Najważniejsze nagłówki wczorajszego dnia

Obserwacja rynku kryptowalut

1. Circle Internet Group przekazała łączne przychody i dochody z rezerw za trzeci kwartał w wysokości 865 mln dolarów, o 17% więcej rok do roku, bijąc prognozy, gdy wolumen transakcji onchain USDC wzrósł o 49% do 13,9 bln dolarów. SEC — zapisy w dokumentach SEC oraz komunikat firmy wykazały dochód netto z działalności operacyjnej w wysokości 226 mln dolarów (wzrost o 5%), skorygowane EBITDA w wysokości 317 mln dolarów (wzrost o 85%) oraz około 182 mln dolarów innych przychodów z przedsprzedaży tokena ARC, mimo że Circle przeprowadził redukcję zatrudnienia o około 5%.

2. Bitcoin zyskał około 1,3% do około 78 300 dolarów od północy UTC w środę po spadku do niemal 75 600 dolarów, gdy na rynek trafiły informacje o sukcesach Demokratów w wyborach śródokresowych. CoinDesk podał, że ether zyskał około 2%, tokeny DeFi prowadziły odbicie, a tokeny powiązane z Trumpem gubiły tempo, podczas gdy traderzy wyczekiwali piątkowego raportu o zatrudnieniu w USA.

3. Morgan Stanley poinformował, że jest jednym z pierwszych banków tokenizujących amerykańskie akcje i obligacje skarbowe za pośrednictwem usługi tokenizacji Depository Trust & Clearing Corporation, uruchomionej 28 października. Benzinga podał, że usługa tworzy ztokenizowane reprezentacje papierów wartościowych przechowywanych w DTC na potrzeby mobilności płynności i zabezpieczeń, z udziałem około 20 instytucji, w tym J.P. Morgan, Citi, Bank of America i Fidelity, a Morgan Stanley równolegle wyznaczył wprowadzenie obsługi ztokenizowanych akcji na swoim ATS na pierwszy kwartał 2027 roku.

4. Coinbase oświadczył, że nie ucierpiał w wyniku kradzieży z hot walleta Binance i przechowuje ponad 99% aktywów klientów w offline’owym zimnym magazynie. Decrypt podał, że giełda szczegółowo opisała podzielone klucze prywatne, limity transferów z magazynu zimnego na gorący, blokady przy anomalii oraz przełączniki awaryjne, ponownie potwierdzając pełne zabezpieczenie aktywów klientów w stosunku 1:1 po całej branży strachu o przechowywanie aktywów.

Ruchy na rynku akcji

5. Demokraci zdobyli siedem miejsc w Senacie zajmowanych dotąd przez Republikanów, co najmniej 24 okręgi w Izbie Reprezentantów, pięć stanowisk gubernatorów oraz nawet 12 izb parlamentów stanowych, podczas gdy Republikanie nie zdołali przejąć ani jednego urzędu obsadzanego przez Demokratów na tych szczeblach. CNBC podał, że „niebieska fala” przełamała wieloletnie przewagi GOP w stanach takich jak Teksas i Kansas, dając Demokratom większość w obu izbach Kongresu do końca kadencji prezydenta Trumpa.

6. Akcje AMD wzrosły o około 5% w środowym handlu przed otwarciem, po spadku o około 28% od październikowego rekordu, gdy inwestorzy przetwarzali opublikowane poprzedniego wieczoru mocno zorientowane na AI wyniki oraz prognozę przychodów za czwarty kwartał o około dwie trzecie wyższą niż rok wcześniej. The Motley Fool podał, że odbicie ponownie skupiło uwagę na trwałości przewagi AMD w serwerach i czipach AI wobec Nvidii, po tym jak sprzedaż w segmencie centrów danych niemal się podwoiła w raportowanym kwartale.

Obserwacja surowców

7. Złoto skoczyło o około 3,5%, ponownie przekraczając 4000 dolarów za uncję w środę, odnotowując najlepszą sesję od 19 sierpnia, gdy inwestorzy po „schłodzeniu” Demokratów w wyborach śródokresowych masowo przechodzili do aktywów niedolarowych. Investing.com przytoczył podsumowanie Trading Day agencji Reuters, które odnotowało także niższe rentowności amerykańskich obligacji i osłabienie dolara towarzyszące odbiciu kruszcu.

