Najważniejsze nagłówki wczorajszego dnia

Obserwacja rynku krypto

1. Bitcoin ustabilizował się w piątek w okolicach 82 500 USD po odbiciu z czwartkowego minimum blisko 80 300 USD, po tym jak prezydent Trump oświadczył, że USA nie uderzą w Iran przed wyborami do Kongresu 3 listopada. CoinDesk podał, że bitcoin pozostał około 4% niżej w skali tygodnia, podczas gdy ether dźwigał się z około 9% tygodniowej straty przy 2500 USD, a CoinGlass wykazywał około 1,09 mld USD likwidacji pozycji krypto w ciągu 24 godzin, przy czym finansowanie nadal było dodatnie, gdy odbicie nastąpiło bez wzrostu świeżej dźwigni.

2. Sekretarz skarbu Scott Bessent powiedział, że Stany Zjednoczone „prawdopodobnie” przejmą w tym tygodniu około 1 mld USD w kryptowalutach powiązanych z Iranem i dodał: „Wiemy, gdzie to jest”, umieszczając ten krok w ramach kampanii „całkowitej izolacji”. The Block podał, że Bessent przemawiał w czwartek na NPolicy Summit stacji Newsmax, nie wskazał portfeli i pozostawił niejasnym, czy cel jest dodatkiem do wcześniejszych zamrożeń irańskich kryptoaktywów i sankcji na giełdy, które dotknęły już podmioty takie jak BitBank i Nobitex.

3. Prokurator generalny Nowego Jorku Letitia James trwale wykluczyła byłego CEO Celsius Alexa Mashinsky'ego z branży papierów wartościowych, towarów i kryptowalut oraz uzyskała do 35 mln USD w ramach warunkowej ugody ogłoszonej w piątek. Decrypt podał, że Mashinsky musi zapłacić 25 mln USD, jeśli nie dokona federalnego zwrotu kolejnych 10 mln USD, 10 mln USD, jeśli nie odsiedzi w pełni swojego 12-letniego wyroku więzienia, po tym jak James oskarżyła go o wprowadzanie w błąd ponad 26 000 nowojorskich inwestorów co do bezpieczeństwa Celsius przed upadkiem w 2022 roku.

4. Tajlandzka Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wydała przepisy pozwalające lokalnym zarządzającym aktywami uruchamiać krypto-ETF-y na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tajlandii, z mocją od 16 października, przy czym bitcoin i ether są jedynymi początkowo kwalifikującymi się aktywami. Tajlandzka SEC podała, że fundusze muszą utrzymywać średnią ekspozycję netto na pojedynczą kryptowalutę na poziomie co najmniej 80%, korzystać z cyfrowych depozytariuszy regulowanych przez SEC, wymagać od inwestorów potwierdzenia ryzyka, a zakaz kredytowania marginowego przez brokerów dla tych produktów obowiązuje, podczas gdy fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte uzyskały zgodę na zakup tajlandzkich krypto-ETF-ów w ramach istniejących limitów.

Ruchy na rynkach akcji

5. Amerykańskie akcje wzrosły w piątek, zamykający rekordowy tydzień, przy czym S&P 500 zyskał 46,18 punktu, czyli 0,6%, do 7811,54, zbliżając się do historycznego maksimum z trzy dni wcześniej. KRMG podał, że Dow dodał 423,31 punktu, czyli 0,8%, do 51 654,95, a Nasdaq zyskał 172,83 punktu, czyli 0,6%, do 27 366,17, mimo że rentowność 10-latek oscylowała i zakończyła dzień w okolicach 5,24%.

6. Rentowności obligacji skarbowych w większości ustabilizowały się w piątek, gdy inwestorzy trawili tygodniowe aukcje długoterminowych obligacji i bardziej dyplomatyczny ton Trumpa w sprawie Iranu przed wyborami do Kongresu. CNBC podał rentowność 10-latek w okolicach 5,24% i 30-latek w okolicach 5,62%, zauważając jednocześnie, że kontrakty terminowe na WTI były ostatnio widziane około 0,8% niżej przy 90,77 USD za baryłkę, a Brent około 1% niżej przy 103,25 USD, po tym jak te same wypowiedzi o Iranie ostudziły nocne obawy inflacyjne.

