De in Londen gevestigde crypto market maker Wintermute is van plan om in ongeveer vijf jaar tijd $1 miljard te investeren in hoogfrequent handelen en infrastructuur voor kunstmatige-intelligentiedatacenters, bij een uitbreiding naar aandelen, grondstoffen en valutahandel, aldus een Bloomberg-rapport onder verwijzing naar oprichter en CEO Evgeny Gaevoy.

Het bedrijf streeft er naar dat niet-cryptomarkten tegen het einde van 2027 meer dan 50% van de omzet genereren, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de huidige 10%. Wintermute verwacht de uitgaven te financieren uit ingehouden winst. De koerswijziging weerspiegelt een bredere trend van cryptogerichte bedrijven die diversifiëren naar de traditionele financiële wereld, aangezien de marktcyclus van digitale activa zorgt voor schommelingen in de omzet.

De strategische verschuiving komt te midden van een afname van cryptohandelactiviteit. Wintermute's gemiddeld dagelijks handelsvolume daalde dit jaar tot ruwweg $10 miljard, tegen $15 miljard in 2025, terwijl bitcoin daalde tot ongeveer de helft van de piek van boven de $126.000 in oktober. Institutionele partijen waren goed voor een record 72% van het spot-handelsvolume op de over-the-counterafdeling tijdens de eerste helft van 2026.

Gaevoy zei dat het private bedrijf in 2025 winstgevend was en verwacht dit jaar winstgevend te blijven, zonder specifieke cijfers te verstrekken. Wintermute boekte $582 miljoen aan winst tijdens de cryptobullenmarkt van 2021, volgens Forbes.

De geplande investering is bedoeld om Wintermute in staat te stellen te concurreren met gevestigde bedrijven als Jane Street, Citadel Securities en XTX Markets. XTX, dat meer dan $250 miljard per dag verhandelt, kondigde vorig jaar plannen aan om €1 miljard (ongeveer $1,15 miljard) uit te geven aan vijf datacenters in Finland. Jane Street bereidt ook voor om een eigen datacenter te bouwen en te financieren. De golf van infrastructuurbestedingen onderstreept hoe eigen rekenkracht een competitief front is geworden in de algoritmische handel, waarbij bedrijven steeds vaker vertrouwen op eigen hardware in plaats van clouddiensten om modellen te trainen en strategieën met minimale vertraging uit te voeren.

Wintermute zal de infrastructuur gebruiken om kwantitatieve modellen te trainen op grote hoeveelheden marktdata en om de reken-, opslag- en netwerkcapaciteit uit te breiden. Gaevoy zei dat concurreren op traditionele markten meer vereist dan slechts het verkorten van uitvoeringstijden met microseconden.

Het bedrijf heeft zijn productaanbod geleidelijk verbreed. Het begon in 2025 met de handel in beursgenoteerde fondsen en perpetuele futures gekoppeld aan real-world assets, en voegde 24-uurs blootstelling aan West Texas Intermediate-crude toe in maart. Het opende ook een voorspellingmarktdesk in het begin van 2026.

In de meest recente ontwikkeling heeft de Amerikaanse dochteronderneming van Wintermute vorige week de broker-dealerstatus verkregen, waardoor het aandelen en aandelenopties kan verhandelen en kan optreden als geautoriseerde deelnemer voor beursgenoteerde fondsen. Deze regelgevende mijlpaal plaatst de dochteronderneming onder toezicht van de SEC en FINRA-regels, wat een wezenlijke verandering betekent in Wintermute's toegang tot de Amerikaanse kapitaalmarkten.

CoinDesk heeft Wintermute om commentaar gevraagd.