Hoe United Parcel Service de onderhandelingen met de Teamsters-vakbond aanpakt wanneer het huidige contract over twee jaar afloopt, zal een seismische verschuiving in de pakketbezorgingsmarkt ontketenen — waarbij UPS zijn positie in last-mile delivery verliest of zijn concurrenten zwaar worden getroffen, aldus Satish Jindel, president van ShipMatrix Inc. en een veelgevolgd sectoranalist. Volgens hem kan de uitkomst uiteindelijk een concurrerender landschap creëren waar online retailers en consumenten van profiteren.

Jindel gaf zijn analyse tijdens een supply-chainconferentie georganiseerd door het in Ohio gevestigde Jarrett Logistics. Hij stelde dat UPS (NYSE: UPS) de Teamsters ervan moet overtuigen dat de premium loonstructuur die in het contract van 2023 is vastgelegd onhoudbaar is, en waarschuwde dat het overgrote deel van de banen in de pakketbezorging zal verdwijnen nu klanten overstappen naar goedkopere alternatieven.

De huidige vijfjarige overeenkomst werd in augustus 2023 bekrachtigd na gespannen onderhandelingen die maanden duurden en ternauwernood een staking afwendden die door de vakbondsleden was goedgekeurd. Die episode verstoorde de pakketstromen van UPS, omdat verladers volume begonnen weg te leiden naar concurrenten uit vrees voor een mogelijke werkonderbreking — een voorproefje van de inzet rond de ronde van 2028.

Als enige grote geünioniseerde private pakketvervoerder staat UPS voor een zwaardere uitdaging dan FedEx (NYSE: FDX) bij het afremmen van het verlies aan business-to-consumer (B2C)-volume aan grote retailers zoals Amazon (NASDAQ: AMZN) en Walmart (NASDAQ: WMT), evenals aan start-upkoeriers. De concurrentiedruk is toegenomen doordat e-commercevolumes ruim boven het niveau van vóór de pandemie blijven, waardoor verladers op zoek gaan naar de goedkoopste last-mile-opties. Volgens Jindel kosten Teamsters-chauffeurs ongeveer $65 per uur aan totale compensatie — inclusief zorgkosten en andere voordelen naast het uurloon van $49 voor senior chauffeurs — terwijl FedEx-chauffeurs gemiddeld ongeveer $35 tot $39 per uur verdienen. Een contractvergelijking van LJM, een bedrijf voor pakketuitgavenbeheer, wees uit dat UPS’ directe uurloon op ervaringsniveau ongeveer 20% tot 28% hoger ligt dan dat van FedEx.

Regionale vervoerders die sterk leunen op contractvloten of gigwerkers besteden volgens experts ongeveer $15 per uur of minder aan chauffeurs voor last-mile delivery.

Jindel — voormalig leidinggevende bij de voorganger van FedEx Ground, wiens bedrijf nu verzenddata volgt en ondernemingen adviseert over carrier-optimalisatie — zei dat welke koers UPS ook kiest tegenover de Teamsters, een grote marktreactie onvermijdelijk is tegen augustus 2028.

Arbeidsconflict als kantelpunt

Als UPS een harde lijn trekt tegen de machtige Teamsters-vakbond, die ongeveer 330.000 werknemers vertegenwoordigt, zou de vervoerder uiteindelijk de markt kunnen domineren. Omgekeerd zou toegeven aan de eisen van werknemers zonder de kostenstructuur te verlagen ertoe leiden dat de pakketdivisie van de logistieke gigant wegkwijnt, volgens aantekeningen van Jindels presentatie die door een aanwezige op het evenement in Cleveland werden verstrekt.

De vervoerder "zal veel lagere lonen moeten bieden en eisen dat zij het gebruik van het Roadie-platform voor residentiële leveringen toestaan, of hen laten staken," zei hij.

In een commentaar in november riep Jindel UPS op om een hybride bezorgmodel te hanteren waarbij Roadie — in 2021 door UPS overgenomen om urgente same-day-, boodschappen- en oversized zendingen van lokale retailers af te handelen met crowd-sourced chauffeurs die hun eigen voertuigen gebruiken — de last-mile levering van e-commercezendingen vanuit duizenden UPS Stores verzorgt. Teamsters-chauffeurs in grote bestelwagens zouden dan het middle-mile transport verzorgen van regionale sorteerhubs naar de UPS Store-locaties.

De Teamsters beschuldigen UPS al maanden publiekelijk van het onjuist doorsluizen van zendingen naar het niet-geünioniseerde Roadie in strijd met het huidige contract. De vakbond stelt dat Roadie UPS-labels, volgsystemen en apparatuur gebruikt, maar heeft geen concreet bewijs geleverd dat Roadie werk afpakt van Teamsters-chauffeurs.

"Als ze staken, moet UPS voorbereid zijn om de chauffeurs te vervangen door niet-geünioniseerde werknemers die worden ingehuurd uit de onafhankelijke contractantenbasis van FedEx en de delivery service providers van Amazon, wat op zijn beurt de personeelsomvang van zijn twee belangrijkste concurrenten drastisch zal verkleinen," betoogde Jindel. UPS zou daarnaast sterker moeten leunen op het Roadie-netwerk en zijn gigwerkers om de impact van een staking te beperken, voegde hij toe. "Het resultaat zal zijn dat UPS de pakketmarkt kan domineren zoals het dat in de jaren 1990 deed."

