FINNY AI Inc. ("FINNY"), platforma wzrostu oparta na sztucznej inteligencji, zaprojektowana specjalnie dla doradców finansowych, oraz Visionary Square, wiodący hybrydowy zarejestrowany doradca inwestycyjny (RIA), ogłosiły partnerstwo mające pomóc doradcom finansowym w identyfikacji nowych możliwości biznesowych i przyspieszeniu wzrostu organicznego.

Visionary Square wspiera ponad 250 doradców z 140 firm partnerskich w całym kraju, zapewniając zasoby w zakresie technologii, zgodności z przepisami, operacji, marketingu i zarządzania praktyką. Jako hybrydowy RIA działa jako platforma, za pośrednictwem której niezależni doradcy prowadzą własne praktyki, korzystając ze scentralizowanych zasobów firmy — struktura ta pozycjonuje ją również do skalowego rozpowszechniania narzędzi w sieci doradców. Zgodnie z porozumieniem Visionary Square pokrywa koszty subskrypcji dla swoich firm partnerskich, dając doradcom dostęp do narzędzi prospekcyjnych opartych na AI, które pozwalają identyfikować potencjalnych klientów i nawiązywać z nimi kontakt, rozwijać działalność oraz usprawniać pozyskiwanie klientów bez zwiększania złożoności operacyjnej ani kosztów.

"Niezależni doradcy powinni mieć możliwość rozwoju bez potrzeby posiadania pełnego zespołu marketingowego ani uczenia się skomplikowanych nowych systemów. FINNY to prosty sposób, dzięki któremu niezależni doradcy mogą faktycznie znajdować i pozyskiwać nowych klientów", powiedział Eden Ovadia, współzałożyciel i dyrektor generalny FINNY. "Visionary Square nadal wspiera niezależność doradców, zapewniając im zasoby do budowania silniejszych firm, a dodanie FINNY daje doradcom potężny nowy sposób nawiązywania kontaktu z potencjalnymi klientami."

FINNY wykorzystuje zaawansowaną sztuczną inteligencję oraz ogromną ilość zastrzeżonych danych, aby dopasowywać doradców do potencnych klientów na podstawie obsługiwanych nisz, podobieństwa do ich obecnej bazy klientów oraz sygnałów ruchu kapitału osób prywatnych. Własnościowy wskaźnik platformy, F-Score, pomaga identyfikować i priorytetyzować osoby najbardziej prawdopodobne do dopasowania do danego doradcy, podczas gdy spersonalizowane funkcje kontaktu mają zamieniać te możliwości w rozmowy, a rozmowy w nowych klientów. Razem te funkcje dają doradcom bardziej systematyczne podejście do rozwoju biznesu bez konieczności samodzielnego prowadzenia operacji prospekcyjnych — co stanowi istotną kwestię dla niezależnych praktyk, które zazwyczaj działają bez dedykowanego wewnętrznego działu sprzedaży czy marketingu.

Partnerstwo wzmacnia deklarowane zaangażowanie Visionary Square w wyposażanie niezależnych doradców w skuteczne narzędzia. Dodając FINNY do swojej oferty technologicznej, firma pomaga doradcom zmodernizować strategie pozyskiwania klientów i poświęcać więcej czasu na budowanie relacji oraz obsługę klientów.

"Naszym celem w Visionary Square zawsze było zapewnianie doradcom narzędzi, zasobów i wsparcia, których potrzebują do rozwijania udanych firm bez poświęcania niezależności", powiedział Robert Russo, dyrektor generalny Visionary Square. "Sztuczna inteligencja stwarza ekscytujące możliwości uczynienia rozwoju biznesu bardziej wydajnym i skutecznym, a chcemy, aby nasi doradcy mogli z tego korzystać. Pokrywając koszty subskrypcji FINNY, ułatwiamy naszym firmom partnerskim wykorzystanie tej potężnej technologii, znajdowanie nowych możliwości i budowanie wartościowych relacji z klientami. To kolejny sposób, w jaki inwestujemy w naszych doradców i pomagamy im realizować ich wizję."

Ogłoszenie następuje po wprowadzeniu przez FINNY modelu Pay-as-You-Grow, nowego modelu cenowego opartego na rezultatach, który zapewnia nielimitowany dostęp do platformy za 50 USD miesięcznie, plus niewielki udział w aktywach pozyskanych pod zarządzanie za pośrednictwem FINNY, płatny tylko tak długo, jak długo ci klienci pozostają u doradcy. Nowy model cenowy oraz partnerstwa z organizacjami takimi jak Visionary Square — w których firma sponsorska pokrywa koszty subskrypcji w imieniu doradców — odzwierciedlają dążenie FINNY do uczynnienia zaawansowanych możliwości wzrostu bardziej dostępnymi dla doradców, bezpośredniego powiązania własnego sukcesu z ich sukcesem oraz utrzymania niskiej bariery kosztów stałych dla docelowych niezależnych praktyk.

Dodatkowe informacje o platformie FINNY są dostępne na finny.com.