Zocks, het privacygerichte AI-platform voor financiële dienstverlening, heeft een partnerschap aangekondigd met Founders Financial Securities, LLC, een van de toonaangevende onafhankelijke broker-dealers en geregistreerde beleggingsadviseurs (RIA) in privébezit in het land. In het kader van de overeenkomst maakt Zocks nu deel uit van de TRU Enterprise OS-technologiestack, waardoor het platform beschikbaar is voor alle Member Partners van Founders binnen de landelijke community. Samen met het team van Zocks heeft Founders met elke Member Partner gewerkt aan adoptie, gebruik, best practices en workflows die zijn ontworpen om adviseurs in staat te stellen hun ondernemingen te schalen en te laten groeien.

Door tijdrovend administratief werk in de gehele organisatie te automatiseren, van vergadernotities en handmatige gegevensinvoer tot de onboarding van nieuwe klanten, stelt Zocks adviseurs bij Founders in staat zich te richten op het bedienen van klanten en het versterken van de relaties die het hart van hun praktijk vormen. Die administratieve last was al lang een van de hardnekkigste beperkingen op de capaciteit van adviseurs bij onafhankelijke bedrijven, en dat is de reden waarom workflowautomatisering een aandachtspunt is geworden in investeringen in adviseurstechnologie.

Zocks viel op door de diepgang van de integraties en het vermogen om naadloos samen te werken met de bestaande technologiestack van Founders. Het platform legt automatisch details en context uit klantgesprekken vast, zet deze om in gestructureerde gegevens en synchroniseert die gegevens met ondersteunde CRM-, portefeuillebeheer- en planningstools, waaronder Redtail, Wealthbox, Salesforce, Orion en PreciseFP, evenals meer dan 370 velden in eMoney. Deze systemen behoren tot de meest gebruikte platforms in het onafhankelijke advieskanaal, wat de integraties direct relevant maakt binnen het hele netwerk van Founders.

Omdat Zocks ook gegevens uit die gekoppelde systemen haalt, komen Member Partner-adviseurs van Founders nu elke vergadering binnen met een actueel en uitgebreid klantoverzicht. Daarna zijn hun vergadernotities, opvolg-e-mails en eventuele formulieren al gevuld met relevante details uit zowel het gesprek als de gekoppelde systemen, klaar om te beoordelen en te versturen.

Deze mogelijkheden helpen adviseurs bij Founders om beter geïnformeerde en doelgerichtere klantgesprekken te voeren, financiële plannen effectiever op te leveren en nieuwe relaties efficiënt te trekken. Het management van Founders krijgt bovendien totaal inzicht in operationele trends, wat het bedrijf helpt zijn ondersteuning voor Member Partners te richten en best practices binnen de community te schalen. De opzet van de constructie is ook opvallend voor de sector: in plaats van AI-adoptie aan individuele adviseurs over te laten, implementeert Founders de technologie netwerkbreed en bouwt het training en workflows eromheen, waardoor het een operationele standaard wordt binnen de community. Hoe snel Member Partners het platform omarmen en hoe diep het in de dagelijkse workflows verankerd raakt, zal de uitrol tot een referentiepunt maken voor AI-adoptie op Enterpriseschaal in vermogensbeheer.

"We hebben voor Zocks gekozen omdat het onze Member Partners meer tijd geeft om te doen waarvoor ze staan: zorgen voor en dienen van hun relaties", aldus Brad Shepherd, CEO van Founders Financial. "Zocks heeft vanaf het begin zijn beloftes waargemaakt, met een diepgaand begrip van onze behoeften, een robuust platform en een collaboratieve training- en communicatiestrategie die onze Member Partners in staat stelt belangrijke gegevens naadloos vast te leggen, zodat zij zich kunnen blijven richten op de zorg en impact die zij leveren. Het partnerschap weerspiegelt onze inzet om AI in te zetten om het vermogen van onze Member Partners om te zorgen en te groeien te vergroten."

"Founders zag vroeg in dat AI zou gaan veranderen wat klanten van hun adviseurs verwachten, en koos er nu voor om het hele netwerk uit te rusten in plaats van een afwachtende houding aan te nemen", zei Drew DiMarino, Chief Revenue Officer van Zocks. "We zijn er trots op samen te werken met een bedrijf dat de standaard zet voor hoe vermogensbeheerbedrijven AI adopteren en opschalen."