TLDR

• Nvidia steeg ~7% na het rapporteren van $96,2 miljard aan kwartaalomzet en een sterk vooruitzicht
• Salesforce steeg ~20% op sterke vraag naar AI-producten en een nieuwe samenwerking met Anthropic
• CrowdStrike boekte een recordkwartaal met $1,47 miljard aan omzet en verhoogde zijn vooruitzichten voor het hele jaar
• Okta klom ~25% na het verhogen van zijn vooruitzichten op groeiende vraag naar beveiliging van AI-agents
• Chipaandelen, waaronder Intel, Micron en Broadcom, stegen na de resultaten van Nvidia

Nvidia boekt topkwartaal terwijl AI-uitgaven sterk blijven

Nvidia steeg ongeveer 7% na een kwartaalomzet van $96,2 miljard, waarmee het de verwachtingen van Wall Street overtrof. De aangepaste winst bedroeg $2,22 per aandeel, eveneens hoger dan de prognoses.

Het bedrijf gaf een sterk vooruitzicht af, wat aangeeft dat hyperscalers en technologiebedrijven zwaar blijven investeren in AI-infrastructuur. De datacenterdivisie van Nvidia, die de rekensystemen achter AI-modellen levert, genereert het grootste deel van de omzet, waardoor elk kwartaalrapport een nauwlettend gevolgde graadmeter is van AI-kapitaaluitgaven in de technologiesector. Als een van de zwaarste aandelen in de S&P 500 kan de prestatie van Nvidia de bredere markt doen bewegen.

Vooruitkijkend zullen beleggers letten op de vraag naar Nvidia's nieuwste systemen, de brutomarges en hoe snel producten van de volgende generatie worden opgeschaald.

De resultaten ontketenden een bredere rally in chipaandelen, waarbij Intel, Micron en Broadcom allemaal hoger handelden, samen met namen in AI-cloudinfrastructuur zoals CoreWeave en Nebius. Micron is een toonaangevende leverancier van het geheugen met hoge bandbreedte dat naast AI-versnellers wordt gebruikt, terwijl Broadcom de netwerkchips en het op maat ontworpen silicium levert dat in dezelfde datacenters wordt gebruikt. Sterke vraag naar Nvidia impliceert voortdurende uitgaven in de sector aan geheugen, netwerken, servers en datacentercapaciteit.

Salesforce stijgt scherp op groei van AI-producten en deal met Anthropic

Salesforce steeg rond de 20% na beter dan verwachte resultaten en een verhoging van zijn vooruitzichten voor het hele jaar, onder verwijzing naar groeiende vraag naar zijn AI- en dataproducten.

De resultaten verminderden de zorgen dat AI traditionele bedrijfssoftware zou verstoren en suggereren juist dat AI een groeimotor voor de sector wordt.

Salesforce heeft Agentforce verder uitgebouwd, zijn eind 2024 geïntroduceerde platform voor het inzetten van autonome AI-agents in zakelijke omgevingen, en de nieuwste cijfers wijzen erop dat die investering vruchten begint af te werpen. Het bedrijf kondigde ook een diepere samenwerking aan met Anthropic, de ontwikkelaar van de Claude-familie van AI-modellen, wat zijn AI-geloofsbrieven versterkt. Beleggers wilden steeds meer bewijs dat AI-uitgaven kunnen worden omgezet in echte nieuwe omzet, en dit kwartaal leverde dat bewijs.

CrowdStrike rapporteert recordkwartaal op vraag naar beveiliging van AI-agents

CrowdStrike steeg scherp na het rapporteren van wat het management zijn sterkste kwartaal ooit noemde. De omzet bedroeg ongeveer $1,47 miljard en het bedrijf verhoogde zijn financiële vooruitzichten voor het hele jaar.

Een belangrijke groeimotor is de toenemende vraag naar beveiliging rond AI-agents. Naarmate bedrijven autonome softwaresystemen inzetten, wordt de bescherming ervan complexer: bedrijven moeten nu niet alleen werknemers en apparaten beveiligen, maar ook AI-systemen die toegang hebben tot gevoelige gegevens. Het Falcon-platform van CrowdStrike beschermt al zakelijke endpoints en cloudbelastingen, waardoor het over een geïnstalleerde basis beschikt waaruit het bescherming voor autonome agents kan toevoegen.

CrowdStrike verhoogde zijn vooruitzichten voor het hele jaar dankzij deze trend. De resultaten bevestigen de positie van cyberbeveiliging als een van de sterkste secundaire profiteurs van de AI-uitgavencyclus, en beleggers zullen in de komende kwartalen letten op de vraag of vraag rond agents zichtbaarder wordt in abonnementscijfers.

Okta stijgt 25% nu AI-agents uitgaven aan identiteitsbeveiliging aandrijven

Okta sprong zo'n 25% omhoog na het verhogen van zijn vooruitzichten, aangedreven door vraag naar tools voor identiteitsbeheer. Het bedrijf helpt organisaties te bepalen welke systemen en gebruikers toegang hebben tot bedrijfsdata en applicaties.

Nu AI-agents vaker voorkomen op de werkvloer wordt identiteitsbeveiliging kritischer. Bedrijven moeten exact verifiëren wat autonome software binnen hun systemen wel en niet kan openen, en de technologie van Okta ligt precies op dat pad, waardoor het een potentiële kern van zakelijke AI-infrastructuur is.

De sterke aandelenreactie suggereert dat beleggers AI nu zien als een groeikatalysator voor identiteitsbeheer, niet alleen voor chipmakers. Samen besloegen de bewegingen van de dag de volledige AI-stack — silicium, zakelijke applicaties en de beveiligingslaag die dit beschermt — een breedte die erop wijst dat AI-uitgaven zich verspreiden buiten de bedrijven die de chips maken.

Bron: CoinCentral