Akcje Fastly (NYSE: FSLY) wzrosły o ponad 16% po tym, jak Oppenheimer podniósł rekomendację dla dostawcy platformy edge z Perform do Outperform i podniósł cenę docelową do 35 USD. Po tej wiadomości akcje notowane były w okolicach 25,29 USD, znacznie poniżej nowej ceny docelowej firmy, co wyznacza je na najlepszy tydzień od miesięcy. Fastly prowadzi globalną platformę sieciową obejmującą dostarczanie treści, przetwarzanie na krawędzi sieci (edge compute) i usługi bezpieczeństwa.

Oppenheimer wskazuje na rosnące wartości kontraktów

Rekomendacja pochodzi od analityka Oppenheimer Parama Singha, który oparł ją na badaniach branżowych wskazujących na rosnące wartości kontraktów związane ze wzrostem popytu na produkty bezpieczeństwa Fastly.

Według serwisu TipRanks Singh zajmuje 849. miejsce wśród ponad 12 500 analityków śledzonych przez platformę. Jego rekomendacje okazywały się trafne w 66% przypadków, przynosząc średnią stopę zwrotu 24%.

Podniesienie rekomendacji przedłuża imponującą serię wzrostów Fastly w tym roku. Akcje zyskały 148% od początku roku i 196% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Dlaczego Oppenheimer zmienił nastawienie na optymistyczne

Singh wskazał na wzrost średniej wielkości umów w trzecim kwartale, co jest trendem sprzedaży krzyżowej wspieranym przez niedawne premiery produktów bezpieczeństwa.

Fastly wprowadziła w ostatnich miesiącach kilka nowych narzędzi, w tym AI Runtime, AI Firewall i API Enforcement, które stały się ogólnie dostępne we wrześniu. Choć produkty te nie wniosły jeszcze znaczącego wkładu do przychodów, Singh oczekuje, że rozszerzająca się oferta bezpieczeństwa będzie napędzać wzrost do czwartego kwartału i przez 2027 rok. Ile przychodów generują te premiery, może stać się jaśniejsze, gdy Fastly opublikuje wyniki za trzeci kwartał.

Oppenheimer oczekuje wzrostu Fastly o kilkanaście do ponad 20 procent w nadchodzących latach — tempa, które jego zdaniem pozostaje niedoceniane przez szerszy rynek przy obecnych poziomach cen.

Za trzeci kwartał Singh oczekuje, że Fastly osiągnie przychody blisko górnej granicy wytyczonego przedziału, któryosi od 184 mln USD do 190 mln USD. Oczekuje również, że zarząd podniesie prognozę na cały rok 2026, napędzaną dalszą sprzedażą krzyżową i dodatkowym ruchem związanym z premierą GTA VI, kolejnej odsłony serii Grand Theft Auto.

Co mówią inni analitycy

Nie każdy analityk dzieli entuzjazm Oppenheimera. RBC Capital utrzymał rekomendację Sector Perform z ceną docelową 25 USD po dniu inwestorskim Fastly, podczas którego firma przedstawiła cele do roku obrotowego 2029. Obejmują one roczny wzrost przychodów na poziomie od 14% do 21%.

DA Davidson utrzymał rekomendację Neutral, ale obniżył cenę docelową z 26 USD do 23 USD, powołując się na obawy dotyczące wyceny. BofA Securities poszło w przeciwnym kierunku, podnosząc cenę docelową z 20 USD do 22 USD. BofA wskazało na dążenie Fastly do ujednoliconej platformy edge i odnotowało trzy kolejne kwartały stabilnego wzrostu przychodów.

Spekulacje krążące w internecie na temat potencjalnej roli Fastly w obsłudze ruchu dla asystenta AI Meta o nazwie Muse również zwiększyły zainteresowanie inwestorów akcjami spółki.

Konsensus rynku: Moderate Buy

Ogólnie Wall Street ocenia Fastly jako Moderate Buy — konsensus oparty na sześciu rekomendacjach Buy, pięciu Hold i jednej Sell. Średnia cena docelowa wśród analityków wynosi 28,56 USD, co oznacza około 3% potencjału spadkowego względem obecnych poziomów notowań, nawet po ostatnim wzroście. Ta średnia maskuje szeroki rozrzut indywidualnych celów — od 22 USD w BofA do 35 USD w Oppenheimer — różnicę, która podkreśla, jak podzielone pozostają opinie analityków nawet po tegorocznym rajdzie.

Jedenastu analityków podniosło szacunki zysków na najbliższy okres, według danych InvestingPro. Fastly nie osiągnęła zysku w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, choć analitycy oczekują, że w tym roku się to zmieni.

Na sesję w piątek akcje Fastly zyskały 188% od początku roku.