CAIS, wiodąca platforma inwestycji alternatywnych dla niezależnych doradców finansowych, poinformowała, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy blisko 40 nowych i obecnych zarządzających aktywami alternatywnymi wprowadziło strategie na platformę, poszerzając dostęp doradców do inwestycji alternatywnych w miarę ewolucji popytu. Nowe pozycje obejmują fundusze hedgingowe, infrastrukturę, nieruchomości oraz inne klasy aktywów alternatywnych. Założona w 2009 roku z siedzibą w Nowym Jorku firma CAIS rozwinęła się w jedną z największych platform łączących instytucjonalnych zarządzających aktywami alternatywnymi z niezależnymi doradcami, obok konkurencyjnego iCapital.

Rozszerzenie następuje w okresie, gdy doradcy nadal doskonalą alokacje w różnych klasach aktywów, profilach płynności i celach inwestycyjnych, co pozwala im dostosowywać portfele do zmieniających się potrzeb klientów. W pierwszym kwartale tego roku CAIS odnotowała wzrost napływów środków do funduszy wymiany (exchange funds) — instrumentów pozwalających posiadaczom skoncentrowanych pozycji akcyjnych na dywersyfikację przy jednoczesnym odroczeniu podatku od zysków kapitałowych — a także do funduszy hedgingowych, infrastruktury, nieruchomości i strategii korzystnych podatkowo, co odzwierciedla szerszą zmianę w branży ku dywersyfikacji portfeli i strategiom inwestycyjnym ukierunkowanym na dochód.

Wśród zarządzających, którzy wprowadzili strategie na platformę CAIS, znajdują się zarówno uznane firmy instytucjonalne, jak i wyspecjalizowani zarządzający zazwyczaj niedostępni poprzez tradycyjne kanały zarządzania majątkiem. Są wśród nich: 26North, 503 Capital Partners, Adams Street Partners, AllianceBernstein, Apollo, Ardian, AQR, Blackstone, Blue Owl Capital, Campbell & Company, Carlyle, Coatue, Cohen & Steers, Eldridge, EQT Partners, Fortress Investment Group, Forum Investment Group, Global Endowment Management (GEM), GoldenTree Asset Management, Goldman Sachs Asset Management, Hamilton Lane, Harbor Group International, HarbourVest Partners, Hines, KKR, Kayne Anderson, Lord Abbett, Millennium Management, Monroe Capital, Morgan Stanley Investment Management, New Mountain Capital, PennantPark, Pomona Capital, Quantum Capital Group, REX Shares, T. Rowe Price/Oak Hill Advisors, Third Point, Veritas Capital i Vista Equity Partners, a także inni zarządzający.

Ten skład odzwierciedla szerszą ofensywę instytucjonalnych zarządzających aktywami alternatywnymi na kanał zarządzania majątkiem. Apollo, Blackstone, KKR i Carlyle należą do firm, które w ostatnich latach publicznie wskazywały swoje biznesy private wealth jako priorytet wzrostu, a dystrybucja poprzez platformy stała się kluczową drogą docierania do niezależnych doradców. Tło uzupełnia polityka publiczna: w sierpniu 2025 r. dekret wykonawczy nakazał amerykańskiemu Departamentowi Pracy ponownie przeanalizować wytyczne z 2008 r. dotyczące uwzględniania aktywów alternatywnych w emerytalnych planach typu 401(k) — krok, który przyciągnął uwagę całej branży zarządzania aktywami w miarę poszerzania dostępu doradców do alternatyw.

„Potrzeby doradców stale ewoluują, a my zobowiązujemy się budować rynek, który ewoluuje razem z nimi” — powiedział Brad Walker, współprezes CAIS. „Przemyślane poszerzanie dostępu do czołowych zarządzających i strategii, w połączeniu z rzetelną edukacją i technologią usuwającą tarcia operacyjne, pozwala doradcom budować portfele odzwierciedlające obecne środowisko rynkowe i długoterminowe cele ich klientów. Nasza zdyscyplinowana selekcja zarządzających na platformie ma zapewnić doradcom dostęp do strategii uzupełniających zdywersyfikowane portfele, przy jednoczesnym dostarczaniu doświadczenia, którego oczekują od CAIS”.

„Dzisiejszy krajobraz zarządzania majątkiem jest w coraz większym stopniu określany przez zdolność doradców do uzyskiwania dostępu i oceny szerokiego zakresu możliwości inwestycji alternatywnych” — powiedziała Jennifer Abate, szefowa kanału Registered Investment Advisor (RIA) w Blackstone. „Edukacja, due diligence i technologia stanowią fundament dla doradców alokujących środki w alternatywy, dlatego znaczące jest to, że platformy wzmacniają wszystkie trzy elementy w całej branży”.

Ponad 600 strategii inwestycji alternatywnych dostępnych na platformie CAIS przechodzi zewnętrzne due diligence przeprowadzane przez Mercer — warstwę niezależnej weryfikacji, która stała się standardem dla alternatyw dystrybuowanych poprzez platformy — i jest udostępniane sieci ponad 2500 firm zarządzających majątkiem, z którymi współpracuje CAIS. Zarządzający aktywami na platformie otrzymują ponadto dostęp do spersonalizowanego panelu analitycznego, dedykowane wsparcie zespołu CAIS Asset Manager Partnerships oraz możliwość udziału w wydarzeniach edukacyjnych i networkingowych na żywo w ramach CAIS Live i CAIS Summit.

CAIS zorganizuje piąty doroczny CAIS Summit w Beverly Hills w dniach 12–15 października 2026 r., gromadząc ponad 1200 doradców finansowych, zarządzających aktywami i liderów branży. Wydarzenie da doradcom możliwość bezpośredniego kontaktu z czołowymi zarządzającymi aktywami alternatywnymi, których strategie są dostępne na platformie CAIS, a także obejmie treści dotyczące inwestycji alternatywnych, rynków kapitałowych, geopolityki, sztucznej inteligencji, sportu, mediów i rozrywki oraz sektora kosmicznego i obronnego.

Dalszy rozwój platformy następuje w okresie szerszego impetu spółki, w tym niedawno ogłoszonego finansowania serii D, w którym wycena CAIS przekroczyła 2 miliardy dolarów. Finansowanie umożliwia firmie rozwijanie platformy, skalowanie możliwości technologicznych i w zakresie sztucznej inteligencji, rozważanie okazji strategicznych oraz dalsze dostarczanie innowacji, których doradcy potrzebują, aby lepiej obsługiwać swoich klientów.