Alliance Select planuje restrukturyzację kapitału dzięki subskrypcji akcji o wartości 660 mln peso przeprowadzonej przez spółkę macierzystą Strongoak
Najważniejsze informacje
- •Zarząd ASFII zatwierdził 2 września plan, zgodnie z którym Strongoak, Inc. subskrybuje 6 mld akcji zwykłych po 0,11 peso za akcję, co daje około 660 mln peso.
- •Obniżenie wartości nominalnej akcji zwykłych z 0,50 do 0,10 peso ma wygenerować około 21,4 mln USD dodatkowego kapitału wpłaconego w celu抵sunięcia skumulowanej straty ASFII.
- •Po transakcji ASFII spodziewa się około 8,5 mld wyemitowanych i będących w obrocie akcji, a udział Strongoak w spółce wzrośnie względem akcjonariuszy niebiorących udziału w subskrypcji.
- •ASFII zwróci się do Filipińskiej Giełdy Papierów Wartościowych i innych regulatorów o zgody na notowanie 6 mld nowych akcji; nadzwyczajne walne zgromadzenie zostanie zwołane.
- •W czwartek, po ogłoszeniu tej informacji, akcje ASFII zamknęły się 6,9% wyżej, po 0,31 peso za akcję.
Alliance Select Foods International, Inc. (ASFII) ubiega się o zgodę akcjonariuszy i regulatorów na subskrypcję akcji o wartości 660 mln peso dokonywaną przez jej spółkę macierzystą, Strongoak, Inc., w ramach proponowanej restrukturyzacji kapitału.
W czwartkowym zgłoszeniu regulacyjnym ASFII poinformowała, że jej zarząd zatwierdził proponowane transakcje na nadzwyczajnym posiedzeniu odbywającym się 2 września.
Zgodnie z planem Strongoak ma subskrybować 6 mld akcji zwykłych po 0,11 peso za akcję. Akcje te staną się częścią proponowanego zwiększenia kapitału zakładowego ASFII.
Przed subskrypcją spółka zamierza obniżyć wartość nominalną swoich akcji zwykłych z 0,50 do 0,10 peso. Ta korekta obniżyłaby jej kapitał zakładowy z 1,5 mld peso do 300 mln peso, przy czym liczba akcji uprawnionych pozostałaby na poziomie 3 mld.
Według ASFII obniżenie wartości nominalnej ma wygenerować około 21,4 mln USD dodatkowego kapitału wpłaconego (APIC), który spółka planuje wykorzystać do offsetu skumulowanej straty, pod warunkiem spełnienia obowiązujących wymogów księgowych i uzyskania niezbędnych zgód. Offset skumulowanej straty za pomocą APIC to mechanizm restrukturyzacji księgowej, który sam w sobie nie wprowadza nowej gotówki, ale może uporządkować bilans spółki i poprawić wykazywany kapitał własny akcjonariuszy.
Następnie ASFII planuje ponownie podnieść swój kapitał zakładowy do 1,5 mld peso, podzielony na 15 mld akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 peso każda.
Po zakończeniu subskrypcji Strongoak ASFII spodziewa się mieć około 8,5 mld wyemitowanych i outstanding akcji zwykłych, pozostawiając około 6,5 mld akcji uprawnionych, ale niewyemitowanych. Ponieważ 6 mld nowych akcji znacząco zwiększyłoby liczbę akcji w obrocie, transakcja zwiększyłaby również udział Strongoak w spółce względem innych akcjonariuszy, którzy nie wezmą w niej udziału, z zastrzeżeniem ostatecznie zatwierdzonych warunków.
Spółka oświadczyła, że zwróci się również do Filipińskiej Giełdy Papierów Wartościowych i innych właściwych regulatorów o zgodę na wprowadzenie 6 mld akcji emitowanych dla Strongoak do obrotu giełdowego.
"Zarząd zatwierdził również zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu przedstawienia powyższych spraw wymagających zatwierdzenia przez akcjonariuszy do ich rozpatrzenia i approvowania", oświadczyła ASFII.
"Data rekordowa, data Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz inne istotne terminy z nią związane zostaną ogłoszone oddzielnie po ich ustaleniu", dodano.
ASFII to notowana na Filipinach spółka spożywcza zajmująca się przetwórstwem i konserwowaniem tuńczyka oraz innych produktów morskich na rynki krajowe i eksportowe.
W czwartek akcje ASFII wzrosły o 6,9%, kończąc sesję po 0,31 peso za akcję. — Alexandria Grace C. Magno
