Najważniejsze nagłówki z wczoraj

Obserwacja rynku kryptowalut

1. Bitcoin spadł o 0,4% do ok. 77 900 $ od północy UTC po krótkim wzroście do 78 700 $ rankiem w Azji, utrzymując się blisko poziomu 78 000 $ w tygodniu wyborów do Kongresu. CoinDesk podał, że ether zyskał 0,5%, a traderzy oglądali się za wynikami Apple, wtorkowymi wyborami do Kongresu USA oraz piątkowym raportem o zatrudnieniu po wstrząsie związanym z weekendowym ponownym otwarciem.

2. Binance podał, że netto wypływy od przywrócenia wypłat wzrosły do ok. 4,7 mld $, czyli około 3% łącznych aktywów pod zarządzaniem. Bloomberg informował w poniedziałek o wzroście względem wcześniejszego bilansu z okresu ponownego otwarcia, jednocześnie zaznaczając, że odpływ nadal wydawał się kontrolowany w stosunku do ogólnych sald giełdy po rekordowym haku.

3. Binance wykonał nowy zrzut dowodu rezerw opartego na wiedzy zerowej, obejmujący BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD i ZEC, oraz oświadczył, że uzupełnił ok. 95% aktywów dotkniętych ubiegłotygodniowym naruszeniem. The Block podał, że giełda planuje kolejny zrzut rezerw w środę i spodziewa się rozpocząć przywracanie wypłat dla dodatkowych sieci i aktywów we wtorek.

4. Morgan Stanley obniżył rekomendację dla Coinbase do „underweight” i obniżył cenę docelową do 120 $, ostrzegając, że odbicie wyników wygląda mniej pewnie po słabszych wolumenach handlowych. Yahoo Finance podał, że bank obciął prognozę przychodów na 2027 r. o 28%, a szacunek skorygowanej EBITDA o 47%, powołując się na łagodniejsze trendy operacyjne i bardziej zatłoczone pole konkurencji.

Ruchy na rynku akcji

5. Nasdaq spadł w poniedziałek o 1,1% w związku z wznowieniem wyprzedaży technologii, podczas gdy S&P 500 stracił 0,5%, a Dow zyskał 0,4%. Investopedia podał, że ETF na półprzewodniki SOXX spadł o blisko 4%, a spółki czipowe przewodziły popołudniowej przecenie, mimo że ceny ropy gwałtownie spadły na nadziejach dyplomatycznych w sprawie Iranu.

6. Apple wykazało wyższe niż oczekiwano przychody za okres fiskalny w pierwszym raporcie o wynikach CEO Johna Ternusa od objęcia sterowania we wrześniu. The Guardian podał, że spółka zarobiła 30,71 mld $, czyli 2,10 $ na akcję, przy przychodach 114,5 mld $, bijąc szacunki FactSet wynoszące 1,99 $ na akcję i 113,4 mld $ oraz ignorując słabsze wyniki kilku megakapitałowych konkurentów.

Obserwacja surowców

7. Złoto spot wzrosło o 0,7% do 3900,90 $ za uncję w poniedziałek, odbijając po piątkowej przecenie do rocznego minimum, gdyż łagodniejsza ropa złagodziła obawy inflacyjne. CNBC podał, że grudniowe kontrakty terminowe na złoto w USA zyskały 0,3% do 3909,70 $, podczas gdy traderzy nadal wyceniali podwyższone szanse na grudniową podwyżkę stóp przez Fed.

8. Ceny ropy spadły w poniedziałek o ponad 7%, gdy rozmowy Iranu i Kataru wzbudziły nadzieje na zakończenie wojny USA- Izrael z Iranem. The Business Times podał, że Brent zamknął się spadkiem o 7,63% na 104,77 $ za baryłkę, a WTI stracił 7,36% do 96,46 $, po tym jak irańscy urzędnicy oświadczyli, że przywódca najwyższy udzielił rządowi pełnomocnictw do rozmów pokojowych.

Dzisiejsza lista obserwacyjna

• Czy bitcoin utrzyma przedział 77-78 tys. $ przez noc wyborczą po poniedziałkowym spadku do ok. 77 900 $

• Przyswajanie ok. 4,7 mld $ netto wypływów z Binance, poniedziałkowego zrzutu PoR oraz wtorkowej kolejnej fali przywracania wypłat

• Apetyt na ryzyko w noc wyborczą po obniżce rekomendacji Morgan Stanley dla Coinbase

• Przyswajanie lepszego od oczekiwań wyniku Apple ery Ternusa na tle kolejnej sesji Nasdaqa poniżej −1%

• Utrzymanie złota powyżej ok. 3900 $ i miękkości Brent przy ok. 105 $, jeśli nagłówki o dyplomacji z Iranem będą dalej schładzać premię wojenną

Obiektyw rynku edgeX

Poniedziałkowe przekazanie pałeczki w dzień wyborczy było przede wszystkim sesją utrzymania cen: bitcoin złagodził do ok. 77 900 $ po azjatyckim skoku blisko 78 700 $, zachowując przedział 77-78 tys. $, nawet gdy odpływ po ponownym otwarciu Binance wzrósł do ok. 4,7 mld $, a giełda opublikowała świeży dowód rezerw zk przed kolejnymi wtorkowymi przywróceniami. Obniżka rekomendacji Morgan Stanley dla Coinbase dołożyła cios w notowane akcje krypto wprost na czystce związanym z kwestią depozytów, podczas gdy akcje pozostawały dwubiegowe — słabość Nasdaqa na przyswajaniu tematów AI kontra czystszy wynik Apple ery Ternusa. Złoto wdrapało się z rocznego minimum, a wojenna premia ropy pękła na nagłówkach dyplomatycznych.

Pytanie na najbliższy czas brzmi, czy przepływy w noc wyborczą potraktują utrzymanie bitcoinu blisko 78 000 $ jako bid stabilizujący po odpływie z Binance i obniżce Coinbase, czy jako rezydualne ryzyko wciąż czekające na dowody PoR i jaśniejsze wyniki głosowania. Na tym tle miękka ropa pomaga ścieżce inflacji, ale nie kasuje szans na grudniową podwyżkę, więc każde odbicie po wyborach wciąż napotka sufit polityki pieniężnej. Jeśli bitcoin obroni przedział średnio-wysokich 70 tys. $, wtorkowa fala przywróceń Binance przebiegnie porządnie, a wynik Apple ustabilizuje przywództwo megakapitalizacji, ryzyko może spróbować naprawy. Jeśli poziom 77 000 $ padnie, wypływy przyspieszą lub rozmowy z Iranem upadną, a ropa wróci powyżej 110 $, ulga wyborcza będzie handlowana na drugim planie wobec bezpieczeństwa i energii.

Dla aktywnych traderów dostęp ma znaczenie, gdy bitcoin utrzymuje się blisko 78 000 $ przed głosowaniem, największa giełda wciąż udowadnia powrót po ponownym otwarciu, notowane akcje krypto dostają cięcie z Wall Street, a złoto i ropa rozstępują się w przeciwnych kierunkach. edgeX zapewnia traderom samoobsługowy dostęp do rynku perpetual na krypto, Bitcoin, tokenizowane akcje i RWA przez całą dobę.