Najważniejsze nagłówki z wczoraj

Obserwacja rynku kryptowalut

1. Bitcoin spadł we wtorek o 1,6% do około 73 363 USD, a ether stracił 3,7%, spadając do 2 042 USD po wyższych niż oczekiwano amerykańskich danych o inflacji; Solana straciła ponad 4%, handlując poniżej 83 USD. The Block podało, że analitycy wskazali strefę 73 000 USD oraz 200-dniową średnią kroczącą w okolicach 73 200 USD jako kluczowe poziomy wsparcia, ostrzegając, że trwałe ich przełamanie może otworzyć drogę w kierunku 70 000 USD, a nawet 69 000 USD.

2. Amerykańskie spot ETF-y na bitcoina straciły w poniedziałek kolejne 201 milionów USD, gdy bitcoin spadał mimo odbicia akcji z dnia poprzedniego, co zwiększyło łączne odpływy od 2 listopada do około 1,5 miliarda USD. CoinDesk podało, że nowe odpływy z ETF spowodowały, że bitcoin gnił za akcjami przed publikacją CPI, a po ubiegłotygodniowym okresie silniejszych odpływów zapotrzebowanie instytucjonalne pozostawało w centrum uwagi.

3. Grayscale poinformowało, że przeznaczy 1 milion USD dla organizacji non-profit ekosystemu Zcash i uruchomiło ogólnokrajową kampanię reklamową „Zcash: The Next Era of Crypto” finansowaną z opłat sponsorujących ETF ZCSH, mogących objąć nawet rok. Decrypt podało, że ZEC spadł o 11,3% do około 1 043 USD, mimo że firma przyznała pierwsze 400 000 USD w równych grantach dla Zcash Foundation, Pretty Good Policy for Zcash, Shielded Labs oraz Project Tachyon.

4. Goldman Sachs, Citigroup i inne banki zobowiązały się do wniesienia około 270 milionów USD w ramach Project Faro, wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego stablecoina denominowanego w dolarach, które ma zostać zarejestrowane w USA. Bloomberg podało, że grupa, w której skład wchodzą także Banco Santander i Deutsche Bank, celuje w uruchomienie projektu na początku 2027 roku, gdyż duże banki coraz mocniej wkraczają w regulowaną emisję stablecoinów.

Ruchy na rynku akcji

5. S&P 500 spadł we wtorek o 0,4% do 7 520,93, Dow stracił 0,3% do 52 231,89, a Nasdaq Composite spadł o 0,7% do 25 065,87 po odczycie CPI, który zwiększył prawdopodobieństwo podwyżek stóp. KRMG przekazało podsumowanie Associated Press, według którego rentowności obligacji skarbowych skoczyły, mimo że ropa dalej taniała, odwracając część poniedziałkowego odbicia, najlepszego od kwietnia.

6. Gubernator Fed Christopher Waller powiedział, że skłania się ku podwyżce stóp o 25 punktów bazowych w grudniu oraz że należy rozważyć ruch o 50 punktów bazowych, jeśli październikowe bazowe CPI wyniesie około 0,3% lub więcej. Federal Reserve opublikowało londyńskie przemówienie na godziny przed publikacją danych, które wylądowały dokładnie na tym progu, a CME FedWatch później pokazał, że podwyżka o 25 punktów jest w pełni wyceniona, przy czym prawdopodobieństwo ruchu o pół punktu wzrosło z niemal zera.

Obserwacja surowców

7. Spot złoto spadło we wtorek o około 2% do około 4 054,90 USD za uncję, gdy gorący odczyt CPI oraz ostrzeżenie Wallera o możliwej podwyżce o pół punktu wspierały dolara i rentowności obligacji. Kitco podało, że odczyt wyższy od prognoz 0,3% dla inflacji ogólnej / 0,2% dla bazowej wzmocnił zakłady, że grudniowe zacieśnienie będzie punktem wyjścia, a nie końcem walki Fed z inflacją.

