De aandelen van Vista Energy stegen maandag nadat het hedgefonds van Peter Thiel een grote positie in de Argentijnse olieproducent bekendmaakte. Het aandeel, verhandeld als VIST op de New York Stock Exchange, klom 5,67% naar 72,18 dollar nu het regelgevingsdocument nieuwe aandacht op het bedrijf vestigde. De onthulling benadrukte ook de groeiende blootstelling van Thiel Macro aan energie- en nutsbedrijven.

Thiel Macro maakt belang van 76 miljoen dollar in Vista Energy bekend

Thiel Macro LLC bezat eind juni bijna 1,2 miljoen American Depositary Shares van Vista Energy, zo blijkt uit een vrijdag gepubliceerd regelgevingsdocument. Het document is een Form 13F, het kwartaalrapport dat Amerikaanse institutionele beheerders met meer dan 100 miljoen dollar aan in de VS genoteerde aandelen moeten indienen bij de Securities and Exchange Commission; het rapporteert de posities per 30 juni, zodat het belang sinds die datum gewijzigd kan zijn. Het belang had een waarde van ongeveer 76 miljoen dollar, waarmee Vista in het tweede kwartaal een van de grootste bekendgemaakte holdings van het hedgefonds werd.

Het belang in Vista Energy stond in de verslagperiode alleen onder dat van Thiel Macro in Amazon. Het fonds bezat aan het einde van het kwartaal 495.000 Amazon-aandelen met een waarde van ruwweg 118 miljoen dollar, wat betekent dat Vista een aanzienlijk deel vormde van het bekendgemaakte publieke aandelenportefeuille van Thiel Macro.

Naast Vista voegde Thiel Macro verschillende bedrijven toe die verbonden zijn met elektriciteitsopwekking, nutsbedrijven en energie-infrastructuur. De nieuwe posities omvatten American Electric Power, DTE Energy, FirstEnergy, CMS Energy, Vistra — een Amerikaanse elektriciteitsproducent die verschilt van Vista Energy — en X-Energy, een ontwikkelaar van kleine modulaire kernreactoren. In totaal kwamen zes van de zeven nieuw bekendgemaakte posities van het fonds uit energiegerelateerde bedrijven. Het volgende kwartaalrapport (13F) van het fonds, dat binnen 45 dagen na het einde van elk kwartaal moet worden ingediend, zal uitwijzen of die energiebelangen zijn behouden, uitgebreid of verkocht.

Vista Energy breidt zijn activiteiten in Vaca Muerta uit

Vista Energy, S.A.B. de C.V., is de grootste onafhankelijke energiemaatschappij van Argentinië en richt zich sterk op de productie van schalie-olie. Het bedrijf ontwikkelt bronnen in Vaca Muerta, een schalie-formatie in het Neuquén-bekken die volgens beoordelingen van de Amerikaanse Energy Information Administration tot de grootste schalie-olie- en schaliegasbronnen ter wereld behoort. De activiteiten zijn uitgebreid nu Argentinië streeft naar hogere olieproductie en internationale energie-export. Internationale grootmachten als Chevron, Shell en TotalEnergies hebben eveneens concessies in hetzelfde bekken, dat een van de belangrijkste onconventionele energiegebieden van het land is.

Vista heeft meer dan 6,5 miljard dollar in Argentinië geïnvesteerd terwijl het zijn productiecapaciteit en infrastructuur uitbouwde, gebruikmakend van de uitgebreide schaliebronnen van Vaca Muerta om zijn positie binnen de olie-industrie van het land te versterken. Verbeterde operationele omstandigheden hebben ondertussen meer aandacht getrokken voor bedrijven die blootstaan aan de energiesector van Argentinië.

De regering van president Javier Milei heeft economische hervormingen doorgevoerd die buitenlands kapitaal in verschillende sectoren moeten aantrekken. Energie blijft centraal in die strategie, gezien de aanzienlijke olie-, aardgas-, lithium- en mineraalbronnen van Argentinië. Dat beleid vormt een belangrijke achtergrond voor het groeiende profiel van Vista Energy onder internationale vermogensbeheerders.

Peter Thiel bouwt sterkere banden op met Argentinië

Thiel verhuisde dit jaar eerder met zijn familie naar Buenos Aires, nadat hij uit de Verenigde Staten vertrok. Sinds zijn aankomst in april heeft hij nauwere banden opgebouwd met hoge figuren binnen de regering van Milei, en zijn positie in Vista Energy vormt nu een belangrijke financiële schakel met de groeiende energie-industrie van Argentinië.

Thiel heeft sinds zijn verhuizing minister van Economische Zaken Luis Caputo en dereguleringsminister Federico Sturzenegger ontmoet, en ook presidentieel adviseur Santiago Caputo, terwijl Milei veranderingen doorvoert in de economie van Argentinië. Eerder dit jaar voerde Thiel bovendien gesprekken met Milei zelf, tijdens de inspanningen van de regering om buitenlandse investeringen aan te trekken.

Het aandeel Vista Energy steeg na de bekendmaking 5,67% naar 72,18 dollar, waarmee het een sterk momentum gedurende de handelsdag voortzette. De positie van 76 miljoen dollar plaatst de olieproducent onder de meest significante gerapporteerde aandelenholdings van Thiel Macro, en het document onderstreept de bredere verschuiving van het fonds richting energie- en elektriciteitsbedrijven.