Meta Platforms gebruikte haar jaarlijkse Connect-developer-evenement op 23 september om een ecosysteemstrategie te schetsen rond zijn AI-agent Muse, en Wall Street waardeerde het bedrijf binnen enkele uren opnieuw. Een analistenteam van JPMorgan onder leiding van Doug Anmuth verhoogde het koersdoel voor Meta van $820 naar $920, met het argument dat Muse het potentieel heeft om de meest gebruikte consumenten-AI-toepassing te worden sinds ChatGPT — de OpenAI-chatbot die sinds zijn debuut eind 2022 de maatstaf is voor mainstream consumenten-AI-adoptie.

De stelling rust op Muse die verder gaat dan conversatie naar uitvoering. Meta plant spraakgestuurde realtime-interactie, gedelegeerde taken zoals het plannen van afspraken en handsfree activering via een woord op zijn smart glasses — een mogelijkheid die Mark Zuckerberg op het podium demonstreerde door een agenda te bedienen. De app staat al op de eerste plaats in de App Store van Apple.

Handel dient als monetisatiemotor. Meta integreert Muse in Walmart, Sephora, Best Buy en Gap zodat de agent aankopen volledig afrondt, waarbij Meta een commissie ontvangt op door de agent gedreven verkopen — een transactiegebaseerde inkomstenstron naast het advertentiebedrijf waar het bedrijf al lang op leunt. Amazon heeft daarentegen geblokkeerd dat Muse aankopen op zijn eigen site afrondt.

De marktrechtatie was verdeeld. META steeg meer dan 9% na de aankondiging, maar handelde 2,3% lager in de New Yorkse pre op 24 september. Morgan Stanley hield vast aan zijn koersdoel van $775 en noemde de nieuwe hardware een belangrijke verbetering, maar een mogelijke katalysator voor 2027 in plaats van op korte termijn — een tijdlijn die aansluit bij de verschijningsperiode in het voorjaar van 2027 voor de VR-brillen.

VR-brillen van $1.299, zonder headset

Het hardware-middelpunt was de Meta VR Glasses, geprijsd op $1.299,99 — het eerste attempt van het bedrijf om virtual reality te leveren in een bril in plaats van een volledig headset. De monturen wegen ongeveer 100 gram omdat een kabel ze verbindt met een compute puck die aan een zak of tas wordt geklipt, waardoor de puck de verwerking verzorgt. Meta presenteert het apparaat als een privécinema, een werkstation met meerdere monitoren en een gameconsole, bediend door spraak, oogtracking en handgebaren in plaats van controllers. De batterijduur loopt op tot ongeveer drie uur mediaweergave, en de verzending begint in het voorjaar van 2027.

In zijn eigen bericht over de onthulling omschreef Zuckerberg de bril als "een privécinema, een werkstation met meerdere monitoren en een gameconsole in een bril met hoge resolutie" — "echt een glimp van de toekomst."

De lancering volgt op een zware periode voor Meta's VR-bedrijf: in maart trok het bedrijf, slechts één dag na de aankondiging, zijn besluit in om Horizon Worlds, zijn sociale VR-platform, op Quest-headsets te sluiten. Concurrentiedruk is ook zichtbaar — de aandelen van Snap daalden in juni bijna 10% na de onthulling van augmented-reality-brillen van $2.195, een prijs waaronder Meta's bril van $1.299,99 ongeveer $900 blijft.

Muse Charm verschijnt in december

Zuckerberg bewaarde het meest consumentgerichte product voor het einde: Muse Charm, een apparaat ter grootte van een sleutelhanger dat gebruikers directe toegang geeft tot hun Muse-agent. De agent zelf werd gelanceerd op 8 september en behandelt taken zoals het boeken van afspraken en het versturen van e-mails op de Muse Spark-modelfamilie. Volgens Engadget heeft Meta tot nu toe slechts een handvol Charm-prototypes gebouwd; het bedrijf is van plan het apparaat in december te verschepen en heeft nog geen prijs bekendgemaakt.

De bredere Ray-Ban-lijn breidt tegelijkertijd uit. Ray-Ban Meta Audio laat de camera volledig vallen, weegt 43 gram, begint bij $349, biedt tot 12 uur batterijduur en verschijnt op 13 oktober. Ray-Ban Meta Gen 3 begint bij $449 en voegt een array van zes microfoons toe plus Aviator-modellen. Meta kondigde ook een samenwerking aan met Blackpink-zangeres Lisa en een ivoorkleurige versie van zijn Kylie Jenner-editien
De lijn voltooit Zuckerberg's koerswijziging: de topman zei dat het bedrijf het metaverse voorlopig zal afbouwen — een opmerkelijke wending voor een bedrijf dat zich in 2021 rond metaverse-ambities heeft geherpositioneerd — en voormalige metaverse-hardwareinvesteringen samenvoegt in de AI-agent-stack.

Decemberdebuut van Charm als test

Samengevat beschrijven de drie aankondigingen één machine: Muse als de interface, de bril en de Charm als toegangspunten, en retailpartnerschappen als de inkomstenrail. De strategie verschuift de knelpunten van software naar rekenkracht — een ecosysteem van altijd-aan persoonlijke agents vereist dichte, energieverslindende AI-infrastructuur, dezelfde vraagtcurves die door cloudnamen zoals Oracle (ORCL) en datacentrumexploitanten zoals Iris Energy (IREN) loopt. Frontier-hardwaregenoten zoals Rocket Lab (RKLB) zitten in dezelfde kapitaalcyclus.

De katalysator op korte termijn is concreet: of kopers een specifiek agent-apparaat willen, wordt getest wanneer de Charm in december verschijnt, vóór het debuut van de bril in het voorjaar van 2027.