Indeks S&P/ASX 200 ma otworzyć się zdecydowanie wyżej, a inwestorzy pozycjonują się na tydzień pełen kluczowych danych finansowych, w tym najnowszej decyzji Rezerwy Banku Australii (RBA) w sprawie stóp procentowych.

Australijskie akcje mają zyskać wsparcie dzięki mocnemu piątkowemu zamknięciu Wall Street, gdzie S&P 500 zamknął się na rekordowym poziomie. Rallye nastąpiło po opublikowaniu lipcowego raportu o zatrudnieniu w USA, który wykazał, że gospodarka straciła zaledwie 23 000 miejsc pracy w ubiegłym miesiącu — znacznie mniej, niż prognozowali analitycy — co osłabiło obawy dotyczące trajektorii przyszłych podwyżek stóp procentowych w USA. Australijskie rynki często czerpią kierunkowe sygnały z USA, a pozytywna wytyczna z Wall Street tworzy konstruktywne tło dla nastrojów krajowych w przededniu wydarzeniowego tygodnia.

Uwaga skupiona na rynku krajowym: banki i RBA

Kilka głównych australijskich banków ma w tym tygodniu opublikować kluczowe aktualizacje. Westpac przedstawi dziś raport za trzeci kwartał, a National Australia Bank (NAB) ma jutro opublikować przegląd zaufania biznesowego. Wyniki banków mają szczególne znaczenie dla szerszego indeksu, biorąc pod uwagę znaczący udział sektora finansowego w kapitalizacji rynkowej ASX 200, co czyni te aktualizacje kluczowym wskaźnikiem warunków kredytowych dla przedsiębiorstw oraz trendów w wydatkach konsumenckich.

RBA ogłosi swoją najnowszą decyzję w sprawie stóp procentowych jutro po południu. Większość komentatorów rynkowych oczekuje, że stopa referencyjna pozostanie na niezmienionym poziomie.

Złote ETF-y odwracają odpływy w lipcu

W skali globalnej fizycznie zabezpieczone złote fundusze ETF przyciągnęły 3 mld USD napływów w lipcu, odwracając dwa kolejne miesiące odpływów, zgodnie z najnowszym biuletynem „Goldhub” Światowej Rady Złota (WGC). Złote ETF-y są szeroko śledzone jako barometr nastrojów instytucjonalnych wobec tego metalu szlachetnego, ponieważ pozwalają inwestorom na ekspozycję na złoto bez konieczności fizycznego posiadania sztabek.

WGC poinformowało, że popyt był szeroki we wszystkich regionach, a przewodziła Europa. Pozytywne przepływy w połączeniu z wyższą ceną złota podniosły łączne aktywa pod zarządzaniem (AUM) globalnych złotych ETF-ów o 1% do 530 mld USD. Łączne zasoby wzrosły o 23 tony do 4 068 ton. Odnowiony trend napływów zbiega się z ceną złota na poziomie 4 343,43 USD za uncję, odnotowaną w najnowszej sesji surowcowej, co podkreśla utrzymujący się apetyt inwestorów na ten metal.

Emisja długu związanego z AI zbliża się do 500 mld USD w 2026 roku

Goldman Sachs szacuje, że firmy wyemitowały niemal 500 mld USD długu związanego ze sztuczną inteligencją od początku 2026 roku, a kolejne emisje są prawdopodobne w najbliższym czasie, zgodnie z danymi Goldman Sachs Research. Skok ten odzwierciedla ogromne zapotrzebowanie kapitałowe na budowę centrów danych, klastrów obliczeniowych AI oraz powiązanej infrastruktury energetycznej na masową skalę.

Hiperskalerzy — największe amerykańskie firmy technologiczne — odpowiadają za 40% emisji długu AI w tym roku. Amanda Lynam, szefowa ds. strategii kredytowej w Goldman Sachs, stwierdziła, że firmy te mogłyby zebrać dodatkowe 2 biliony USD w formie długu, zachowując jednocześnie swoje ratingi inwestycyjne.

Jednakże, biorąc pod uwagę, że rynki kredytowe o ratingu inwestycyjnym prawdopodobnie nie wchłoną takiej ilości długu, Lynam zadała kluczowe pytanie: „większym pytaniem jest: jakie rynki wypełnią tę lukę?”. Wyzwanie finansowe podkreśla, w jaki sposób rozbudowa infrastruktury AI przekształca globalne rynki kapitałowe, z implikacjami wykraczającymi daleko poza sektor technologiczny.

Waluty i surowce

Na rynku walutowym dolar australijski notowany jest na poziomie 0,706 USD.

Rynki surowcowe, denominowane w dolarach amerykańskich, wykazały następujące zmiany:

• Ruda żelaza: spadek o 0,87% do 94,45 USD za tonę
• Ropa Brent: wzrost o 1,29% do 83,55 USD za baryłkę
• Złoto: 4 343,43 USD za uncję
• Kontrakty terminowe na gaz ziemny w USA: wzrost o 1,06% do 2,6901 USD za MMBtu

Ruda żelaza pozostaje największym towarem eksportowym Australii pod względem wartości, a ruchy jej ceny bezpośrednio wpływają na głównych producentów, takich jak BHP, Rio Tinto i Fortescue — należących do największych składników indeksu ASX 200 — co czyni sesje surowcowe kluczowym czynnikiem dla bogatych w surowce indeksów australijskich.

Nowa notowana na ASX: Elk Range Mining

Elk Range Mining (ASX:ELK), przyjęta na oficjalną listę ASX w czwartek 6 sierpnia, rozpocznie notowanie swoich papierów wartościowych o 12:00 AEST today. Spółka pozyskała 10 000 000 AUD w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO), a środki zostaną przeznaczone na rozwój projektu złota w stanie Idaho.

Elk Range poinformowała, że skonsolidowała strategiczną pozycję gruntową wraz z obszerną historyczną bazą danych geologicznych i wiertniczych, co stanowi fundament dla systematycznej eksploracji i wzrostu zasobów.

Spółką kieruje przewodniczący niezależny Campbell Baird, który wnosi ponad 30 lat doświadczenia w australijskim i globalnym przemyśle wydobywczym, oraz CEO Edward Keys, który ma ponad 20 lat doświadczenia w eksploracji minerałów, wzroście zasobów i rozwoju projektów w Australii i Ameryce Północnej.

Inne wydarzenia korporacyjne

• Infratil (ASX:IFT) zaprezentował inicjatywę budowy centrum danych w Nowej Zelandii wspólnie z Contact Energy, zlokalizowanego w regionie Taranaki. Projekt jest namacalnym przykładem inwestycji infrastrukturalnych stanowiących fundament cyklu rozbudowy AI, łączącym lokalny krajobraz korporacyjny z globalnym wzrostem w rozwoju centrów danych sygnalizowanym przez Goldman Sachs Research.
• Caspin Resources (ASX:CPN) zidentyfikowała możliwości odkryć regionalnych w projekcie Kelpie.
• West Cobar Metals (ASX:WC1) przyspiesza ścieżkę rozwoju projektu skandu Salazar.
• Stavely Minerals (ASX:SVY) opublikowała solidne badanie scopingowe dla projektu Stavely gossan.