Najważniejsze nagłówki z wczoraj

Obserwacja rynku kryptowalut

1. Bitcoin był notowany w okolicach 84 400 USD krótko po zamknięciu amerykańskiej sesji giełdowej w środę, spadając o około 2,2% w ciągu 24 godzin, gdy rentowności obligacji skarbowych gwałtownie wzrosły, a akcje powiązane z kryptowalutami słabły. CoinDesk poinformował, że dziesięcioletnia rentowność amerykańskich obligacji skoczyła o około 18 punktów bazowych do najwyższego poziomu od 2007 roku, podczas gdy Strategy spadła o około 3,1%, Coinbase o około 1,5%, a Circle o około 3%.

2. Blockchain.com i Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych (NYSE) planują powiązanie, które pozwoli użytkownikom Blockchain.com uzyskać dostęp do tokenizowanych amerykańskich akcji i ETF-ów, gdy cyfrowy alternatywny system transakcyjny NYSE wystartuje i uzyska wymagane zatwierdzenia. The Block poinformował, że platforma została zaprojektowana do handlu 24/7, transakcji na akcje ułamkowe, finansowania stablecoinami i rozliczeń on-chain, a ICE Data Services będzie również wymieniać dane rynkowe z ponad 44 milionami potwierdzonych kont Blockchain.com.

3. Wskaźnik MVRV Bitcoina przekroczył ponownie swoją 365-dniową średnią kroczącą — ten sam sygnał pędu on-chain, który wyznaczał wczesne etapy hossy w latach 2019 i 2023 — zgodnie z danymi Glassnode udostępnionymi we wtorek. Finbold poinformował, że analitycy obserwują to przecięcie, gdy bitcoin próbuje odzyskać poziom 90 000 USD, a silny popyt na ETF-y spot nadal wspiera popyt pod korektą.

4. Otwarte pozycje na kontraktach terminowych na bitcoina, ether i solanę wzrosły o około 7,6% podczas ostatniego rajdu, podczas gdy krótkoterminowi posiadacze przenieśli około 47 600 BTC na giełdy w klasycznym wzorcu realizacji zysków. Cryptonews poinformował, że bitcoin był notowany w okolicach 86 400 USD z oporem na poziomie 88 000 USD, gdy popyt na ETF-y, pogłoski o deeskalacji napięć z Iranem i doniesienia o projekcie SEC dotyczącym przechowywania kryptowalut konkurowały z płynnością wychodzącą z rynku.

Ruchy na rynku akcji

5. Nasdaq Composite spadł w środę o około 1,1%, przerywając wielodniową serię wzrostów, gdy dziesięcioletnia rentowność obligacji skarbowych wzrosła do około 5,1%, najwyższego poziomu od 2007 roku. Barron's poinformował, że S&P 500 spadł o około 0,8%, a Dow Jones Industrial Average stracił około 0,7%, czyli 351 punktów, gdy akcje przeszły w tryb unikania ryzyka wraz ze wzrostem rentowności i cen ropy.

6. Główne amerykańskie indeksy spadły po silnym raporcie o aktywności gospodarczej, który odnowił obawy o inflację, a ceny ropy zatrzymały swój spadek. The Seattle Times poinformował, że S&P 500 spadł o 58,61 punktu, czyli 0,8%, do 7 706,03, Dow spadł o 352,10 punktu, czyli 0,7%, do 51 511,59, a Nasdaq stracił 308,24 punktu, czyli 1,1%, do 26 936,04.

Obserwacja surowców

7. Ceny ropy naftowej wzrosły w środę, kończąc pięciodniową serię spadków, po tym jak irański prezydent Masoud Pezeshkian powiedział na ONZ, że Iran nie skapituluje przed Stanami Zjednoczonymi. CNBC poinformował, że Brent skoczył o około 3,9% do zamknięcia na poziomie 103,08 USD za baryłkę, a West Texas Intermediate zyskał około 1,8% do 92,16 USD, mimo że amerykańska ropa pozostaje o około 8% niżej w skali tygodnia.

8. Kontrakty terminowe na złoto mocno spadły, gdy dolar umacniał się, a rentowności obligacji skarbowych rosły, a urzędnicy Rezerwy Federalnej wzmacniali poparcie dla ubiegłotygodniowej podwyżki stóp i ostrzegali przed ryzykiem inflacyjnym. Seeking Alpha poinformował, że ruch uderzył w niewypłacające dywidendy kruszce, gdy rynki wyceniały większe prawdopodobieństwo dalszego zaostrzeniaki po gorących danych o aktywności gospodarczej.

Dzisiejsza lista obserwacyjna

• Czy bitcoin zdoła odzyskać strefę 86 000 USD po spadku po zamknięciu sesji w kierunku 84 400 USD

• Kontynuacja dotycząca dostępu do tokenizowanych akcji Blockchain.com–NYSE, gdy harmonogram cyfrowego ATS się ustabilizuje

• Czy przecięcie MVRV z 365-dniową średnią utrzyma się, jeśli rentowności pozostaną wysokie do okna kwartalnych opcji na Deribit

• Szanse na październikową podwyżkę stóp po przełamaniu przez dziesięcioletnią rentowność poziomu 5%

• Czy ropa utrzyma przerwanie pięciodniowej serii spadków, jeśli nagłówki dotyczące dyplomacji wokół Ormuzu ponownie złagodnieją

edgeX Market Lens

Środa była przede wszystkim dniem stóp procentowych. Spadek bitcoina w kierunku 84 400 USD, cofnięcie Nasdaq o 1,1% z rejonu rekordów i spadek złota wszystkie podążały za tym samym impulsem: skokiem dziesięcioletniej rentowności do poziomów ostatnio widzianych w 2007 roku i odbudowaną ścieżką podwyżek stóp Fed po silnych danych w stylu PMI. Kryptowaluty miały jeszcze strukturalne wiadomości na taśmie — od planu tokenizacji NYSE przez Blockchain.com po hossę sygnalizowaną przecięciem MVRV — ale ceny podążały za makro-betą, gdy akcje pękły.

Ropa była wyjątkowym segmentem. Skok Brenta z powrotem powyżej 103 USD i koniec pięciodniowej serii spadków ropy po przemówieniu Pezeshkiana na ONZ ponownie wprowadziły ryzyko inflacji energetycznej właśnie w momencie, gdy obligacje traciły na wartości. Jeśli rentowności pozostaną wysokie, a ropa utrzyma odbicie, środweekowe ustawienie mniej dotyczy poniedziałkowej fali ETF-ów, a bardziej tego, czy BTC potrafi obronić środek zakresu 80 000 USD bez ulgi na rynku ropy i rentowności, która napędzała wcześniejsze w tygodniu short squeeze.

Dla aktywnych traderów dostęp ma znaczenie, gdy BTC, proxy tokenizowanych akcji i ryzyko powiązane z ropą są wyceniane ponownie poza regularnymi godzinami sesji. edgeX zapewnia traderom samozarządzany dostęp do rynków kryptowalut, Bitcoina, tokenizowanych akcji i RWA przez całą dobę.