In een vervolggesprek per telefoon lichtte Jindel toe: "FedEx en Amazon zullen tijdens de verstoring het volume niet aankunnen en UPS zal de pakketmarkt bezitten. Maar als ze het contract verlengen, zullen ze niet kunnen concurreren met de anderen tegen de helft van het uurloon, of minder, met de gigwerkers."

Teamsters-topman Sean O'Brien is niet van het compromis. Hij heeft herhaaldelijk opgeschept over het historische contract dat hij voor de leden veiligstelde, waarmee UPS in 2023 $30 miljard op tafel moest leggen bovenop het vorige contract. En hij heeft een uiterst harde houding aangenomen bij het afdwingen van contractvoorwaarden, zoals airconditioning in duizenden bezorgwagens en het beperken van banenverlies via vrijwillige vertrekregelingen, waarbij hij het management als hebzuchtig en onbetrouwbaar voor werknemers neerzette.

Concurrentielandschap verschuift tegen 2028

Tegen 2028 zal FedEx naar verwachting beter gepositioneerd zijn om marktaandeel van UPS af te pakken, nadat het zijn Network 2.0-consolidatie van bezorgstations heeft voltooid, waardoor overtollige capaciteit wordt verwijderd en een lagere kostenstructuur ontstaat. FedEx zal ook moeten veranderen hoe het samenwerkt met onafhankelijke dienstverleners om te voorkomen dat chauffeurs overlopen naar UPS, en het moet een on-demand bezorgdochter met gigwerkers ontwikkelen of overnemen om te concurreren met Roadie en andere opkomende pakketvervoerders, aldus Jindel.

Wat de U.S. Postal Service betreft, zette Jindel vraagtekens bij de beslissing van de nieuwe Postmaster General David Steiner om opnieuw last-mile delivery te verzorgen voor e-commerce retailers en pakketconsolidators die zendingen in bulk dicht bij hun eindbestemming afzetten, en stelde dat deze praktijk het eigen end-to-end Ground Advantage-volume van de Postal Service ondermijnt. Zijn voorganger, Louis DeJoy, had geprobeerd de waarde van het middle-mile-netwerk van de Postal Service te maximaliseren door e-commerce- en logistieke bedrijven ertoe aan te zetten pakketten regionaal te sorteren en ze naar upstream distributiecentra te brengen, waar hogere tarieven worden gerekend. Steiner sloot onlangs grote deals met Amazon en DHL eCommerce om hun pakketten diep in het postsysteem te accepteren en ze op individuele adressen te bezorgen.

Ondertussen zal de hoogkostige, geünioniseerde personeelsgroep van de Postal Service het volgens Jindel steeds moeilijker maken om Parcel Select tegen een concurrerende prijs aan te bieden. Parcel Select is een kostenefficiënte grondservice voor bulkverzending, bedoeld voor commerciële verzenders met grote volumes die voorgesorteerde pakketten rechtstreeks bij verwerkingscentra op de bestemming aanleveren, waardoor de vroege postafhandeling wordt omzeild en de laagst mogelijke tarieven voor last-mile delivery worden veiliggesteld.

Tegen eind 2028 zou een UPS zonder vakbond, dat pakketten bezorgt met Roadie-gigwerkers, het gebruik van Parcel Select kunnen verminderen. Jindel zei echter dat de Postal Service het domino-effect kan vermijden als zij zich richt op pakketten die in brievenbussen passen en overstapt op levering via afwisselende routes om de dag in een zesdaagse werkweek.

Amazon, net als FedEx, zou volgens Jindels scenario tegen eind 2028 uitbestede chauffeurs verliezen aan een niet-geünioniseerde UPS. "Tenzij het manieren vindt om die chauffeurs te behouden, zou het weer UPS moeten gebruiken voor nog meer volume dan vóór de recente afbouw," zei hij.

In de afgelopen 18 maanden heeft UPS 50% van het Amazon-volume systematisch uit zijn netwerk verwijderd, omdat het vervoeren van goedkope pakketten via zijn systeem economisch onrendabel bleek. In plaats daarvan richt het bedrijf zich meer op hoogmarginale B2B-sectoren en premium B2C-zendingen met hogere opbrengsten.

Jindel zei dat Walmart het best gepositioneerd is om de verstoring te doorstaan. De retailer heeft last-mile delivery zelf in huis gehaald via een gigwerkermodel om bestellingen uit zijn meer dan 4.000 winkels te vervullen, waardoor het minder afhankelijk is van zowel FedEx als UPS.

DHL eCommerce zal volgens de analist moeten overstappen op een app-gebaseerd, Uber-achtig model als het zijn jaarlijkse groei van 20% tot 2030 wil voortzetten.

Niet-verbonden regionale en start-upbezorgbedrijven — waaronder On-Trac, Gofo, UniUni, SpeedX, Jitsu en Veho — zullen in verschillende mate geraakt worden door UPS’ arbeidsbesluit, omdat het moeilijker wordt om onafhankelijke bezorgers aan te trekken wanneer UPS hogere lonen biedt. Sommige van deze bedrijven kunnen uiteindelijk worden overgenomen door Walmart, Target en andere retailers die eigen bezorgnetwerken willen opbouwen, merkte Jindel op.