Cetera przyjęła w swoje szeregi niezależnych doradców finansowych: Zac Majorsa, CEO i posiadacza tytułów CFP®, RICP®, CLU® i CLF®, oraz Oscara R. Mondragona, CFP®, współzałożycieli Centric Advisors, wraz z ich zespołem z Cypress w Teksasie, który nadzoruje aktywa pod zarządzaniem (AUM) o wartości około 160 mln USD.

Współprace tego typu są powtarzającym się zjawiskiem w sektorze niezależnego zarządzania majątkiem, ponieważ doświadczeni właściciele praktyk ważą autonomię prowadzenia własnej firmy ze skalą, technologią i zasobami rozwojowymi, które mogą zapewnić większe platformy.

Centric Advisors, założona w 2016 roku, została stworzona, aby zapewniać klientom indywidualną uwagę i dostosowane strategie pomagające poruszać się po zawiłościach inwestowania. Majors i Mondragon poznali się pracując w poprzedniej firmie i szybko się zaprzyjaźnili, zanim wspólnie rozpoczęli działalność gospodarczą, startując z biura o powierzchni 90 stóp kwadratowych. Praktyka, która zaczynała jako działalność z zakresu planowania finansowego, stopniowo rozrosła się w prężnie działającą firmę zarządzania majątkiem, kierowaną przez relacje oparte na zaufaniu, spersonalizowanej obsłudze i niezachwianej uczciwości. Z czasem firma przenosiła się przez kilka coraz większych lokali, zanim trafiła do budynku o powierzchni około 9000 stóp kwadratowych, który jest dziś domem Centric Advisors.

„Oscar i ja spędzśmy dekadę budując tę firmę od podstaw i po drodze nauczyliśmy się wiele o tym, co działa, a co nie” — powiedział Majors. „Zawsze wierzyliśmy w osiąganie pełnego potencjału, a dotarcie tam oznaczało spojrzenie poza własne mury. Pełnoserwisowe rozwiązania Cetera, dorobek w zakresie zapewniania wsparcia prowadzącego do szybszego wzrostu oraz otwarta platforma architektoniczna natychmiast się wyróżniły, a równie ważne — pozwalają nam zachować własną tożsamość.”

Mondragon zauważył: „Nasza historia założenia firmy opiera się na stawianiu klientów na pierwszym miejscu i to się nie zmienia. Zawsze kierowaliśmy się doradztwem i relacjami — najpierw słuchaliśmy, a potem budowaliśmy spersonalizowane strategie. Odkryliśmy, że Cetera stosuje to samo podejście: najpierw słucha swoich klientów, a następnie opracowuje spersonalizowaną strategię wzrostu i wsparcia. Ta wzajemnie zbieżna filozofia pomoże nam zrealizować naszą przyszłą wizję ewolucji i wzrostu.”

Centric Advisors świętowała 10-lecie działalności w maju 2026 roku — moment, który Majors opisuje zarówno jako okazję do refleksji, jak i punkt startowy do rekrutacji i rozwoju kolejnego pokolenia doradców. Firma szuka obecnie doświadczonych doradców w rejonie Houston, gotowych do nauki i rozwoju, oferując im dostęp do zasobów, mentoringu i infrastruktury, przy zachowaniu korzeni oraz kultury stawiania klientów na pierwszym miejscu, na których firma została zbudowana.

W ramach kolejnej fazy wzrostu Centric Advisors planuje wykorzystać GrowthLine, autorski silnik wzrostu Cetera dla doradców i instytucji finansowych, który dostarcza narzędzia i wsparcie zaprojektowane, aby pomagać doradcom poszerzać zasięgi i lepiej obsługiwać klientów. Majors powiedział, że firma szczególnie cieszy się na nowe kanały pozyskiwania klientów, mając na uwadze, że dotychczas rozwijała się niemal wyłącznie dzięki poleceniom i istniejącym relacjom. Zatrudnienia w rejonie Houston oraz pozyskiwanie klientów wspierane przez GrowthLine to konkretne, krótkoterminowe wskaźniki, na które warto zwracać uwagę, gdy współpraca wychodzi poza etap ogłoszenia.

Witając Centric Advisors, LeAnn Rummel, prezes i CEO Cetera Investment Services, powiedziała: „Przez ostatnią dekadę Zac i Oscar zbudowali firmę zakorzenioną w relacjach, zaufaniu i spersonalizowanym doradztwie. Ich zaangażowanie w obsługę klientów, rozwój przyszłych talentów doradczych oraz zachowanie kultury stawiania klientów na pierwszym miejscu było kluczowym motorem ich sukcesu. Zaszczytem jest dla nas powitanie Centric Advisors w naszej społeczności i nie możemy się doczekać, aby pomóc zespołowi budować na tym sukcesie dzięki zasobom, technologii i możliwościom rozwoju, które wesprą kolejny rozdział działalności firmy.”