Najważniejsze nagłówki z wczoraj

Obserwacja rynku kryptowalut

1. Commodity Futures Trading Commission złożyła pakiet zasad dotyczących aktywów krypto w Białym Domu, w Biurze Zarządzania i Budżetu, do formalnego przeglądu. The Block podało, że wniosek zatytułowany Regulation Crypto Asset Transactions i Regulation Crypto Asset Markets uruchamia licznik OMB w ramach istniejących uprawnień CFTC.

2. Bitcoin wzrósł w piątek ponownie powyżej 80 000 USD, osiągając dwutygodniowe maksimum, nawet po podwyżce stóp przez Fed i porażce ustawy Clarity, a Sean Farrell z Fundstrat stwierdził, że kryptowaluty przetrwały jastrzębią reprycing bez większych szkód. Yahoo Finance podało, że napływy do ETF-ów spot i domykanie pozycji krótkich pomogły przepchnąć bitcoina przez psychologiczny poziom, podczas gdy ether, BNB i solana radziły sobie najlepiej w ciągu ostatniego miesiąca.

3. Bitcoin przekroczył w piątek 81 000 USD i zlikwidował około 470 milionów USD krótkich pozycji na kryptowalutach w ciągu 24 godzin, gdy akcje Coinbase wzrosły o około 11,7%, a Strategy zyskała około 16,4%. CoinDesk podało, że token HYPE z Hyperliquid osiągnął również rekord blisko 92 USD po złożeniu zasad przez CFTC, podczas gdy solana skoczyła o ponad 10% do około 112 USD.

4. Rynki kryptowalut odbiły się przez pierwszą od 2023 roku podwyżkę stóp Fed i niepowodzenie Clarity, gdy traderzy rotowali w kierunku ścieżki zasad agencji w SEC i CFTC. Seeking Alpha podało, że przetrwanie w tym tygodniu pozostawiło regulacje, a nie samą binarność podwyżki, jako dominujący krótkoterminowy czynnik.

Ruchy na rynku akcji

5. Dow Jones Industrial Average spadł w piątek o około 122 punkty, czyli 0,2%, i zanotował najgorszy tydzień od marca, przedłużając trzeci zędu spadek tygodniowy, podczas gdy S&P 500 i Nasdaq zakończyły na wyższych poziomach. Barron's podało, że trzytygodniowy spadek indeksu blue-chip był największy od 27 marca, ponieważ rosnące stopy zwrotu z obligacji utrzymywały presję na spółki cykliczne.

6. Warren Buffett oświadczył, że z natychmiastowym skutkiem opuszcza stanowisko przewodniczącego Berkshire Hathaway, stając się przewodniczącym emeritusem, pozostając członkiem rady dyrektorów, podczas gdy jego syn Howard Buffett obejmuje stanowisko przewodniczącego. NPR podało, że Greg Abel pozostaje CEO, a Buffett, który przewodniczył Berkshire od 1970 roku, napisał, że „Czas zawsze wygrywa”.

Obserwacja surowców

7. Ceny ropy spadły w piątek trzeci raz z rzędu, przy czym WTI zamknął się na poziomie 100,30 USD za baryłkę, a Brent na 103,87 USD, co oznacza, że amerykańska ropa zakończyła tydzień mniej więcej na bez zmian, ponieważ traderzy ocenili, że saudyjska awaria linii Wschód-Zachód była mniej zakłócająca niż początkowo obawiano. CNBC podało, że Natasha Kaneva z JPMorgan stwierdziła, że przepływy ropy na Bliskim Wschodzie pozostają zaskakująco mocne, a saudyjski eksport wynosił średnio około 5 milionów baryłek dziennie w ujęciu 10-dniowym.

8. Saudi Aramco oświadczyło, że co najmniej dwóch europejskich klientów rafineryjnych nie otrzyma ropy w przyszłym miesiącu w ramach długoterminowych umów po ataku na kluczowy rurociąg Morza Czerwonego. Financial Post podało, że cięcie na październik dotyczy wszystkich europejskich odbiorców długoterminowych, a linia Wschód-Zachód ma zostać częściowo uruchomiona w ciągu kilku dni i w pełni w ciągu około sześciu tygodni.

Dzisiejsza lista obserwacyjna

• Czy bitcoin utrzyma strefę 80 000–81 000 USD w nowym tygodniu po piątkowym odzyskaniu poziomu wspieranym przez ETF-y

• Kontynuacja po złożeniu wniosku CFTC wiałym Domu i czy przegląd OMB doprecyzuje zasady notowań giełdowych dla głównych tokenów

• Czy trzeci przegrany tydzień Dow będzie się przedłużał, jeśli rentowność 10-letnich obligacji pozostanie powyżej 5%

• Jak akcje Berkshire będą się handlować po odejściu Buffetta ze stanowiska przewodniczącego, z Howardem Buffettem jako strażnikiem kultury i Abelem jako CEO

• Czy zerowe październikowe przydziały Aramco dla Europy przełamią narrację „przepływy są w porządku” i z dużą siłą wypchną WTI ponownie powyżej 100 USD

edgeX Market Lens

Piątek zakończył pierwszy pełny tydzień po podwyżce Warsha czystszym podziałem niż środowa zniżka. Odzyskanie przez bitcoina 80 000 USD, złożenie zasad CFTC w Białym Domu i dwucyfrowe zyski akcji krypto pokazują, że aktywa cyfrowe nie wyceniają już tylko porażki Clarity. Wyceniają tory agencji. Akcje opowiadały trudniejszą historię: najgorszy tydzień Dow od marca i rentowność 10-letnich obligacji z powrotem powyżej 5% utrzymywały w polu widzenia podatek „wyższe przez dłużej” na spółkach cyklicznych, nawet gdy Nasdaq zdołał osiągnąć tygodniowy zysk.

Potwierdzenie międzyklasowe pozostało ostre. Odejście Buffetta ze stanowiska przewodniczącego Berkshire utrwaliło scenariusz sukcesji, podczas gdy płaski tydzień ropy na poziomie 100 USD za WTI zderzył się z zerowymi październikowymi przydziałami Aramco dla Europy. Jeśli bitcoin za 80 000 USD się utrzyma i ścieżki agencji CFTC/SEC będą dalej postępować, podczas gdy niedobór ropy w Europie wróci na nagłówki, następny scenariusz będzie mniej dotyczył ubiegłotygodniowej podwyżki o 25 pb, a bardziej tego, czy tory polityczne będą w stanie wyprzedzić wstrząsy rentowności i podaży poza godzinami handlu.

Dla aktywnych traderów dostęp ma znaczenie, gdy BTC, akcje krypto i ropa są wyceniane ponownie poza regularnymi godzinami handlu. edgeX zapewnia traderom samozabezpieczony dostęp do rynków perpetual kryptowalut, Bitcoina, tokenizowanych akcji i RWA przez całą dobę.