De koffiemarkt van Zuid-Korea ondergaat een structurele verschuiving naarmate de consumentenvraag diversifieert over zowel premium specialiteitsproducten als budgetvriendelijke opties, aldus het Ministerie van Landbouw, Voedsel en Plattelandszaken.

Het ministerie meldde op dinsdag dat de koffieconsumptie in het land zich ver uitbreidt heeft van traditionele instantkoffiemixen naar een breed scala aan gebrande koffiebonen en specialiteitsdranken. Deze evolutie heeft niet alleen de binnenlandse consumentenbasis verbreed, maar ook de koffie-export van Korea versterkt. Zuid-Korea behoort tot de top koffieconsumerende landen in Azië per hoofd van de bevolking, een positie die in de loop van decennia is opgebouwd nadat instantkoffiemixen een werkplekstapel werden in het naoorlogse industriële tijdperk.

Gebrande koffie leidt de brancheverkopen

Met een verwijzing naar gegevens van het Ministerie van Voedsel- en Geneesmiddelenveiligheid zei het landbouwministerie dat bedrijven in gebrande koffie in 2024 de hoogste verkopen binnen de nationale koffie-industrie behaalden, met een omzet van meer dan 1,3 biljoen won (917 miljoen dollar). Het segment heeft sinds 2018 een gemiddelde jaarlijkse groei van 15,8 percent gerealiseerd. Kant-en-klaar koffie volgde met 1,1 biljoen won aan verkopen, terwijl instantkoffie goed was voor 404 miljard won.

Daarentegen zijn de verkopen en export van koffiemixproducten sinds 2018 afgenomen, wat aangeeft dat de binnenlandse industrie — ooit verankerd in de consumptie van koffiemixen — haar zwaartepunt naar gebrande koffie heeft verlegd.

Het ministerie omschreef de trend als een "marktpolarisatie", waarbij de vraag tegelijkertijd groeit aan zowel de premium specialiteitskant als het betaalbare, waar-van-je-geld-segment. Dit weerspiegelt een breder patroon dat wereldwijd in consumentenmarkten wordt waargenomen, waarbij middenwegproducten marktaandeel verliezen naarmate kopers bewegen naarither premiumisering of waardegedreven alternatieven.

Korea als mondiaal koffietestbed

De komst van mondiale koffiemerken naar Korea is een belangrijke drijver van marktgroei geweest. De overheid merkte op dat buitenlandse merken steeds vaker Korea kiezen als initiële expansiebestemming voordat ze verder uitbreiden naar andere Oost-Aziatische markten. Dit positioneert Korea als een "sleutelftestbed" voor internationale koffiebedrijven om hun verkoopbaarheid te evalueren, aldus het ministerie. De dichte stedelijke detailhandelsinfrastructuur van Korea, de digitaal verbonden consumenten en de snelle trendadoptie hebben het tot een aantrekkelijke testgrond gemaakt voor merken die hun Aziatische marktstrategieën willen verfijnen.

Import en export

Korea importeerde in 2024 meer dan 200.000 ton koffiebonen ter waarde van 1,4 miljard dollar, een stijging van 5,8 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Ondanks een zware afhankelijkheid van geïmporteerde bonen, zijn de koffie-export van het land blijven groeien. De totale koffie-export bedroeg 230 miljoen dollar in 2024, een stijging van 4,6 procent op jaarbasis.

Instantkoffieproducten maakten 98 procent uit van de totale export, terwijl de export van gebrande koffiebonen in mei 2025 met 46,8 procent op jaarbasis steeg. De dominantie van instantkoffie in de export weerspiegelt de gevestigde productiebasis van Korea voor dit product, terwijl de snelle groei in de export van gebrande bonen wijst op een opkomende vraag naar Koreaans gebrande specialiteitskoffie in het buitenland.

Israël nam in 2023 de positie van China over als grootste importeur van Koreaanse koffieproducten en heeft die positie behouden. Israël goed was voor 18,1 procent van de Koreaanse koffie-export, gevolgd door China met 15,4 procent, met Australië, de Filipijnen en Chili als andere belangrijke bestemmingslanden.

Verschuiving in de industrie structuur

"Aangedreven door gediversifieerde consumentenvoorkeuren beschikt de binnenlandse koffie-industrie over een zeer dynamisch ecosysteem, waarbij zowel de premium- als de waar-van-je-geld-markten tegelijkertijd groeien," aldus Jung Kyung-suk, directeur-generaal van het Bureau voor Voedselindustriebeleid bij het ministerie.

In 2023 daalde het aantal koffieverwerkingsbedrijven voor het eerst, met 8 procent tot 1.660. Daarentegen steeg het aantal koffiezaakjes dat direct aan consumenten serveert met 5,7 procent op jaarbasis naar 106.452. Het aandeel koffiezaakjes binnen de gehele voedselservice-industrie groeide van 9,3 procent in 2018 naar 13,4 procent in 2023, wat betekent dat ongeveer één op de zeven voedselservice-gelegenheden nu een koffiezaak is. De krimp bij verwerkingsbedrijven tegelijk met de uitbreiding van koffiezaakjes suggereert een competitieve schifting onder producenten, zelfs terwijl de op de consument gerichte detailhandel blijft groeien.

De totale binnenlandse koffiemarkt werd in 2024 gewaardeerd op 3,7 biljoen won, een stijging van 35,6 procent ten opzichte van 2018, wat een gemiddelde jaarlijkse groei van 5,2 procent weerspiegelt.

Bron: The Korea Times