Obserwacja surowców

7. Ropa Brent wahała się w piątek w okolicach 104 USD za baryłkę, po tym jak Trump powiedział, że Rosja zgodziła się uwolnić olej napędowy na rynki globalne, a wcześniejsze zapewnienia o braku ataku przed wyborami do Kongresu ograniczyły premię za ryzyko irańskie. Trading Economics podał, że Brent ostatnio oscylował wokół 104,43 USD, w górę o 0,14% w ciągu dnia i nadal około 1,5% wyżej w skali tygodnia, gdyż napięcia w żegludze przez Ormuz i wyłączenia z powodu huraganów w Zatoce Meksykańskiej podtrzymywały ryzyko podażowe, mimo że obawy o atak osłabły w nocy.

8. Złoto w wartości spot wynosiło 4169 USD za uncję w piątkowe późne przedpołudnie, około 52 USD więcej niż o tej samej porze w czwartek, kontynuując odbicie z dwumiesięcznego minimum z tego tygodnia. Fortune podał, że ruch ten pozostawił kruszec wciąż około 5,6% poniżej poziomu sprzed miesiąca, podczas gdy srebro handlowano w okolicach 60 USD za uncję, gdy słabszy dolar i presja rentowności przyciągnęły kupujących z powrotem do metalu nienoszącego odsetek.

Dzisiejsza lista obserwacyjna

• Czy bitcoin odzyska 83 000 USD po piątkowym odbiciu związanym z wyborami do Kongresu i teście wsparcia 50-dniowej średniej kroczącej wskazanym przez FxPro

• Czy przejęcie około 1 mld USD w kryptoaktywach powiązanych z Iranem ogłoszone przez Bessenta pojawi się on-chain w tym tygodniu i czy oznaczone portfele lub giełdy wchłoną część środków

• Realizacja tajlandzkiego terminu startu krypto-ETF-ów 16 października i czy lokalni zarządzający szybko złożą wnioski o produkty oparte na bitcoinie lub etherze

• Czy S&P 500 odzyska rekord po piątkowym zamknięciu na 7811,54, podczas gdy 10-latek utrzymuje się w okolicach 5,24%

• Czy Brent pozostanie ograniczony w okolicach 104 USD, jeśli zapewnienia o braku ataku przed wyborami i rozmowy o rosyjskimju napędowym się utrzymają, oraz czy złoto przebi się z powrotem przez 4200 USD

edgeX Market Lens

Piątek był sesją resetu ryzyka po czwartkowym szoku naftowym. Akcje zakończyły rekordowy tydzień, gdy rentowności się ustabilizowały, a Brent wahał się w okolicach 104 USD zamiast kontynuować czwartkowy skok, podczas gdy odbicie złota powyżej 4160 USD pokazało powrót kupujących, gdy tylko dolar i długi koniec krzywej przestały rosnąć. Na tym tle utrzymanie bitcoina w okolicach 82 500 USD, ostrzeżenie Bessenta o przejęciu 1 mld USD w irańskich kryptoaktywach, zakaz branżowy dla Mashinsky'ego i zielone światło dla tajlandzkich ETF-ów były krypto-sygnałami, które miały znaczenie — geopolityka i egzekwowanie prawa po jednej stronie, dostępność produktów i stabilizacja cen po drugiej.

Krótkoterminowe pytanie między klasami aktywów brzmi: czy popyt na krypto spot może odbudować się powyżej przedziału 82 000–83 000 USD, podczas gdy ropa pozostaje wystarczająco ograniczona, aby kolejny szok inflacyjny nie przewartościował obligacji. Jeśli przejęte irańskie kryptoaktywa nie trafią na giełdy, tajlandzkie wnioski ETF dotrą zgodnie z harmonogramem, a zapewnienia przedwyborcze i rozmowy o dostawach oleju napędowego utrzymają premię energetyczną, aktywa ryzykowne dostaną spokojniejszy weekend w połowie października. Jeśli nagłówki o Ormuzie wrócą, więcej przejętych kryptoaktywów pójdzie w stronę miejsc sprzedaży lub rentowności ponownie przyspieszą powyżej 5,30%, nawet bogate w produkty regulacyjne wiadomości będą grać drugie skrzypce wobec szoków podażowych i rynku obligacji.

Dla aktywnych traderów dostęp ma znaczenie, gdy odbicia BTC, nagłówki o przejęciach, testy rekordów akcji i geopolityka naftowa wyceniają rynek poza regularnymi godzinami sesji gotówkowej. edgeX daje traderom samoobsługowy dostęp do rynków perpetual na kryptowaluty, Bitcoin, tokenizowane akcje i RWA przez całą dobę.