Startupy i przedsiębiorstwa przenoszą coraz większą część swoich obciążeń AI do tańszych otwartych modeli tworzonych przez chińskie laboratoria, informuje Bloomberg, ponieważ presja cenowa ze strony amerykańskich dostawców nadwyręża budżety firm. Wyścig zbrojeń w AI otworzył nowy front — i jest nim faktura.

Śledzenie pieniędzy, token po tokenie

Zmiana jest wyraźnie widoczna na platformie OpenRouter, z której programiści korzystają, aby uzyskać dostęp do szerokiej gamy modeli AI. Chińskie modele co tydzień od 8 lutego 2026 roku zajmują ponad 30% tygodniowych tokenów na platformie.

Tokeny to małe fragmenty tekstu, które modele AI odczytują i zapisują, a dostawcy rozliczają się według tokenów. Oznacza to, że udział tokenów jest rozsądnym wskaźnikiem tego, gdzie trafia rzeczywista praca — i rzeczywiste wydatki.

Ten udział nie pozostał na poziomie 30%. Osiągnął szczyt na poziomie 67% w połowie września 2026 roku, co oznacza, że chińskie modele przez krótki czas obsługiwały mniej więcej dwa z trzech tokenów przechodzących przez platformę.

Najbardziej oczywistym czynnikiem jest cena. Chińskie modele AI są podobno 10 do 50 razy tańsze za token niż amerykańska oferta, a w niektórych przypadkach ceny są niższe o 90%. Tymczasem amerykańska strona bilansu stała się cięższa: cenowanie oparte na zużyciu w OpenAI i Anth spowodowało gwałtowny wzrost kosztów AI w przedsiębiorstwach, a niektóre rachunki — według doniesień — wzrosły nawet 100-krotnie. Cenowanie oparte na zużyciu wiąże koszty bezpośrednio z wolumenem: im więcej tokenów przetwarza firma, tym wyższy rachunek.

Lindy stawia wszystko na jedną kartę, a większe nazwiska dywersyfikują

Najbardziej wyrazistym przykładem jest Lindy, startup AI, który w czerwcu 2026 roku całkowicie przeszedł z modeli Claude firmy Anthropic na model V4 od DeepSeek. Zmiana zaoszczędziła firmie miliony dolarów i obniżyła koszty inferencji o około 90%. Inferencja — etap, w którym wytrenowany model generuje każdą odpowiedź — to koszt powtarzalny, związany z każdym żądaniem obsłużonym przez model.

Całkowita migracja Lindy to wersja spektakularna. Większe firmy podchodzą bardziej ostrożnie, rozdzielając pracę między kilka modeli zamiast wiązać się z jednym. DoorDash korzysta z modelu Kimi od Moonshot AI. Airbnb współpracuje z modelem Qwen od Alibaba. Coinbase, jedna z największych amerykańskich giełd kryptowalut, używa modeli, w tym GLM-5.2.

Jak ograniczenia w chipsach ukształtowały wojnę cenową

Tłem są amerykańskie kontrole eksportu zaawansowanych układów, które ograniczyły chińskim programistom dostęp do najwyższej klasy sprzętu. Zamiast hamować, chińskie laboratoria odpowiedziały, budując bardziej wydajne modele i agresywnie je wyceniając.

Laboratoria takie jak DeepSeek, Moonshot AI i Alibaba udostępniły otwarte modele, co oznacza, że firmy mogą je pobierać i uruchamiać bezpośrednio, a nie tylko wynajmować dostęp przez API.

Co to oznacza dla amerykańskich dostawców AI i ich klientów

Dla klientów korporacyjnych wniosek jest już jasny: unikać uzależnienia od jednego dostawcy. Firmy takie jak DoorDash, Airbnb i Coinbase budują systemy zdolne do przełączania się między modelami, co daje im przewagę negocjacyjną przy następnej zmianie cen przez dostawcę.

Po drugiej stronie bilansu leżą ryzyka. Poleganie na chińskich modelach budzi w niektórych firmach pytania dotyczące geopolityki i ryzyka regulacyjnego, zwłaszcza że napicia technologiczne między USA a Chinami pozostają aktualnym tematem. Firmy będą musiały zważyć te obawy w stosunku do oszczędności, które — w przypadku Lindy — osiągnęły około 90%.

Na razie wskaźnikiem, na który warto patrzeć, jest udział tokenów na OpenRouter. Od lutego pozostaje powyżej 30%, a w połowie września sięgnął 67%.

Źródło: CryptoBriefing