Crowded uruchomiło konektor Crowded MCP (Model Context Protocol), umożliwiający organizacjom non-profit i innym organizacjom misyjnym pracę z Crowded danymi finansowymi oraz procesami operacyjnymi za pośrednictwem ChatGPT i Claude przy użyciu zapytań w języku naturalnym. MCP to otwarty standard, który pozwala asystentom AI łączyć się z zewnętrznym oprogramowaniem i danymi. Po raz pierwszy zaprezentowany przez Anthropic pod koniec 2024 roku, protokół jest stopniowo przyjmowany przez dostawców oprogramowania jako sposób na bezpośrednie podłączenie swoich platform do asystentów AI zamiast budowania osobnych rozwiązaniach czatowych.

Crowded MCP zostało zbudowane wokół bieżących obowiązków zespołów finansowych i operacyjnych organizacji non-profit, w tym analizy wydatków, porządkowania funduszy, przygotowywania dokumentacji zgodności, zarządzania kontami oraz przekształcania danych transakcyjnych w raporty i kolejne kroki. Dla organizacji zainteresowanych AI, ale niepewnych, jak zastosować je w codziennej działalności, konektor czyni z istniejącej pracy finansowej natychmiastowy przypadek użycia, a nie osobny projekt technologiczny.

„Prawdziwa szansa polega na wprowadzeniu finansów do procesów pracy z AI, a nie po prostu na daniu AI większej władzy nad pieniędzmi” — powiedział Daniel Grunstein, współzałożyciel i CEO Crowded. „Zespoły non-profit spędzają ogromne ilości czasu na zrozumieniu, co się wydarzyło, uporządkowaniu danych i przygotowaniu kolejnych kroków. Crowded MCP zostało zaprojektowane, aby skrócić tę pracę przy zachowaniu istniejących mechanizmów kontroli organizacji.”

Użytkownicy mogą poprosić Crowded MCP o pobranie danych lub wykonanie obsługiwanych działań w Crowded. Przykładowe zapytania obejmują:

• „Ile wydano na żywność w ostatnim miesiącu?”
• „Utwórz konto funduszu dla najnowszego grantu rządowego.”
• „Przygotuj Form 990 na podstawie wszystkich transakcji na platformie Crowded i przesłanych materiałów.”
• „Stwórz roczny raport dla zarządu na podstawie danych transakcyjnych Crowded.”

Wśród klientów już korzystających z konektora raportowanie i zbiórki wyłaniają się jako praktyczne zastosowania. „Crowded MCP jest naprawdę świetne. Zbudowałem roczne raporty podsumowujące, łatwo pobier dane transakcyjne mojej organizacji z Crowded i je wizualizując — zadanie, które inaczej zajęłoby znacznie więcej czasu!” — powiedział Keith Tristano, CFO Chicago Dental Society.

„Wykorzystujemy serwer Crowded MCP do łatwego generowania niestandardowych stron zbiórkowych dla naszych projektów sponsorowanych. To oczywisty wybór!” — powiedział Boruch Izkowitz, CEO Brightleaf Giving.

W przeciwieństwie do przesyłania statycznego arkusza kalkulacyjnego lub eksportu bankowego do asystenta AI, Crowded MCP zapewnia uwierzytelnione połączenie z danymi i narzędziami Crowded na żywo. Może pobierać bieżące informacje finansowe i, jeśli pozwalają na to uprawnienia, wykonywać obsługiwane działania w Crowded, w tym tworzyć konta, zarządzać kartami, oznaczać transakcje i przygotowywać procesy operacyjne. Połączenie pozostaje powiązane z podstawowym środowiskiem Crowded, a nie z jednorazową migawką danych.

Crowded MCP obsługuje obecnie procesy obejmujące bankowość, karty, zbiórki i składki, składanie zeznań podatkowych, zarządzanie kontami i kontaktami, oznaczanie transakcji oraz raportowanie. Platforma finansowa Crowded dla organizacji non-profit obejmuje konta funduszy i subkonta, karty, składki iWindykację, zbiórki, zgodność podatkową i raportowanie, zapewniając konektorowi kontekst operacyjny wykraczający poza samodzielny eksport księgowy.

Konektor może również przekształcać pytania w widoki na żywo oparte na bieżących danych Crowded organizacji, w tym tracker składek, wykres wydatków według kategorii, tablicę statusu zeznań lub inny niestandardowy widok operacyjny. W obsługiwanych środowiskach AI Crowded MCP może działać obok innych połączonych systemów, umożliwiając procesy łączące dane Crowded z księgowością, zaangażowaniem członków, zbiórkami i innymi systemami operacyjnymi, przy czym dostęp pozostaje ograniczony do uprawnień przyznanych konektorowi.

Dla zespołów non-profit zastanawiających się, jak daleko sięgnąć po konektor, praktyczną dźwignią są przyznane mu uprawnienia: to samo połączenie, które może pobrać raport dla zarządu, może — tam, gdzie na to pozwolono — tworzyć konta lub zarządzać kartami, pozostawiając każdej organizacji określenie własnego zakresu odczytu i działań. To stawia kontrolę — punkt podkreślany przez Grunsteina — w centrum praktycznego wykorzystania Crowded MCP.

Źródło: GlobalFinTechSeries.