UBS heeft twee leiderschapsbenoemingen aangekondigd binnen zijn Zuidelijke vermogensbeheermarkt, die Georgia, Tennessee en Arkansas omvat. De stap komt in een periode waarin grote vermogensbeheerders blijven concurreren om adviseurs en vermogende cliënten in het snelgroeiende zuidoosten van de Verenigde Staten.

John Houlihan is benoemd tot Market Executive voor het Zuidelijke Marktgebied, waar hij toezicht zal houden op zowel de Private Wealth Management- als de Wealth Management-activiteiten. Houlihan is gevestigd in Atlanta en was eerder Market Director voor de Noordoost-regio van de bank.

Ian Roth is bij UBS gekomen als Senior Market Director, rapporterend aan Houlihan. In deze nieuw gecreëerde functie is Roth verantwoordelijk voor de Private Wealth Management-activiteiten van de bank in het Zuidelijke Marktgebied. Ook hij is gevestigd in Atlanta. De invoering van een toegewijde leiderschapsfunctie voor Private Wealth Management onderstreept de focus van de bank op ultra-vermogende cliënten, een segment waarin banken als UBS, Goldman Sachs en Morgan Stanley de afgelopen jaren zwaar hebben geïnvesteerd.

Het Zuidelijke Marktgebied valt onder de Southeast Region van UBS, die wordt geleid door Regional Director Julie Fox.

"Deze benoemingen versterken ons vermogensbeheerplatform in de regio verder. John is een ervaren leider die onze cultuur en capaciteiten zeer goed kent, na meer dan tien jaar bij UBS. Ians nieuwe functie onderstreept onze inzet voor onze Private Wealth Management-activiteiten. Een toegewijde leider in deze rol stelt ons in staat nog meer diepgang en aandacht te bieden aan de complexe behoeften van onze cliënten," aldus Fox. "Ons Zuidelijke Marktgebied groeit in een indrukwekkend tempo en we blijven gericht op het investeren in deze regio en het geven van de middelen en het gereedschap die onze adviseurs nodig hebben om succesvol te zijn. Namens mezelf en het leiderschapsteam van UBS feliciteren we John en Ian met hun nieuwe rollen."

Houlihan werkt al meer dan drie decennia in de financiële dienstverlening, waaronder jarenlange ervaring in Atlanta. Hij kwam in 2015 bij UBS en was daarna meest recent Regional Market Director voor het Noordoosten. Daarvoor was hij Regional Director bij Barclays, gevestigd in Atlanta. Hij begon zijn loopbaan in de financiële dienstverlening in 1993 als financieel adviseur bij Morgan Stanley, waar hij in de twee daaropvolgende decennia diverse leidinggevende functies bekleedde, waaronder Branch Manager en Complex Director, met verantwoordelijkheid voor markten in New Jersey, Connecticut, New York en Georgia.

Roth werkte eerder meer dan zeven jaar bij Goldman Sachs in Atlanta, waar hij de privévermogensactiviteiten van de bank in het zuidoosten leidde en nauw samenwerkte met Private Wealth Advisors die ultra-vermogende individuen, families en instellingen bedienen. Zijn overstap naar UBS past in een bredere trend waarbij ervaren leiders in privévermogensbeheer van bank wisselen nu de concurrentie om adviseurs in de branche toeneemt. Hij brengt meer dan 18 jaar ervaring in de financiële dienstverlening mee en bekleedde leidinggevende en adviserende functies bij verschillende banken in Atlanta en New York, waaronder SunTrust Robinson Humphrey (d.b.a. Truist Securities), Morgan Stanley en Bank of America. Oorspronkelijk afkomstig uit de regio New York behaalde Roth zijn bachelorgraad aan de Pratt School of Engineering van Duke University en beschikt hij over een MBA van de Goizueta Business School van Emory University.