De belangrijkste marktverhalen van maandag gingen over defensie, halfgeleiders en monetair beleid: de Raytheon-divisie van RTX won een raketcontract van $22,9 miljard, geheugenchipproducenten Micron en Sandisk stegen op optimisme over AI-vraag, Nvidia won terrein nadat nieuwe details over de groeiverwachting van Anthropic naar buiten kwamen, L3Harris verving zijn CEO na een gedragsonderzoek en de kansen op een renteverhoging door de Federal Reserve in september daalden scherp.

RTX sluit deal van $22,9 miljard voor raketten

De Raytheon-divisie van RTX heeft van het Amerikaanse leger een zevenjarig contract ter waarde van $22,9 miljard gekregen om de productie van Tomahawk-kruisraketten op te voeren. Volgens de overeenkomst wordt verwacht dat Raytheon de jaarlijkse productie zal verhogen van ongeveer 60 raketten naar meer dan 1.000 per jaar. Het contract maakt deel uit van een bredere inspanning van het Pentagon om wapenvoorraden aan te vullen en de Amerikaanse productiecapaciteit voor raketten uit te breiden.

Tomahawks, langeafstandskruisraketten die vanaf schepen en onderzeeërs worden gelanceerd, zijn sinds de Golfoorlog van 1991 een vast onderdeel van Amerikaanse aanvallen, en de voorraden kregen opnieuw aandacht na gevechtsinzet in recente jaren, waaronder Amerikaanse aanvallen op Houthi-doelen in de Rode Zee-regio. De looptijd van zeven jaar geeft Raytheon meerjarige productiezekerheid op een moment dat de Amerikaanse defensiebudgetten blijven stijgen.

Micron en Sandisk stijgen op AI-vraag

Geheugenchipaandelen gingen maandag sterk omhoog, waarbij Micron ongeveer 6% won en Sandisk circa 11% steeg. Ook Western Digital en Seagate noteerden hoger doordat het vertrouwen in AI-gedreven vraag naar geheugen toenam. Sandisk wordt pas sinds de afsplitsing van Western Digital in februari 2025 als zelfstandig bedrijf verhandeld, waardoor het aandeel een nieuwe graadmeter is voor het sentiment rond NAND-geheugen. AI-datacenters hebben grote hoeveelheden hoogwaardig geheugen nodig om naast GPU's te functioneren. Micron is een van de drie dominante DRAM-producenten ter wereld, naast Samsung en SK Hynix, en levert het high-bandwidth memory dat in AI-versnellers wordt gebruikt, waardoor het tot de directere begunstigden van de uitrol van AI-hardware behoort. Beleggers raken ook meer overtuigd dat de geheugensector een langere periode van sterke prijszetting kan kennen in plaats van de gebruikelijke boom-bustcyclus, een opvallende verschuiving voor een bedrijfstak die historisch gezien tot de meest cyclische delen van de chipindustrie behoort.

Prognose van Anthropic stuwt Nvidia

Nvidia en andere AI-aandelen kregen een zet omhoog nadat nieuwe details over de groeiverwachtingen van Anthropic bekend werden, terwijl de cijfers naar buiten kwamen nu de beursaanvraag van Anthropic verder vordert. Het AI-bedrijf zou naar verluidt mikken op een omzet van tussen $190 miljard en $200 miljard in 2028, tegenover een op jaarbasis omgerekende omzet van ongeveer $47 miljard die eerder dit jaar werd gemeld. Anthropic, de maker van de Claude-chatbot, rekent Amazon en Google tot zijn belangrijkste investeerders, terwijl Nvidia het grootste marktaandeel heeft in de markt voor AI-versnellers die systemen zoals Claude aandrijven. Volgens het bericht zouden, als die cijfers dicht bij de werkelijkheid liggen, de vraag naar GPU's, servers en datacentercapaciteit nog jarenlang zeer sterk kunnen blijven, en zou Nvidia een van de meest duidelijke potentiële begunstigden zijn als Anthropic en vergelijkbare bedrijven in dat tempo blijven opschalen.

CEO van L3Harris vertrekt na gedragsonderzoek

L3Harris daalde maandag nadat de defensieaannemer het onmiddellijke vertrek van voorzitter en CEO Christopher Kubasik aankondigde, die het bedrijf sinds eind 2022 leidde. L3Harris, gevormd door de fusie van L3 Technologies en Harris Corporation in 2019, behoort tot de grootste Amerikaanse defensieaannemers. Het bedrijf zei dat een intern onderzoek gedrag aan het licht had gebracht dat niet in lijn was met de gedragscode, en voegde daaraan toe dat dit geen invloed had op de financiële verslaglegging, de bedrijfsvoering of de klantrelaties. Sam Mehta, voorheen hoofd van de divisie Space and Mission Systems, is benoemd tot nieuwe CEO. L3Harris bevestigde zijn financiële vooruitzichten voor 2026 ondanks de leiderschapswisseling, wat hielp om de marktreactie enigszins te beperken.

Kans op Fed-renteverhoging daalt scherp

De markten prijzen nu ongeveer een kans van 31% in op een renteverhoging door de Federal Reserve in september, tegen ongeveer 55% een week eerder. De daling volgt op zachtere inflatiecijfers, zwakkere detailhandelsverkopen en signalen dat de arbeidsmarkt afkoelt. Uit een Reuters-peiling van 12 tot 17 augustus bleek dat de meeste economen verwachten dat de Fed haar beleidsrente tot het einde van 2026 op 3,50% tot 3,75% zal houden. Lagere renteverwachtingen ondersteunen doorgaans de waarderingen van technologie- en groeiaandelen, wat naast de aanhoudende AI-enthousiasme nog een extra rugwind vormt.

Bron: CoinCentral