8. Ropa Brent zamknęła się spadkiem o 1,17% na poziomie 91,49 USD za baryłkę po krótkotrwałym spadku do 89,16 USD, pierwszego odczytu poniżej 90 USD od sierpnia, podczas gdy WTI straciła 0,93% do 86,04 USD. CNBC podało, że komentarz prezydenta Trumpa, że konflikt z Iranem może się zakończyć „względnie szybko”, oraz odbudowujące się przepływy przez Ormuz dalej erodowały premię geopolityczną, mimo że analitycy spierali się, czy trwały układ jest realistyczny.

Dzisiejsza lista do obserwacji

• Czy bitcoin obroni 73 000 USD / ~73 200 USD 200-dniowej średniej, a ether poziom 2 000 USD po spadkach po CPI

• Przełknięcie opcji Wallera o pół punktu w grudniu i w pełni wycenionych szans na podwyżkę o 25 punktów bazowych

• Kontynuacja przepływów w spot ETF-ach na bitcoina po nowym dniu odpływów o wartości 201 milionów USD

• Nagłówki wokół Project Faro / stablecoinów bankowych kontra marketingowe kroki Grayscale dotyczące Zcash

• Utrzymanie przez złoto strefy 4 000–4 050 USD i pozostawanie ropy miękkiej przy Brent poniżej 92 USD / WTI w środkowej części 80. USD

Lupa rynkowa edgeX

Wtorek przewartościował poniedziałkowe odbicie: bitcoin i ether spadły do około 73 363 USD i 2 042 USD, gdy CPI i bazowa inflacja oba przebiły prognozy, odpływy z ETF-ów trwały nadal, a Waller postawił na stole grudniową podwyżkę o pół punktu. Akcje oddały część poniedziałkowego wzrostu, próba odbicia przez złoto poziomu 4 100 USD nie powiodła się przy wyższych rentownościach, a zejście Brent poniżej 90 USD pokazało, że dyplomacja nadal ogranicza sektor naftowy, mimo że uporczywa inflacja komplikuje ścieżkę Fed. Kapitał wspierany przez banki stablecoinowy projekt oraz wydatki Grayscale na Zcash podtrzymywały krypto NATYWNE nagłówki, lecz nie mogły zrównoważyć makro-uderzenia w aktywa o wyższym ryzyku.

Pytaniem na najbliższy czas jest to, czy wsparcie bitcoina na 73 000 USD i ether na 2 000 USD utrzyma się przez kolejne wystąpienia przedstawicieli Fed i odczyty przepływów, czy też wyższa inflacja, w pełni wyceniona grudniowa podwyżka i kolejne odpływy z ETF-ów pchną kryptowaluty w stronę ostrzegawczej strefy 70 000 USD. Tańsza ropa teoretycznie wspiera narrację o dezinflacji, lecz przebite CPI i komentarze Wallera zwiększają prawdopodobieństwo, że stopy pozostaną restrykcyjne do końca roku. Jeśli bitcoin odzyska 74 000 USD, ether ustabilizuje się powyżej 2 000 USD, a złoto utrzyma podłogę 4 000 USD, podczas gdy newsy o stablecoinach bankowych wesprą instytucjonalną infrastrukturę, spadki będą mogły się skonsolidować. Jeśli odpływy z ETF-ów przyspieszą ponownie, retoryka w stylu Wallera o pół punktu się rozprzestrzeni lub złoto straci 4 000 USD, podczas gdy ropa odbije na eskalacji wokół Iranu, reset po CPI pogłębi się.

Dla aktywnych traderów dostęp ma znaczenie, gdy bitcoin i ether handlują pod dyktando CPI/Fed, przepływy ETF pozostają negatywne, a złoto i ropa ponownie kształtują tło inflacyjne. edgeX daje traderom dostęp z samodzielnie trzymanymi środkami do instrumentów pochodnych na kryptowaluty, bitcoina, tokienizowane akcje oraz RWA przez całą dobę.