Aandelen van Uber Technologies (UBER) stegen donderdag 3,4% na de publicatie van de tweedekwartaalresultaten die aan de onderkant beter presteerden dan verwacht. Het aandeel bereikte een intradaghoogte van $71,37 voordat het sloot op $70,51, een stijging ten opzichte van de woensdagsluiting van $68,18. De handelsvolume bereikte ongeveer 31 miljoen aandelen, een stijging van 59% boven de gebruikelijke dagelijkse niveaus. De stijging kwam ondanks het feit dat de aandelen ver onder hun 52-weekshoogte verhandeld werden, terwijl investors sterke platformbetrokkenheid afwogen tegen mildere vooruitzichten.

Q2-Financiële Resultaten

Uber rapporteerde een winst per aandeel over het tweede kwartaal van $0,81, waarmee het de analystconsensus van $0,80 nipt overtrof. De totale omzet bedroeg $14,19 miljard, een stijging van 12,2% op jaarbasis, maar licht onder de verwachte $14,24 miljard. De combinatie van een EPS-overtreffing met een bescheiden omzetachterstand onderstreepte de voortdurende operationele hefboomwerking, terwijl de drie bedrijfsegmenten van het bedrijf — mobiliteit, bezorging en vracht — in verschillend tempo blijven volwassen worden.

Kernoperationele prestatie-indicatoren toonden brede sterkte. Brutoboekingen groeiden met 24% tot ongeveer $58 miljard, terwijl het totale aantal ritten steeg met 18% tot 3,9 miljard. Maandelijkse actieve gebruikers op het platform namen toe met 16% tot 208 miljoen, wat wijst op voortdurende gebruikersgroei in zowel ontwikkelde als opkomende markten.

De aangepaste EBITDA steeg met 33% op jaarbasis tot $2,8 miljard. De vrije kasstroom over de afgelopen twaalf maanden overschreed $10 miljard. De nettowinstmarge bedroeg 17,34%, en het rendement op eigen vermogen bereikte 43,36%. Op GAAP-basis bedroeg de verdunde EPS $1,17 voor het kwartaal.

Q3-Vooruitzichten Blijven Achter Bij Verwachtingen

Uber gaf een vooruitzicht voor aangepaste EPS over het derde kwartaal van $0,84–$0,88, onder de consensusrange van Wall Street van ongeveer $0,89–$0,91. De bedrijfsleiding wees op aanhoudende valutakoppen die verwacht worden de gerapporteerde groeicijfers in het komende kwartaal te drukken, een uitdaging die talloze in de VS gevestigde multinationale technologiebedrijven treft nu de dollar is versterkt tegen verschillende valutaaan opkomende markten.

Het bedrijf meldde ook een vertragende ritgroei in Brazilië, en schreef de vertraging toe aan toenemende concurrentie van lokale rivalen. Latijns-Amerika is al lang een van de belangrijkste groeiregio's van Uber, waardoor de concurrentiedynamiek daar een terugkerend aandachtspunt is voor investors.

Analystreacties en Prijsdoelen

Ondanks de tegenvallende vooruitzichten bleef het analystsentiment breed positief. Guggenheim en Needham handhaafden hun Koop-beoordelingen met prijsdoelen van respectievelijk $125 en $109. Bank of America behield zijn Koop-beoordeling en verhoogde de winstschattingen, hoewel het zijn prijsdoel bescheiden verlaagde. Piper Sandler stelde een doel van $106 vast, en KeyCorp bevestigde zijn Overwicht-beoordeling met een doel van $105.

Susquehanna verlaagde zijn prijsdoel van $110 naar $90, terwijl het een Positief vooruitzicht op de aandelen behield.

De algehele Wall Street-consensus staat op "Matige Koop" met een gemiddeld prijsdoel van $104,23, ruim boven de openingsprijs van $74,94 op vrijdag, wat suggereert dat sell-side analysts aanzienlijk opwaarts potentieel zien, zelfs na de teleurstellende vooruitzichten.

Institutionele Bezittingen en Bedrijfsontwikkelingen

Institutionele investors bezitten 80,24% van de uitstaande aandelen. Chesley Taft and Associates vergrootte zijn positie met 19,9% tijdens het tweede kwartaal door 45.090 extra aandelen te verwerven, waarmee de totale bezittingen kwamen op 271.677 aandelen met een waarde van ongeveer $19,6 miljoen.

Gedurende het kwartaal sloot Uber een nieuwe kredietfaciliteit in de vorm van een senior ongedekte termijnlening af, wat extra financiële flexibiliteit biedt voor kapitaalallocatie-initiatieven.

Bedrijfsleiders merkten op dat door kunstmatige intelligentie gedreven efficiëntieverbeteringen de kosten per token verlagen, wat toekomstige groei van operationele kosten zou kunnen helpen beperken.

Uber is van plan om meer dan $10 miljard in te zetten voor technologie voor autonome voertuigen en strategische overnames, waaronder een geplande transactie met Delivery Hero. De inzet rond autonome voertuigen plaatst Uber naast concurrenten zoals Waymo en Tesla in een betwiste race om robotaxi's op schaal in te zetten, hoewel de strategie van Uber de nadruk legt op partnerschappen en vlootintegratie in plaats van het zelf bouwen van voertuigen. Marktrapporten geven aan dat het bedrijf ook de aankoop overweegt van tot wel 50.000 elektrische SUV's van Rivian als onderdeel van zijn robotaxi-strategie.

In Londen keurde Transport for London de vergunningverlening goed voor Wayve-voertuigen om onder toezicht particulier vervoer uit te voeren, een stap die de planning van Uber voor de lancering van autonome vervoersdiensten in de Britse hoofdstad verder brengt.

Handelsoverzicht

De 52-weken handelsrange van Uber loopt van $65,41 tot $101,99. De aandelen openden de vrijdagsessie op $74,94, waarbij het bedrijf een marktkapitalisatie had van $152,56 miljard.