CHARBONE Corporation (TSXV: CH; OTCQB: CHHYF; FSE: K47), spółka zajmująca się gazami przemysłowymi o pionowo zintegrowanym profilu działalności, sfinalizowała wypłatę 1,5 mln USD w ramach zabezpieczonej umowy kredytu konwersyjnego z RiverFort Global Opportunities PCC Ltd. Jest to druga wypłata w ramach tej umowy, stanowiąca część większej transzy o wartości 3 mln USD, co podnosi łączną kwotę kapitału należną RiverFort do 4,5 mln USD.

Spółka zamierza przeznaczyć środki na przyspieszenie harmonogramu rozwoju zakładów produkcji czystego wodoru ultra wysokiej czystości (UHP), wsparcie wydatków kapitałowych i wdrażania urządzeń oraz zapewnienie ogólnego kapitału obrotowego. Benoit Veilleux, CFO i sekretarz korporacyjny, oświadczył, że środki są kierowane bezpośrednio na priorytety w Sorel-Tracy oraz w całej platformie gazów przemysłowych.

Kredyt konwersyjny, ogłoszony po raz pierwszy 29 kwietnia 2026 r., zapewnia do 10 mln USD zabezpieczonego finansowania, podzielonego na wiele wypłat. Pierwsza wypłata w wysokości 3 mln USD została sfinalizowana w dniu ogłoszenia. Druga wypłata, opiewająca na maksymalnie 3 mln USD, jest obecnie zrealizowana częściowo, a pozostałe 1,5 mln USD jest dostępne pod określonymi warunkami. Kolejne 4 mln USD można pozyskać w okresie obowiązywania kredytu za obopólną zgodą. Dla spółki o skali CHARBONE tego rodzaju etapowe wypłaty pozwalają pozyskiwać kapitał w tempie dostosowanym do kamieni milowych projektów, a nie w ramach jednej dużej operacji finansowej, choć struktury konwersyjne mogą również prowadzić do rozwodnienia akcji, jeśli wierzyciele zdecydują się na konwersję.

Kredyt oprocentowano na 12% rocznie, płatne gotówkowo co cztery miesiące, z pułapem odsetek za zwłokę na poziomie 24%. Kwota 1,5 mln USD podlega konwersji na jednostki składające się z jednej akcji zwykłej i 0,3 warrantu, po cenie konwersji 0,196875 USD za jednostkę. W przypadku braku konwersji przewidziano harmonogram spłaty: 10% po sześciu miesiącach, 20% po dwunastu miesiącach, a pozostałe 70% w terminie zapadalności, wyznaczonym na 4 marca 2028 r. Warunki te odzwierciedlają środowisko finansowania, w jakim działają wcześnie etapowe deweloperzy wodorowi, gdzie kapitał jest na ogół droższy niż w przypadku konwencjonalnych projektów energetycznych, a pożyczkodawcy często zabezpieczają spłatę na konkretnych aktywach spółki.

Każdy pełny warrant wydany w związku z tą wypłatą uprawnia do nabycia jednej dodatkowej akcji zwykłej po cenie 0,236250 USD za akcję przez 48 miesięcy, z maksymalnym okresem pięciu lat od pierwotnej daty zamknięcia. Kredyt jest zabezpieczony hipoteką pierwszego rzędu na majątku ruchomym spółek Charbone Hydrogène Québec Inc. i Charbone Hydrogen Corporation. Opłata organizacyjna w wysokości 5% wypłaconych kwot została uiszczona gotówkowo.

Finansowanie to stanowi kluczowy element strategii CHARBONE mającej na celu skalowanie produkcji wodoru i rozbudowę platformy gazów przemysłowych w Ameryce Północnej. Spółka koncentruje się na wodorze UHP i innych gazach strategicznych dla sektorów takich jak półprzewodniki, centra danych, przemysł farmaceutyczny i lotniczy, a jej modułowe, zdecentralizowane podejście ma zapewniać niezawodną obsługę klientów średniej wielkości. Wodór UHP to określona jakość surowca w branżach, w których tolerancje zanieczyszczeń są niezwykle wąskie, a popyt ze strony produkcji półprzewodników i chłodzenia centrów danych sprawia, że lokalizacja dostaw staje się coraz istotniejszym czynnikiem dla nabywców gazów przemysłowych. Zdecentralizowany model CHARBONE pozycjonuje spółkę jako mniejszą, regionalną alternatywę dla dużych koncernów gazów przemysłowych dominujących w sektorze.

RiverFort dostarcza kapitał dłużny i udziałowy spółkom o wysokim wzroście, działając globalnie z biurami w Londynie, Australii i Gibraltarze, i zrealizowała transakcje finansowania wzrostu o łącznej wartości ponad 15 mld USD.

CHARBONE jest notowana na giełdzie TSX Venture Exchange, OTC Markets i Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka nadal ocenia kolejne wypłaty w ramach umowy kredytowej zgodnie z własnymi potrzebami kapitałowymi.

Źródło: Citybuzz