Voorgestelde regels van de Filipijnse douaneautoriteit (Bureau of Customs, BoC) die zeevracht-deconsolidators verplicht geld in escrow te stortten, zullen naar verwachting kleine spelers marginaliseren en de markt voor balikbayan-boxlevering doen kantelen richting grote logistieke bedrijven, aldus analisten.

Een ontwerp-Customs Administrative Order (CAO) van 6 november verplicht Filipijns-geaccrediteerde zeevracht-deconsolidators — de bedrijven die gedeelde containerladingen splitsen in individuele zendingen voor lokale levering — om 2 miljoen peso in escrow te plaatsen, plus een extra 500.000 peso per buitenlandse consolidatiepartner in elk land waar zij actief zijn. De regels richten zich op de balikbayan-boxsector, waarin vrachtboxen die door Filipijnen in het buitenland naar familieleden in de Filipijnen worden gestuurd, in het buitenland in gedeelde containers worden samengevoegd en door lokale deconsolidators worden uitgepakt voor de definitieve levering. Het escrow-geld is bedoeld om beschikbare liquiditeit te garanderen voor het voldoen van onbetaalde invoerrechten, belastingen, opslagkosten en leveringskosten wanneer een behandelend bedrijf zijn verplichtingen niet nakomt.

"De voorgestelde escrowvereiste kan extra financiële druk leggen op kleinere deconsolidators, vooral die met beperkt werkend kapitaal", zei Early G. Orolfo, associate director investments bij Savills Philippines, op 9 november via Viber. "Hoewel de maatregel bedoeld is om consumenten te beschermen en te zorgen dat operatoren aan hun verplichtingen kunnen voldoen, kan het reserveren van dit bedrag het voor kleinere bedrijven lastiger maken om hun activiteiten voort te zetten of uit te breiden."

Volgens analisten zullen liquiditeitsbeperkingen voor logistieke aanbieders onvermijdelijk de verzendtarieven voor consumenten verhogen, vooral voor overzeese Filipijnse werknemers (OFW's) die goederen naar huis sturen in de boxen, die tot 24x24x18 inch meten.

"Het zal gevolgen hebben voor de verzendkosten, maar niet heel grote, omdat het terugverdienbaar is", zei Ma. Ella C. Oplas, hoogleraar economie aan de De La Salle University, op 10 november via Facebook Messenger. "Het komt allemaal neer op de (winstbron) van de logistiek-/vervoerbedrijven, maar het zal de verzendkosten voor OFW's zeker verhogen."

Oplas voegde eraan toe dat vrachtafhandelaars de kostendruk waarschijnlijk zullen proberen op te vangen door de efficiëntie van bulkbewerking maximaal te benutten, wat afzenders zal dwingen grootschaliger te werken om de verzendkosten laag te houden.

Naast de escrowvereiste legt het ontwerptraject een registratiebijdrage van 10.000 peso op voor een accreditatiecertificaat van drie jaar, samen met sancties bij niet-naleving. Niet-geaccrediteerde operatoren riskeren een boete van 300.000 peso bij een eerste overtreding en blacklisting bij een tweede overtreding, terwijl bedrijven in gebreke een boete van 25% oplopen op alle kosten die secundaire deconsolidators maken bij het klaren van achtergelaten zendingen. Rederijen mogen lege containers niet vrijgeven aan buitenlandse partners zonder geldige lokale registratie van deconsolidators te verifiëren.

Analisten waarschuwden dat de extra verificatieprocessen wrijving kunnen veroorzaken tijdens de eerste invoering.

"De extra verificatievereiste kan in eerste instantie een bijkomende administratieve stap toevoegen aan het containervrijgaveproces", zei mevrouw Orolfo. "Als registratiegegevens, documentatie en de coördinatie tussen rederijen en deconsolidators niet goed op elkaar zijn afgestemd, kunnen sommige zendingen vertraging oplopen terwijl hun vrijgaverechtigheid wordt bevestigd."

Dergelijke administratieve vertragingen kunnen de verblijftijd van containers verlengen en operatoren blootstellen aan hogere kosten voor demurrage, detentie en opslag. De herplaatsing van containers in gebreke of achtergelaten vracht naar secundaire behandelaars kan ook tijdelijke, lokale pieken in de bezetting van magazijnen en containeryards in havens veroorzaken.

Ondanks de mogelijke verstoring verwachten analisten geen brede krimp in de vraag naar industrieel vastgoed.

"Het is ook belangrijk om het balikbayan-boxsegment te onderscheiden van de bredere logistiek- en industrieel-vastgoedmarkt", zei mevrouw Orolfo. "De magazijnvraag in de Filipijnen wordt ondersteund door een veel breder scala aan activiteiten, waaronder productie, retail, e-commerce, levensmiddelendistributie en algemene handel. Een vertraging in dit specifieke vrachtsegment zal de algehele magazijnvraag dan ook waarschijnlijk niet wezenlijk beïnvloeden."

Ze voegde eraan toe dat regelgevende naleving op de lange termijn grote logistieke conglomeraten kan aanzetten tot het opwaarderen van distributie-infrastructuur, het optimaliseren van fulfillmentnetwerken en het investeren in moderne faciliteiten.

De BoC aanvaardt standpuntdocumenten over het ontwerp-CAO tot 13 november, een week na de datum van 6 november van het ontwerp, voorafgaand aan een online publieksraadpleging die op dezelfde dag is gepland. Het venster geeft deconsolidators, rederijen en afzenders van balikbayan-boxen een formeel kanaal om wijzigingen in het ontwerp te vragen voordat de raadpleging sluit. — Juliana Chloe A. Gonzales