ARK Cathie Wood kupuje akcje CoreWeave po spadku o 15%, sprzedaje Palantir
Najważniejsze informacje
- •ARK Invest kupił w środę 188 665 akcji CoreWeave o wartości od około 12,4 do 14,7 mln USD, zwiększając pozycję po tym, jak akcje spadły o 15,5% w regularnym handlu i o kolejne 3,5% po sesji.
- •CoreWeave ma na koniec czerwca około 52 mld USD zadłużenia i zobowiązań leasingowych, a rentowność jego niezabezpieczonych obligacji o wartości 1,25 mld USD z terminem 2032 niedawno osiągnęła 15%, podnosząc koszt nowego finansowania.
- •Według Financial Times CoreWeave rozważa finansowanie klasy inwestycyjnej od firm ubezpieczeniowych na życia zabezpieczone swoją infrastrukturą obliczeniową.
- •Wyższe od oczekiwań dane o inflacji we wrześniu wzbudziły obawy o kolejne podwyżki stóp Rezerwy Federalnej, zwiększając presję na firmy z dużym zadłużeniem, takie jak CoreWeave.
- •W innych transakcjach ARK sprzedał udziały w Palantir, Personal Genome Diagnostics, 10X Genomics, Toast i Shopify, a kupił akcje Meta Platforms, Cerebras Systems, Freenome, Kodiak i Scribe Therapeutics.
ARK Invest Cathie Wood kupił dodatkowe akcje CoreWeave w środę, 14 października 2026 r., zwiększając pozycję w dostawcy infrastruktury chmurowej AI po gwałtownym jednodniowym spadku, a jednocześnie sprzedał udziały w Palantir Technologies, Personal Genome Diagnostics i kilku innych spółkach — wynika z codziennych raportów transakcyjnych firmy. Amerykańskie aktywnie zarządzane ETF-y firmy publikują swoje transakcje w każdy dzień handlowy, dając publiczności wgląd w zmiany w portfelu w tym samym dniu, podczas gdy większość funduszy ujawnia je jedynie kwartalnie.
Zakup CoreWeave przez ARK
ARK kupił 188 665 akcji CoreWeave, Inc. Class A Common Stock (CRWV), wycenianych na 14 680023 USD w dziennym raporcie transakcyjnym. Inny raport szacował wartość zakupu na około 12,4 mln USD.
Akcje CoreWeave spadły o 15,5% w regularnym handlu w środę i są niższe o 53% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ponieważ obawy dotyczące zobowiązań finansowych spółki niepokoją inwestorów. W handlu po sesji akcje straciły kolejne 3,5%. Zakup zwiększa ekspozycję ARK na akcje notowane poniżej połowy poziomu sprzed roku.
Obawy dotyczące zadłużenia CoreWeave
Rentowność niezabezpieczonych obligacji CoreWeave o wartości 1,25 mld USD z terminem wykupu w 2032 r. niedawno osiągnęła 15% — poziom, przy którym inwestorzy kredytowi wymagają znacznej premii względem bezpieczniejszych pożyczek korporacyjnych, co podnosi koszt nowego zadłużenia dla spółki, gdy ta rozważa nowe opcje finansowania. Kapitał ventured Chamath Palihapitiya ostrzegał o możliwych kłopotach w finansowaniu infrastruktury AI, na co Elon Musk odpowiedział jednym słowem: „Yikes”.
Jak podał Financial Times, CoreWeave rozważa finansowanie od firm ubezpieczeniowych na życie. Spółka ma nadzieję uzyskać finansowanie klasy inwestycyjnej zabezpieczone swoją infrastrukturą obliczeniową. Na koniec czerwca CoreWeave miał zadłużenie i zobowiązania leasingowe o wartości około 52 mld USD — skala ta odzwierciedla kapitałochłonny charakter infrastruktury AI, gdzie dostawcy finansują centra danych i moce GPU poprzez intensywne pożyczki i leasing.
Sentymenty dodatkowo osłabiły w środę wyższe od oczekiwań dane o inflacji we wrześniu, którezbudziły obawy o kolejne podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Firmy o dużym zadłużeniu są zwykle bardziej wrażliwe na zmiany oczekiwań dotyczących stóp.
Mimo turbulencji Wall Street nadaje CoreWeave rekomendację Moderate Buy, z 20 rekomendacjami kupna, 5 neutralnymi i 2 sprzedażowymi w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Średnia cena docelowa 143,96 USD jest około 119% powyżej zamknięcia w środę. Warto obserwować kolejne dzienne raporty transakcyjne ARK, obrót obligacjami z 2032 r. jako wskaźnik nastrojów na rynku kredytowym oraz ewentualne aktualizacje CoreWeave dotyczące rozmów o finansowaniu z ubezpieczycielami na życia, o których pisał Financial Times.
Palantir i inne transakcje ARK
ARK sprzedał 31 432 akcje Palantir o wartości 6 558 915 USD w raporcie transakcyjnym, choć inny raport podawał kwotę zbliżoną do 6,3 mln USD. Sprzedaż nastąpiła po silnym wzroście tego producenta oprogramowania do analizy danych, którego akcje wzrosły o ponad 60% od publikacji wyników na początku sierpnia, gdy przychody w drugim kwartale wzrosły o 93% rok do roku do 1,94 mld USD. Akcje Palantir spadły w środę o 3,7%.
Barclays niedawno rozpoczął objęcie Palantir rekomendacją Overweight z ceną docelową 265 USD, a Goldman Sachs podniósł rekomendację do Buy z celem 230 USD. Palantir, który dołączył do S&P 500 we wrześniu 2024 r., notowany jest przy 163,9-krotności zysków z ostatnich 12 miesięcy i 85,5-krotności oczekiwanych zysków. Średnia cena docelowa 210,67 USD wskazuje na wzrost o 5%.
W innych ruchach portfelowych ARK sprzedał 693 049 akcji Personal Genome Diagnostics za 10 984 826 USD oraz 113 555 akcji 10X Genomics za 8 152 113 USD. Firma sprzedała także 337 473 akcje Toast za 10 424 540 USD oraz 25 605 akcji Shopify za 4 519 794 USD.
Po stronie zakupów ARK nabył 9 577 akcji Meta Platforms za 302 462 USD, 44 689 akcji Cerebras Systems za 6 662 683 USD oraz 110 037 akcji Freenome za 1 390 867 USD. Firma dokupiła również 500 457 akcji Kodiak i kupiła 459 akcji Scribe Therapeutics za 8 776 USD.
