Amerykańskie spotowe ETF-y na Bitcoina odnotowały w piątek odpływy w wysokości $643.2 million — największe jednodniowe odpływy w październiku — podczas pierwszej pełnej sesji giełdowej po rozpoczęciu ataku, w ramach którego z Binance zaczęto wyprowadzać około $6.4 billion. Fundusze Ethereum przedłużyły serię odpływów do pięciu dni, tracąc w ciągu tygodnia około $431 million, ETF-y Solany odnotowały odpływy na poziomie około $72 million, a cena Bitcoina spadła, po czym ustabilizowała się w weekend.

Według trackera ETF-ów Decrypt piątek był pierwszą pełną sesją tych funduszy od rozpoczęcia kradzieży o 4:05 p.m. ET w czwartek, po zamknięciu amerykańskich rynków. Czwartkowy napływ w wysokości $17.2 million poprzedzał atak.

Sprzedaż zniwelowała trwającą cztery dni serię napływów o wartości $441 million, pozostawiając fundusze bitcoinowe z wynikiem niższym o około $202 million w skali tygodnia i około $516 million w październiku. Skumulowane napływy netto od uruchomienia spadły do $57.4 billion, a łączna wartość aktywów netto wyniosła $103.2 billion.

ETF-y Ethereum i Solany wypadły gorzej w relacji do swojej wielkości. Fundusze Ethereum straciły w piątek $155.7 million, przedłużając serię odpływów do pięciu dni, do około $431 million, i zwiększając październikowe straty do około $1.61 billion. ETF-y Solany odnotowały odpływ w wysokości $10.8 million, piąty z rzędu dzień odpływów, co dało około $72 million w skali tygodnia; w tym miesiącu odnotowały napływy netto tylko w ciągu dwóch dni.

Spotowe ETF-y kryptowalutowe posiadają aktywo bazowe — takie jak Bitcoin lub Ethereum — i są przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych podobnie jak zwykłe akcje, zapewniając inwestorom ekspozycję za pośrednictwem standardowego rachunku maklerskiego. Dzienne dane pokazują różnicę między środkami wpłacanymi przez inwestorów do funduszy a środkami z nich wypłacanymi. Fundusze bitcoinowe przyciągnęły $57.4 billion napływów netto od debiutu w styczniu 2024 roku, podczas gdy fundusze Ethereum pozyskały $12.2 billion od uruchomienia w lipcu tego samego roku. Ponieważ emitenci codziennie raportują przepływy, a znaczna część środków pochodzi od instytucji i doradców finansowych, dane te stały się uważnie obserwowanym wskaźnikiem nastrojów inwestorów.

Początkowo wydawało się, że rynki kryptowalut w dużej mierze spokojnie przyjęły atak, biorąc pod uwagę skalę kradzieży. W piątek Bitcoin spadł o około 4%, do około $76,400, a zlikwidowane zostały pozycje z dźwignią o wartości ponad $1.3 billion — zakłady zawierane przy użyciu pożyczonych środków. Był to znaczący spadek, ale znacznie mniejszy niż niemal 11-procentowe załamanie po nieudanym ataku na Binance w 2018 roku.

Binance zobowiązało się pokryć wszystkie straty ze środków firmy i rezerwy awaryjnej, podczas gdy Tether i Circle zamroziły ponad $2.3 billion skradzionych stablecoinów — tokenów zaprojektowanych tak, aby utrzymywać stałą wartość względem dolara amerykańskiego. Niektóre firmy z Wall Street zachęcały nawet klientów do kupowania akcji powiązanych z kryptowalutami w związku z potencjalną słabością rynków.

Do soboty Bitcoin ustabilizował się na poziomie około $77,520, zyskując 0.5% w ciągu 24 godzin, ale tracąc 3.3% w skali tygodnia. Ethereum było notowane w pobliżu $2,251, co oznaczało spadek o 3.9% w ciągu tygodnia, a Solana w pobliżu $96, po spadku o 4.5%. Łączna kapitalizacja rynku kryptowalut utrzymała się na poziomie około $2.7 trillion. Ponieważ emitenci ujawniają przepływy dla każdej sesji giełdowej, kolejna seria dziennych raportów pokaże, czy odwrót po ataku przeniósł się na nowy tydzień handlu.

Nadal obecne są czynniki makroekonomiczne wywierające presję. W środę Rezerwa Federalna utrzymała stopy procentowe na poziomie od 3.75% do 4%, choć dwóch przedstawicieli opowiedziało się za podwyżką, a inwestorzy wyceniali prawdopodobieństwo podwyżki w grudniu na ponad 70%.

Traderzy na Myriad, rynku predykcyjnego stworzonego przez spółkę macierzystą Decrypt, Dastan, na którym uczestnicy obstawiają wyniki wydarzeń w świecie rzeczywistym, stali się nastawieni pesymistycznie wobec Ethereum i Solany. Obecnie oceniają na 51.3% prawdopodobieństwo, że Ethereum spadnie do $1,500, zanim osiągnie $3,000, odwracając sytuację na rynku, który tydzień wcześniej faworyzował wzrosty z prawdopodobieństwem 61.3%. Prawdopodobieństwo spadku Solany do $40 przed osiągnięciem $160 wzrosło do 53.7%.