Najważniejsze nagłówki wczorajszego dnia

Obserwacja rynku kryptowalut

1. Przewodniczący CFTC Michael Selig oświadczył, że kontrakty perpetual futures na pojedyncze akcje mogą po raz pierwszy rozpocząć handel na wyznaczonych rynkach kontraktowych, które są jednocześnie zarejestrowane w SEC jako krajowe giełdy papierów wartościowych dla futures na papiery wartościowe. CFTC oświadczyło, że perpekty na akcje dają uczestnikom z USA regulowaną alternatywę dla platform offshore i stanowią kontynuację harmonizacji CFTC-SEC po latach niepewności kompetencyjnej.

2. Capital Markets Alliance, grupa deklarująca wsparcie firm takich jak Citadel Securities i Cboe, złożyła pozew mający zablokować jednodniową zgodę CFTC na perpekty na pojedyncze akcje. CoinDesk podał, że pozew argumentuje, że produkty te są swapami opartymi na papierach wartościowych, które podlegają SEC, i że CFTC naruszyło ustawę o procedurze administracyjnej — co odbija wcześniejszy opór branży po wytycznych dotyczących perpektów krypto.

3. Inwestorzy wycofali ponad 1 miliard dolarów z amerykańskich ETF-ów na bitcoina w ciągu dwóch sesji, gdy hakerstwo na Binance i niepewność przed wyborami do Kongresu obciążały nastroje. Bloomberg opisał serię odpływów kapitału, gdy bitcoin utrzymywał poziom z środka 70-tysięcznego zakresu w dzień wyborczy, utrzymując notowane ekspozycje krypto pod presją, mimo że nagłówki dotyczące polityki gdzie indziej przyjmowały konstruktywny obrót.

4. Binance poinformował, że hakerzy przez tygodnie podszywali się pod rekruterów i fałszywych dyrektorów, wykorzystując sfingowane rozmowy kwalifikacyjne, by nakłonić inżyniera do pobrania złośliwego oprogramowania, które później pomogło w realizacji rekordowej kradzieży. Yahoo Finance podał, że firma opisała wielomiesięczną kampanię, oświadczyła, że około 98% dotkniętych aktywów zostało uzupełnionych, i podkreśliła, że klienci byli pokryci po ponownym otwarciu wypłat.

Ruchy na rynku akcji

5. Nasdaq wzrósł o 0,83% do 25 372, a S&P 500 zyskał 0,36% do 7 569 w dzień wyborczy, gdy akcje półprzewodników odbiły się od dołka, podczas gdy Dow spadł o 0,38% do 51 787. The Motley Fool podał, że siła chipów poprowadziła zróżnicowaną sesję, mimo że wyniki wyborów wciąż napływały po zamknięciu.

6. AMD zamknęła rekordowy trzeci kwartał z przychodami w wysokości 13,4 miliarda dolarów, o 45% więcej rok do roku, gdy sprzedaż w segmencie Data Center niemal się podwoiła. AMD poinformowała, że przychody Data Center sięgnęły 8,5 miliarda dolarów, o 97% więcej, zysk na akcję GAAP wyniósł 1,46 dolara, a bez GAAP 2,09 dolara, i prognozuje przychody czwartego kwartału na około 17 miliardów dolarów, plus minus 3%.

Obserwacja surowców

7. Złoto spot spadło o 0,5% do około 3 927,18 dolara za uncję we wtorek, gdy mocniejszy dolar i wyższe rentowności obligacji skarbowych obciążały kruszec w trakcie zliczania głosów. Kitco przekazał podsumowanie Reutersa pokazujące, że grudniowe kontrakty terminowe na złoto w USA zamknęły się 0,7% niżej na 3 940,40 dolara, po wcześniejszym odbiciu na słabszej ropie, które wyblakło.

