Aandelen van Meta Platforms Inc. noteerden op 17 september rond $675, nu analisten van Wall Street hun positieve adviezen herhaalden, wijzend op de kunstmatige-intelligentiestrategie, de roadmap voor eigen chips en het abonnementsbedrijf van het bedrijf.

BofA Securities herhaalde zijn Koopadvies voor META en hield vast aan een koersdoel van $810, hetgeen circa 20% potentieel bovenliggend impliceert ten opzichte van recente handelsniveaus. Ook Citi handhaafde een Koopadvies en stelde een koersdoel van $800 vast, wijzend op de AI-productpipeline van Meta en de aanstaande Meta Connect-bijeenkomst op 23–24 september. De analystupdates volgen nu Meta zijn AI-aanbod verbreedt via zijn Muse-agent en zich voorbereidt op de uitrol van een nieuwe generatie eigen AI-chips vanaf 2027.

BofA Schat $8,5 Miljard aan Besparingen Door Meta's Eigen AI-chips

BofA-analist Justin Post zei dat eigen silicium een belangrijk onderdeel blijft van Meta's langetermijnstrategie voor AI-infrastructuur. Meta is van plan zijn MTIA 450-chip van de derde generatie, met de codenaam Arke, in de eerste helft van 2027 uit te rollen, later in het jaar gevolgd door de krachtigere MTIA 500, bekend als Astrid. Beide processors worden ontwikkeld met Broadcom en zijn primair ontworpen voor AI-inferentiewerkbelastingen. Inferentie — het draaien van getrainde modellen om te reageren op gebruikersverzoeken — schaalt mee met productgebruik wat het een terugkerende operationele kostenpost maakt voor bedrijven die AI op grote schaal aanbieden.

Het bedrijf heeft zich verplicht om meer dan 1 gigawatt aan capaciteit voor eigen chips binnen 12 maanden uit te rollen, met een bredere uitrol naarmate de technologie volwassener wordt. Volgens schattingen van BofA zou Meta in 2027 tussen 5 GW en 6 GW aan eigen rekenkracht kunnen exploiteren, een uitbreiding die circa $200 miljard aan uitgaven zou vereisen. Uitgaande van het feit dat chips ongeveer 60% van die kosten uitmaken en Meta's eigen processors circa 40% goedkoper zijn dan alternatieven van derden, berekent het bedrijf een besparing van circa $8,5 miljard. De schatting illustreert waarom de inkoop van chips een centrale variabele is geworden in de manier waarop analisten de kosten van grootschalige AI-uitbreidingen modelleren.

Meta had eerder al overwogen om een processor te ontwikkelen die zowel AI-training als inferentie aankan. Dat project, bekend als Olympus, werd geannuleerd nadat interne schattingen aangaven dat het ontwerp circa 30% duurder zou uitpakken, wat de economische waarde op schaal verminderde.

Citi Ziet Muse en Meta Connect als Kortetermijnaandrijvers

Citi herhaalde zijn Koopadvies en koersdoel van $800, en noemde Meta een van zijn favoriete internet aandelen in aanloop naar Meta Connect, de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van het bedrijf. Het bedrijf verwacht dat het evenement op 23–24 september updates zal bieden over Meta's AI-productstrategie, waaronder ontwikkelingen rond de persoonlijke AI-agent Muse.

Muse werd gelanceerd op 8 september en is gebouwd om meerstaps-taken uit te voeren in plaats van uitsluitend als vraag-en-antwoord-chatbot te functioneren. De agent draait op Meta's Muse Spark-model en kan taken op de achtergrond blijven uitvoeren nadat een gebruiker de applicatie verlaat. Citi wees erop dat de downloads van Muse op verscheidene recente dagen die van Instagram en Facebook hebben overtroffen.

Het brokeragebedrijf verwacht ook dat beleggers zullen letten op informatie over Meta's volgende fundamentele model, intern bekend als Watermelon, nu het bedrijf zijn AI-rekenkracht uitbreidt tot in 2027. Volgens Citi kunnen nieuwere AI-producten betrokkenheid en verdienmodellen ondersteunen nu Meta de infrastructuur uitbreidt die nodig is om grotere modellen en agent-gebaseerde diensten te draaien.

Analystdekking Versterkt Positieve Vooruitzichten voor META

Ook andere analisten hebben positieve adviezen voor het bedrijf gehandhaafd. Rosenblatt herhaalde een Koopadvies met een koersdoel van $886, wijzend op de uitrol van Meta One en de aanhoudende gebruiksmomentum rond Muse. Meta One heeft 15 miljoen proef- en betal abonnees bekendgemaakt na de eerdere lancering van de Plus-abonnementen voor één app, een dienstlijn die Meta een direct-to-consumer-inkomstenstroom geeft naast zijn op advertenties gerichte kernbedrijf.

Goldman Sachs handhaafde afzonderlijk zijn Koopadvies en koersdoel van $725, met focus op het vermogen van Meta om uitgebreide AI-rekenkracht om te zetten in consumentenproducten en inkomstenkansen.

META-aandelen wisselden van eigenaar rond $675,50, ongeveer 0,33% hoger op de dag. De gepubliceerde doelen, variërend van Goldman Sachs' $725 tot Rosenblatt's $886, liggen allemaal boven het huidige niveau van het aandeel. Samen onderstrepen de recente analystdoelen de focus van Wall Street op het vermogen van Meta om de AI-infrastructuuruitgaven te beheersen tijdens de opschaling van Muse, abonnementen en andere AI-aangedreven diensten.

Dit artikel is uitsluitend ter informatie en vormt geen financieel of beleggingsadvies. Koersdoelen van analisten en kostenbesparingsschattingen zijn prognoses en garanderen geen toekomstige koersprestaties.

Bron: The Market Periodical