłosił dwa płatne moduły dodatkowe dla platformy RelationshipOS, która łączy wszystkie narzędzia firmy pod jednym loginem. Nowe dodatki — Pulse, moduł analityki AI, oraz Surveys, narzędzie do zbierania opinii po wizycie — są skierowane do kierowników oddziałów, kierowników operacyjnych i kadry zarządzającej.

Pulse umożliwia użytkownikom zadawanie pytań o swoje oddziały w języku naturalnym i otrzymywanie odpowiedzi w kilka sekund. Moduł działa na danych i uprawnieniach użytkowników, które instytucja posiada już w systemie FMSI, więc nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji. Przykładowe zapytania obejmują identyfikację najbardziej produktywnych pracowników, miejsc, w których rosną czas oczekiwania, oraz czynników powodujących rezygnację klientów. Każda odpowiedź jest dostarczana z wykresem, a użytkownicy mogą zapisać najczęściej wykorzystywane widoki w sekcji My Boards, aby udostępniać je swoim zespołom. Pulse zawiera także gotowe karty wyników obejmujące oddziały, pracowników, produkty, ruch w holu oraz sprzedaż krzyżową.

Premiera odpowiada na długo zgłaszany przez klientów FMSI problem w przepływie pracy: odpowiedzenie na jedno pytanie operacyjne często oznaczało pobranie od czterech do sześciu raportów i ręczne porównywanie danych. Pulse stanowi kontynuację programu beta, który FMSI ogłosił w lipcu we współpracy z VyStar Credit Union.

„Kierownicy oddziałów nigdy nie cierpieli na brak danych, ale uzyskanie z nich konkretnej odpowiedzi zwykle oznaczało czekanie na raport lub tworzenie go we własnym zakresie” — powiedział Jacob Reeves, dyrektor generalny FMSI. „Teraz dyrektor ds. sprzedaży detalicznej może zapytać, który oddział jest w tym tygodniu najbardziej obciążony, natychmiast zobaczyć odpowiedź i przypiąć ją do tablicy, aby sprawdzać ją codziennie rano. Surveys dodaje perspektywę członka, łącząc odczucia z każdej wizyty z oddziałem i osobą, która ją obsłużyła”.

Surveys prosi członków i klientów o ocenę wizyty oraz otrzymanej obsługi krótko po jej zakończeniu. Każda odpowiedź jest powiązana z samą wizytą, a także z oddziałem i pracownikiem, który ją obsłużył, dzięki czemu kierownicy widzą, kogo docenić, gdzie prowadzić szkolenia i jak spójna jest obsługa w poszczególnych lokalizacjach — i mogą zareagować na negatywne doświadczenie, zanim stanie się nieaktualne. Ponieważ opinie są zbierane bezpośrednio po każdej interakcji, narzędzie daje kierownictwu bezpośredni wgląd w jakość obsługi na poziomie poszczególnych oddziałów.

„Zbyt często spółdzielcza kasra oszczędnościowo-kredytowa dowiaduje się o nieudanej wizycie w oddziale dopiero wtedy, gdy pojawia się ona jako recenzja w internecie” — powiedział Sean O'Neill, dyrektor ds. rozwoju w FMSI. „Surveys daje im możliwość usłyszenia o tym najpierw od członka, gdy jest jeszcze czas, aby to naprawić”.

Dzięki tym dwóm modułom RelationshipOS konsoliduje narzędzia FMSI do zarządzania wynikami oddziałów i siłami roboczymi, konwersacyjną analitykę AI oraz opinie członków po wizycie w ramach jednego loginu, rozszerzając platformę, którą firma dostarcza bankom i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym. Ponieważ oba moduły są płatnymi dodatkami, a nie elementami rdzenia platformy, skala konsolidacji opartej o pojedynczy login będzie zależała od liczby instytucji, które zdecydują się na ich wdrożenie.