Akcje Amazon (NASDAQ: AMZN) zamknęły się w piątek na spadkach, mimo że dyrektor generalny Andy Jassy oświadczył, że popyt na Amazon Web Services (AWS) przewyższa podaż, a moce obliczeniowe chmury są w większości wyprzedane do 2027 roku, a duża część 2028 roku jest już zajęta.

Akcje zakończyły sesję regularną na poziomie 248,00 USD, w dół o 2,38 USD, czyli 0,95%. W handlu po godzinach wzrosły do 248,80 USD, co stanowi wzrost o 0,80 USD, czyli 0,32%. Amazon planuje również około 220 miliardów USD wydatków kapitałowych w 2026 roku i nadal zachowuje część mocy dla klientów korzystających na żądanie z EC2 i Bedrock.

Jassy przekazał aktualizację dotyczącą popytu podczas występu w podcastie wideo u boku współzałożyciela Andreessen Horowitz, Bena Horowitza, i partnera generalnego Erika Torenberga. Powiedział, że AWS ma trudności z nadążeniem za popytem ze strony laboratoriów AI i przedsiębiorstw, oraz że większość mocy obliczeniowych firmy do 2027 roku została sprzedana.

Moce są już zajęte

„2027 jest w większości wyprzedany”, powiedział Jassy. Dodał, że „część 2028 roku jest również wyprzedana”.

Moce na 2026 rok są już w pełni zarezerwowane, co oznacza, że deficyt nie jest problemem przyszłości, lecz obecnym. AWS zachowuje jednak pewien zapas na potrzeby na żądanie: Jassy powiedział, że firma pozostawia określoną ilość dla swojej usługi inferencji, Bedrock, oraz dla EC2, ale główne zasoby są już zajęte.

EC2 zapewnia serwery w chmurze do uruchamiania aplikacji, podczas gdy Bedrock daje klientom dostęp do modeli AI do budowania aplikacji generatywnej sztucznej inteligencji. Deweloperzy AI i klienci biznesowi chcą większej mocy obliczeniowej do trenowania i uruchamiania swoich modeli, a ten popyt obciąża dostępne moce AWS. Dla nabywców wyprzedany kalendarz oznacza, że moc obliczeniowa musi być rezerwowana na długo przed potrzebą — to istotna zmiana dla usług zbudowanych wokół dostępności na żądanie — podczas gdy zaliczkowe zobowiązania dają Amazonowi jaśniejszy obraz przyszłego popytu przy planowaniu rozbudowy infrastruktury.

Plany wydatkowe

Wcześniej w tym roku Amazon oświadczył, że wyda około 220 miliardów USD na nakłady kapitałowe w 2026 roku. Nawet przy tym poziomie podaż nie nadąża za popytem.assy powiedział, że Amazon „mógłby zainwestować znacznie więcej i nie byłoby to złym wykorzystaniem kapitału”, wskazując na fakt, że moce chmurowe na 2026 rok są już sprzedane.

Te wypowiedzi zwrócą prawdopodobnie uwagę inwestorów. Poziomy wydatków były przez cały rok tematem rozmów dotyczących Amazona i innych dużych dostawców chmury, ponieważ największe gracze inwestują rekordowe kwoty w centra danych i chipy do obsługi obciążeń AI.

Komentarze Jassy'ego były główną wiadomością dla akcji w piątek, a kursy zakończyły dzień na spadkach, mimo pozytywnego komunikatu o popycie.

Następnie wyniki za trzeci kwartał

Amazon opublikuje wyniki za trzeci kwartał 29 października. Inwestorzy będą szukać szczegółów dotyczących wzrostu AWS, wydatków na infrastrukturę i rozbudowy mocy, a także informacji o tym, jak szybko nowe moce wchodzą do użytku i ile z nich jest zachowywanych dla klientów korzystających na żądanie.

Źródło: CoinCentral