Arvest Wealth Management i Practifi ogłosiły, że Arvest Wealth Management wybrało Sentir, rozwiązanie do zarządzania majątkiem oparte na AI firmy Practifi, do wdrożenia w całej swojej działalności w tym obszarze. Ten wybór wspiera starania Arvest, które nadal buduje doskonalsze doświadczenia i możliwości na istniejącym fundamencie technologicznym, wzmacnia produktywność doradców i zapewnia zespołom jeszcze głębszy wgląd w relacje z klientami.

Ponieważ Salesforce jest już wdrożony w szerszej organizacji Arvest Bank, Arvest Wealth Management szukało platformy zaprojektowanej wokół specyficznych wymagań swojej działalności. Sentir wnosi specjalistyczne funkcje zarządzania majątkiem oraz wbudowaną AI bezpośrednio do infrastruktury Salesforce Arvest, wspierając strategię technologii korporacyjnej firmy, jednocześnie usprawniając codzienną pracę doradców i zespołów operacyjnych. To połączenie łączy ustalone środowisko korporacyjne z funkcjami stworzonymi specjalnie dla zarządzania majątkiem.

Relacje w zarządzaniu majątkiem często wykraczają poza gospodarstwa domowe, firmy, fundusze powiernicze i inne powiązane podmioty, obejmując wiele kont finansowych i potrzeb serwisowych. Model danych Sentir łączy te relacje i konta z działaniami i procesami pracy, które je otaczają. Ta struktura ma pomagać zespołom zachować kontekst klienta, zrozumieć, kto jest zaangażowany w relację, i koordynować obsługę między osobami odpowiedzialnymi za nią.

„Nasi doradcy i zespoły zarządzają relacjami, które wykraczają daleko poza pojedynczy rekord klienta lub konto” – powiedział Asa Cottrell, prezes i dyrektor generalny Arvest Wealth Management. „Chcieliśmy zbudować specjalistyczne możliwości na naszym fundamencie Arvest, które odpowiadają na tę złożoność, dostarczając specjalistyczne funkcje potrzebne naszej działalności w zakresie zarządzania majątkiem wraz z fundamentem korporacyjnym, jakiego oczekuje nasza organizacja. Sentir firmy Practifi integruje się z naszym istniejącym zapleczem technologicznym, wprowadzając AI bezpośrednio do codziennej pracy naszych zespołów.”

Funkcjonalność Sentir oparta na AI będzie wspierać trwające zaangażowanie Arvest w zwiększanie efektywności i poprawę zaangażowania klientów. Jego możliwości obejmują przygotowanie spotkań, briefingi klienckie, transkrypcję i podsumowania spotkań, a także identyfikację działań następczych. Wnosząc tę inteligencję do CRM, Sentir łączy ją bezpośrednio z informacjami o relacjach i procesami pracy, na których zespoły polegają w zarządzaniu bieżącą obsługą.

W praktyce doradca przygotowujący się do spotkania może korzystać z historii relacji z klientem i niedawnej aktywności. Po rozmowie podsumowania spotkań i zidentyfikowane działania następcze mogą pomóc zespołowi skoordynować kolejne zadania. Utrzymanie tego kontekstu powiązanego z relacją z klientem ma wspierać skuteczniejsze działanie i zmniejszyć wysiłek potrzebny do przejścia między przygotowaniem, rozmową i działaniem.

Platforma ma również wzmocnić skoordynowane operacje. Procesy pracy w zarządzaniu majątkiem mogą pomóc zespołom standaryzować onboarding klientów, przypisywać odpowiedzialności i zachować wgląd w postęp. Wspólny widok relacji i pracy ma pomagać doradcom i personelowi operacyjnemu koordynować obsługę, zapewniając jednocześnie kierownictwu większy wgląd w całą działalność.

W przypadku organizacji zarządzania majątkiem powiązanej z bankiem te możliwości muszą działać w ramach korporacyjnych. Fundament Salesforce Sentir wspiera łączność z szerszymi środowiskami technologicznymi, a szczegółowe uprawnienia i możliwości audytu pomagają organizacjom zarządzać dostępem do poufnych informacji i utrzymywać nadzór. Wdrożenie w Arvest zostanie ukształtowane wokół jego wymagań operacyjnych i procesów zarządzania. W ogłoszeniu nie ujawniono warunków finansowych ani harmonogramu wdrożenia, pozostawiając zakres i tempo realizacji do ustalenia w miarę postępu prac.

„Decyzja Arvest świadczy o wartości wzbogacania inwestycji w platformy korporacyjne o specjalistyczne możliwości zarządzania majątkiem” – powiedział Adrian Johnstone, dyrektor generalny Practifi. „Firma może wykorzystać ustaloną strategię Salesforce, budując jednocześnie dostosowane możliwości dla relacji, kont i odpowiedzialności, którymi zarządzają jej zespoły ds. zarządzania majątkiem. Sentir łączy tę specjalistyczną głębię z AI osadzoną bezpośrednio w platformie, pomagając zespołom wykorzystywać wiedzę o klientach do przygotowania, koordynacji i skutecznego działania.”

Źródło: GlobalFinTechSeries