De grootste conferentieperiode van Nvidia heeft een ongemakkelijke wending genomen. Een rapport gepubliceerd door SemiAnalysis op 16 oktober 2026 stelt dat verschillende neoclouds de toegang tot Nvidia's GTC Berlin 2026-evenement is ontzegd nadat ze AMD GPU's en Google TPU's aan hun fleets hadden toegevoegd.

De timing is opvallend. GTC Berlin staat gepland voor 20 tot 22 oktober, wat betekent dat de betreffende aanbieders pas enkele dagen voor de opening hoorden dat ze waren uitgesloten.

Wat het SemiAnalysis-rapport zegt

Neoclouds zijn kleinere cloudbedrijven die grotendeels zijn opgebouwd rond de verhuur van GPU-rekencapaciteit, voornamelijk voor AI-workloads. Volgens SemiAnalysis weerspiegelt Nvidia's gerapporteerde druk een poging om deze kleinere aanbieders op uitsluitend Nvidia-fleets te houden—zonder AMD Instinct-accelerators en Google TPU's, de op maat gemaakte machine learning-chips die Google in-house heeft ontworpen.

De druk lijkt selectief. Volgens het rapport heeft Nvidia dezelfde tactieken niet toegepast op hyperscalers zoals AWS en Microsoft Azure, die over aanzienlijk grotere koopmacht beschikken. Die reuzen zijn ook minder afhankelijk van Nvidia alleen: zowel AWS als Microsoft ontwerpen, net als Google, hun eigen custom AI-chips in-house.

De neoclouds gaan het echter niet zomaar klakkeloos naleven. SemiAnalysis meldt dat sommige aanbieders een leverancierswissel overwegen om aan de druk te ontkomen, terwijl bepaalde neocloud-bestuurders overwegen om stilletjes niet-Nvidia-chips aan te bieden in een poging mogelijke tegenreacties van Nvidia te beperken.

Waarom neoclouds diversifiëren

De diversificatie ging vooraf aan de gerapporteerde uitsluitingen. In augustus 2026 verdeelden veel neoclouds hun bestellingen naar verluidt in een verhouding van bijna 1:1 tussen AMD Instinct en Nvidia GPU's, en minstens twee aanbieders zetten 10.000 GPU's van elke leverancier in.

De redenering is grotendeels economisch: AMD heeft een prijsvoordeel, terwijl Nvidia de prestatiekroon behoudt. De concurrentie binnen de sector is ook toegenomen. In september 2026 waren er meer dan 300 GPU-aanbieders actief in de neocloud-ruimte, een stijging van 55% ten opzichte van circa 209 een jaar eerder.

Het geld achter het conflict

De neocloud-omzet oversteeg in 202 25 miljard dollar, met prognoses die de sector tegen 2031 op bijna 400 miljard dollar brengen. Die verwachte groei onderstreept hoeveel commercieel gewicht rust op de chip inkoopbeslissingen die centraal staan in dit geschil.

Nvidia's algehele positie blijft dominant, al smelt de voorsprong langzaam weg. Het bedrijf wordt geacht in 2026 circa 75% van de omzet van AI-accelerators te bemachtigen, een daling van 87% in 2024.

Achtergrond: GTC is meer dan een conferentie

GTC—kort voor GPU Technology Conference—is Nvidia's vlaggenschip-serie van ontwikkelaars- en industrie-evenementen, traditioneel het podium voor de belangrijkste hardware- en softwareaankondigingen van het bedrijf. De Berlijnse editie vindt plaats op locaties waaronder het Tempodrom en STATION-Berlin.

Wat dit betekent voor Nvidia, AMD en de neoclouds

Het rapport wijst er al op dat sommige aanbieders een leverancierswissel overwegen als reactie op Nvidia's druk. De stillere aanpak die sommige bestuurders naar verluidt overwegen—niet-Nvidia-chips aanbieden zonder veel ophef—suggereert dat velen een open conflict liever vermijden en zich tegelijk indekken.

Voor wie AI-infrastructuur volgt, zijn er drie concrete signalen om in de gaten te houden: of Nvidia's verwachte aandeel van 75% in de omzet van AI-accelerators in 2026 standhoudt of verder wegzakt; of meer neoclouds hun AMD- of TPU-implementaties publiekelijk bekendmaken, of er juist over zwijgen; en of Nvidia de gerapporteerde druk na afloop van GTC Berlin op 22 oktober voortzet, verzacht of loslaat.