8. Ropa West Texas Intermediate spadła o ponad 8%, zamykając się w środę na poziomie 88,12 dolarów za baryłkę, około 16 dolarów poniżej piątkowego zamknięcia, gdy traderzy założyli, że zwycięstwo Demokratów może przyspieszyć koniec wojny w Iranie. Yahoo Finance podał, że Brent również zsuwał się w stronę dwumiesięcznego minimum, a trzydniowy spadek WTI o około 15% był najgłębszy od listopada 2021 roku.

Dzisiejsza lista obserwacyjna

• Przetwarzanie informacji o przejęciu Kongresu przez Demokratów dla struktury rynku kryptowalut i polityki centrów danych AI

• Czy wynik przychodowy Circle w wysokości 865 mln dolarów oraz wzrost ARC/USDC utrzymają wsparcie dla CRCL po pokonaniu prognoz

• Utrzymanie przez bitcoina poziomu z wysokich 70 tysięcy dolarów przed piątkowym raportem o zatrudnieniu po V-kształtnym odbiciu po wyborach

• Kontynuacja narracji o podwojeniu sprzedaży AMD w centrach danych wobec szerszego sceptycyzmu wobec infrastruktury AI

• Utrzymanie przez złoto poziomu powyżej 4000 dolarów oraz miękkości ropy blisko WTI poniżej 90 dolarów, jeśli rosną szanse na dyplomację w sprawie Iranu

edgeX Market Lens

Środowe notowania po głosowaniu były czystym resetem ryzyka: Demokraci przejęli obie izby Kongresu, Circle wykazał wynik przychodowy i z rezerw w wysokości 865 mln dolarów napędzany wolumenem USDC oraz wpływami z ARC, a niemal podwojona sprzedaż AMD w centrach danych udźwignęła odbicie po przedwyborczej wyprzedaży akcji AI. Bitcoin naprawił wczesny spadek po wyborach śródokresowych, tokenizacja Wall Street przeszła z rozmów pilotażowych na tory DTCC dzięki Morgan Stanley, a Coinbase odpowiedział na hak Binance zapewnieniem o zimnym magazynie. Miękka ropa i jeszcze miększy dolar pomogły złotu odzyskać 4000 dolarów, podczas gdy WTI przebił się poniżej 90 dolarów.

Pytaniem na najbliższy czas jest to, czy pewność związana z „niebieską falą” przetrwa do piątkowego raportu o zatrudnieniu, czy też ostrożność regulacyjna wobec krypto, polityka wydatków na AI i nadal niejednoznaczna dyplomacja wobec Iranu osłabią odbicie. Tańsza ropa studzi ścieżkę inflacji, ale demokratyczny Kongres zwiększa też ryzyko patologii ustawodawczej i walk o wydatki, które rynki szybko wycenią. Jeśli bitcoin obroni poziomy z wysokich 70 tysięcy dolarów, wynik Circle utrzyma przywództwo giełdowych stablecoinów, a prognozy serwerowo-AI AMD utrzymają porządek w sektorze czipów, ryzyko może utrwalić ulgę po wyborach. Jeśli odzyskanie 4000 dolarów przez złoto zawiedzie, ropa skoczy w górę na nowych doniesieniach o Iranie lub spółki infrastruktury AI znów spadną w reakcji na sprzeciw stanów wobec centrów danych, środowy gwałtowny ruch będzie wyglądał jak jednodniowa squerz pozycji.

Dla aktywnych traderów dostęp ma znaczenie, gdy Kongres się zmienia, Circle wyznacza nowy poziom odniesienia dla wyników stablecoinów, bitcoin naprawia spadek po wyborach, AMD na nowo zakotwicza rynek AI, a złoto i ropa ponownie rozjeżdżają się lukami w przeciwnych kierunkach. edgeX zapewnia traderom samozarządzany dostęp do kryptowalut, bitcoina, ztokenizowanych akcji i rynków perpetual RWA przez całą dobę.