8. Ropa crude spadła drugą sesję z rzędu we wtorek, gdy Brent stracił około 3% do 101,54 dolara za baryłkę, a WTI około 2,3% do 94,23 dolara, ponieważ nadzieje dyplomatyczne przeważyły nad obawami o eskalację. CNBC podał, że rynek wciąż trawił doniesienia o ograniczonych amerykańskich atakach na irańską wyspę Qeshm, podczas gdy urzędnicy administracji Trumpa nadal sugerowali wynegocjowane porozumienie.

Lista obserwowana na dziś

• Reakcja na dopuszczenie perpektów na akcje przez CFTC w konfrontacji z pozwem wspieranym przez Citadel/Cboe

• Czy odpływy z ETF-ów na bitcoina osłabną po dwudniowym ubytku 1 miliarda dolarów i ujawnieniach Binance o fałszywych rozmowach kwalifikacyjnych

• Odporność apetytu na ryzyko po wyborach do Kongresu w cieniu odbicia Nasdaqa w dzień wyborczy i rekordowych wyników AMD

• Utrzymanie złota w okolicach 3 900–3 930 dolarów, jeśli dolar i rentowności będą się umacniać

• Miękkość Brent w pobliżu 101–102 dolarów, jeśli nagłówki o dyplomacji wobec Iranu będą dominować nad ryzykiem eskalacji

edgeX Market Lens

Przekazanie walca na sesję po głosowaniu wblexowało strukturalne zwycięstwo rynku krypto w mieszance z nowym stresem prawnym i kapitałowym: CFTC oświadczyło, że perpekty na akcje mogą wystartować na podwójnie zarejestrowanych amerykańskich platformach, by tego samego dnia grupa powiązana z Citadel i Cboe pozwała, podczas gdy ETF-y na bitcoina straciły ponad 1 miliard dolarów w dwóch sesjach, a Binance szczegółowo opisał ścieżkę fałszywych rozmów kwalifikacyjnych prowadzącą do rekordowego hakerstwa. Akcje podzieliły walc z dnia wyborczego, gdy Nasdaq wzrósł o 0,83%, a S&P o 0,36% na odbiciu chipów, mimo że Dow spadł o 0,38%, a AMD dostarczyło rekordowe wyniki z naciskiem na AI po zamknięciu. Złoto oddało poniedziałkowe odbicie pod naporem mocniejszego dolara, a premia wojenna ropy wciąż blakła w kierunku strefy Brent nieco powyżej 100 dolarów / WTI poniżej 95 dolarów.

Pytanie na najbliższy czas brzmi, czy przepływy w noc wyborczą potraktują regulowane perpekty na akcje jako kolejną próbę budowania wiarygodności onshore, czy pozew, odpływ z ETF-ów i analizy śledcze Binance utrzymają ryzyko w ryzach, dopóki mapa głosowania się nie wyklarzy. Miękka ropa pomaga ścieżce inflacji, ale szanse na podwyżkę stóp w grudniu pozostają wysokie, więc jakikolwiek powyborczy bounce wciąż mierzy się z politycznym sufitem. Jeśli ścieżka CFTC przetrwa wyzwanie sądowe, bitcoin się ustabilizuje powyżej środka 70-tysięcznego zakresu, a prognoza AMD umocni sektor AI, ryzyko może podjąć próbę naprawy. Jeśli spór o perpekty na akcje się rozszerzy, odpływy z ETF-ów przyspieszą ponownie albo nagłówki o Iranie obrócą się ku eskalacji, ulga powyborcza będzie ustępować struktury, przepływom i energetyce.

Dla aktywnych traderów liczy się dostęp, gdy amerykańskie perpekty na akcje otwierają regulowane drzwi, notowane fundusze bitcoinowe właśnie odnotowały dwudniowy odpływ 1 miliarda dolarów, AMD resetuje poprzeczkę wyników AI, a złoto i ropa ponownie rozstępują się w przeciwnych kierunkach od ubiegłotygodniowych ekstremów. edgeX daje traderom samoobsługowy, self-custodial dostęp do rynków perpetual na kryptowaluty, Bitcoina, tokenizowane akcje i RWA przez całą dobę.