Zuidoost-Azië blijft ver achter bij zijn ambitieuze plannen om gasgestookte stroomopwekking uit te breiden, aangezien beperkingen in brandstofbeschikbaarheid, volatiele prijzen en knelpunten in de toeleveringsketen de kosten dreigen op te drijven en projecten met jaren kunnen vertragen, volgens energieadviesbureau Wood Mackenzie.

Deze achterstand heeft aanzienlijke gevolgen voor een regio waar de vraag naar elektriciteit tot de snelst groeiende ter wereld behoort, gedreven door stijgende inkomens, industrialisatie en bevolkingsgroei. Zes van de grootste economieën en stroommarkten in de regio — Indonesië, Maleisië, Vietnam, Singapore, Thailand en de Filipijnen — staan op slechts een derde van hun gezamenlijk geplande gasgestookte stroomcapaciteit aan het einde van het decennium te leveren. De uitvoering van projecten wordt gehinderd door een wereldwijd tekort aan gasturbines, volatiele LNG-kosten, financieringsbeperkingen en infrastructuur- en apparatuurknelpunten, schat WoodMac in.

Gas is door veel Zuidoost-Aziatische overheden gepositioneerd als een schonere overgangsbrandstof tussen steenkool en hernieuwbare energie, waardoor het leveringstekort een mogelijke terugslag betekent voor zowel de energievoorzieningszekerheid als de emissiereductieplannen. Deze vertragingen, en het vooruitzicht dat slechts een fractie van de gasstroomdoelen wordt gehaald, dwingen beleidsmakers om de rol van gas in zowel korte- als langetermijnstrategieën voor de energietransitie te heroverwegen, aldus Wei Han Tan, analist voor stroom en hernieuwbare energie in Zuidoost-Azië bij Wood Mackenzie, in het nieuwe rapport van het adviesbureau. Deze verschuiving suggereert dat steenkool op korte termijn en hernieuwbare energie op zowel korte als lange termijn een grotere rol kunnen spelen in de elektriciteitsmix van Zuidoost-Azië dan eerder werd verwacht.

Vertragingen en Knelpunten

Gezamenlijk streven de zes grootste Zuidoost-Aziatische stroommarkten ernaar tegen 2030 53 gigawatt (GW) aan nieuwe gasgestookte stroomcapaciteit te installeren, op basis van hun respectievelijke overheidsdoelen. WoodMac projecteert echter dat slechts een derde — ongeveer 14,9 GW — daadwerkelijk tegen het einde van het decennium in bedrijf zal zijn, onder verwijzing naar knelpunten in de toeleveringsketen, volatiele LNG-prijzen, strakkere LNG-markten als gevolg van de crisis in het Midden-Oosten en financieringsbeperkingen.

"De uitdaging van vandaag is niet het plannen van stroomprojecten, maar het uitvoeren ervan," zei Alvin Tan, analist voor stroom en hernieuwbare energie in Zuidoost-Azië bij Wood Mackenzie. "Nieuwe gasgestookte capaciteit is afhankelijk van verschillende cruciale randvoorwaarden, waaronder LNG-infrastructuur, projectfinanciering en beschikbaarheid van turbines. Een knelpunt in elk van deze gebieden kan een heel project vertragen."

Het wereldwijde turbinetekort is verergerd door de stijgende vraag uit Europa en Noord-Amerika, waar nutsbedrijven eveneens haast hebben om gasgestookte capaciteit toe te voegen, waardoor Zuidoost-Aziatische ontwikkelaars concurreren om beperkte productieplekken. Slechts 11 GW van de geplande gas-naar-stroom pijplijn in Zuidoost-Azië heeft gasturbines veiliggesteld. De resterende geplande capaciteit die nog geen turbines heeft veiliggesteld, zal naar verwachting leveringstijden van ten minste vijf jaar tegemoetzien, aldus WoodMac.

Onder de zes afzonderlijke markten lijkt Singapore op koers om zijn doelstellingen voor gascapaciteitsuitbreiding tegen 2030 te halen, aangezien het turbinetoelevering heeft veiliggesteld voor alle grote projecten die vóór die datum worden verwacht. Het is de enige markt in de regio die op weg is om zijn doelen te halen; alle anderen lopen achter, sommige met aanzienlijke marges.

