Elon Musk wciąż wierzy, że może pokonać światowych producentów chipów na ich własnym terenie — ale po raz pierwszy nie obiecuje, że zrobi to szybko. Podczas weekendowego wydarzenia na platformie X Musk stwierdził, że jego firmy prawdopodobnie opracują sposób produkcji półprzewodników lepszych niż ktokolwiek, powołując się na doświadczenie w budowaniu dostosowanego sprzętu produkcyjnego, jednocześnie przyznając, że osiągnięcie tego punktu może zająć całkiem sporo lat — podał Bloomberg (artykuł płatny) w sobotę.

Musk opisał produkcję chipów jako jedno z najtrudniejszych przedsięwzięć na świecie i zaznaczał, że nie chce brzmieć zadufko. Ta powściągliwa tonacja kontrastuje z premierą projektu w Austin w marcu, gdy przedstawiał Terrafab jako najbardziej ambitny przedsięwzięcie budowy chipów w historii i argumentował, że globalne moce przerobowe w produkcji pokrywają jedynie około 2% tego, czego Tesla i SpaceX będą potrzebować.

Joint venture o wartości 15 miliardów dolarów w Teksasie

Terrafab ma powstać w hrabstwie Grimes w Teksasie, około godzinę drogi na północny zachód od Houston, jako joint venture Tesli i SpaceX przy udziale Intela — jedynego z trzech partnerów z dotychczasowym dorobkiem w masowej produkcji chipów. Bloomberg oszacował początkową inwestycję na ponad 15 miliardów dolarów. Obiekt jest planowany na 100 milionów stóp kwadratowych i będzie budowany etapami na terenie o powierzchni około 3000 akrów, choć SpaceX kontroluje na miejscu ponad 13 000 akrów. Złożone we wrześniu dokumenty władz Teksasu wskazują planowane rozpoczęcie budowy na 1 grudnia 2026 roku, a zakończenie na koniec 2028 roku.

Szacunki kosztów znacznie się różnią. Gubernator Teksasu Greg Abbott oświadczył w sierpniu, że pierwsza faza obejmie prawie 17 miliardów dolarów nakładów inwestycyjnych i stworzy 3000 miejsc pracy, podczas gdy wcześniejsze dokumenty hrabstwa mówiły o znacznie większych kwot dla wszystkich faz.

Głównym celem zakładu jest masowa produkcja chipów AI5 firmy Tesla, co zmniejszy zależność od zewnętrznych foundri, takich jak TSMC i Samsung, do których firmy Muska konkurują obecnie o dostęp z każdą inną grupą technologiczną. Musk zapowiedział, że w międzyczasie firmy będą nadal kupować u dotychczasowych dostawców.

Wypowiedzi te przyszły w momencie, gdy SpaceX, notowany w czerwcu, wrócił powyżej ceny emisji 135 dolarów z IPO, co uczyniło Muska pierwszym na świecie trillionerem. Ponieważ budowa jeszcze się nie rozpoczęła, grudniowa data startu będzie pierwszym konkretnym testem, czy Terrafab dotrzyma deklarowanego harmonogramu — a następnie etapowa budowa i szacunek 3000 miejsc pracy w pierwszej fazie wyznaczą jasne punkty odniesienia względem celu zakończenia do końca 2028 roku.

Co wypowiedzi oznaczają dla akcji spółek chipowych

Dla akcji spółek chipowych wypowiedzi te potwierdzają, że Terrafab stanowi zagrożenie dla obecnych foundri w dłuższym, a nie krótkim terminie, co ogranicza jakiekolwiek przełożenie na TSMC i Samsung, dopóki firmy Muska nadal kupują ich produkcję. Intel odniesie najbardziej bezpośrednie korzyści jako partner joint venture, zyskując hochaktywnego klienta kotwicznego dla swoich ambicji foundryjnych. Dla Tesli projekt oznacza duże, otwarte zobowiązanie kapitałowe ze zwrotem rozłożonym na lata — czynnik, który inwestorzy będą ważyć względem strategicznej wartości zabezpieczenia podaży chipów AI. Przyznanie się Muska do kwestii czasu może pomóc w ochłodzeniu oczekiwań, które wyprzedzały wykonanie.

Czym jest Terrafab?

Projekt: Terrafab to planowany kompleks produkcji półprzewodników wspierany przez firmy Elona Muska, prowadzony jako joint venture Tesli i SpaceX z Intellem jako partnerem. Materiały samej Tesli piszą go jako „Terafab."

Dlaczego Musk go chce: Musk twierdzi, że obecni producenci chipów nie są w stanie rozwijać się wystarczająco szybko, aby dostarczyć chipy AI, których jego firmy potrzebują do autonomicznych samochodów, humanoidalnych robotów Optimus, centrów danych AI i planowanych satelitów zasilanych energią słoneczną. Powiedział, że obecne globalne moce produkcyjne pokrywają jedynie ułamek tego popytu.

Co go wyróżnia: Plan zakłada zebranie całego procesu pod jednym dachem — od projektowania chipów i produkcji chipów logicznych i pamięci po pakowanie i testowanie. Większość branży rozdziela etapy między różne firmy i lokalizacje. Musk twierdzi, że pozwoli to jego zespołom projektować, testować i modyfikować chipy znacznie szybciej.

Co będzie produkował: Dwie szerokie kategorie chipów: jeden dla robotów i pojazdów oraz wersję odporną na promieniowanie, zaprojektowaną do obliczeń na orbicie. Priorytetem jest masowa produkcja chipu AI5 firmy Tesla.

Gdzie i kiedy: Główna lokalizacja znajduje się w hrabstwie Grimes w Teksasie, na północny zachód od Houston, a poprzedzi ją mniejsza badawcza fabryka w zakładzie Tesli w Austin, gdzie prace rozpoczęto w kwietniu. Dokumenty stanowe wskazują na rozpoczęcie budowy w grudniu 2026 roku i zakończenie do końca 2028 roku.

Wielkie zastrzeżenie: Firmy Muska nie mają dotychczasowego dorobku w produkcji chipów — jednej z najbardziej złożonych i kapitałochłonnych branż świata — a sam Musk przyznaje teraz, że jej opanowanie może zająć lata.