Vietnam heeft de grootste kloof tussen ambitie en realisatie — slechts 3,7 GW van de overheidsdoelstelling van 29,4 GW voor nieuwe gasgestroomcapaciteit zal naar verwachting tegen 2030 in bedrijf zijn, volgens WoodMac. "Vroege LNG-naar-stroomprojecten hebben commerciële uitdagingen blootgelegd rond brandstofprijzen en kostentoewijzing, terwijl onzekerheid over binnenlandse gaslevering en projecttiming de ontwikkeling blijft vertragen," schreven de analisten van het adviesbureau.

Indonesië, de grootste economie van Zuidoost-Azië, heeft turbinetoelevering veiliggesteld voor slechts 200 MW van de geplande gascapaciteitspijplijn van 8,4 GW. Het gebruik van binnenlandse steenkool kan de betrouwbaarheidsrisico's van de stroomvoorziening op korte termijn verminderen, maar kan ook de decarbonisering vertragen. "Als gevolg hiervan legt Indonesië meer nadruk op het versnellen van zonnecapaciteit naast selectieve gasontwikkeling," aldus WoodMac.

Crisis in het Midden-Oosten Verergert Uitdagingen

De aanhoudende crisis in het Midden-Oosten heeft extra onzekerheid toegevoegd voor Zuidoost-Aziatische beleidsmakers, die werken aan het veiligstellen van gasleveringen op korte termijn te midden van stijgende prijzen en strakkere markten. De volatiliteit bouwt voort op verstoringen die begonnen met de Russische invasie van Oekraïne in 2022, die de wereldwijde LNG-handelsstromen hervormde toen Europa op zoek ging naar vervangende leveringen, wat spot-LNG-prijzen naar recordhoogten dreef en de beschikbaarheid voor Aziatische kopers beperkte. Sommige overheden zijn overgestapt op meer steenkoolgebruik voor stroomopwekking. Hoewel steenkool de verloren gaslevering niet volledig kan vervangen, heeft het een buffer gevormd die Azië helpt navigeren door wat wordt beschreven als de grootste leveringsverstoring ooit op de energiemarkten.

"De crisis zet aan tot een heroverweging van beleids- en investeringsstrategieën te midden van een sterke prioritering van energievoorzieningszekerheid," aldus het Internationaal Energieagentschap (IEA) in zijn rapport Southeast Asia Energy Outlook 2026.

Ondanks een verwachte stijging van de steenkoolvraag in Azië-Pacific vertegenwoordigt de crisis geen terugkeer naar steenkool, maar eerder een realiteitscontrole voor de energietransitie van de regio, aldus Tonmit Talukdar, analist steenkoolonderzoek bij Rystad Energy. Overheden houden vast aan hun langetermijndoelen, hoewel veel gasgestroomprojecten naar verwachting vertraging zullen oplopen door problemen in de toeleveringsketen en volatiele grondstofprijzen.

De crisis in het Midden-Oosten heeft energiediversificatie tot een centrale prioriteit gemaakt voor Zuidoost-Azië, waarbij schone energie, elektrificatie en efficiëntie dienen als belangrijke hefbomen om de afhankelijkheid van import te verminderen en de veerkracht van het energiesysteem te versterken, aldus de IEA. Het agentschap verwacht dat de hernieuwbare capaciteit van Zuidoost-Azië — 120 GW in 2024 — onder het huidige beleid tegen 2035 bijna kan verdrievoudigen en mogelijk vijfvoudig kan stijgen als alle aangekondigde doelen worden behaald.
Niettemin zullen steenkool- en gasgestroomcentrales in alle scenario's tot 2050 een rol blijven spelen, waarbij ze onder scenario's op basis van huidig en verklaard beleid bulkelektriciteit leveren, terwijl ze onder aangekondigde toezeggingen sneller overschakelen naar flexibele bedrijfsvoering, aldus de IEA.

Door Tsvetana Paraskova voor OilPrice.com.