Jump, dat zichzelf presenteert als de leading aanbieder van kunstmatige-intelligentieoplossingen (AI) voor adviseurs en professionals in financiële dienstverlening, heeft een integratie aangekondigd met FMG Suite ("FMG"), een marketing- en groeiplatform voor financieel adviseurs, verzekeringsprofessionals en ondernemingen.

De nieuwe workflow is gebouwd via FMG Connect — de integratie- en orchestratielaag die FMG onlangs introduceerde om externe adviseurtools te laten verbinden met het platform — en toont relevante, door compliance goedgekeurde FMG-content op basis van wat er in klantgesprekken is besproken. De getoonde materialen worden aan adviseurs gepresenteerd om te beoordelen en te gebruiken voor opvolging na het gesprek. Omdat het voorgestelde materiaal afkomstig is uit een bibliotheek die al door compliance is beoordeeld, begint de workflow met content die aansluit bij de normen van het bedrijf — een relevant uitgangspunt in een vakgebied waarin klantgerichte communicatie moet voldoen aan compliance-toezicht voordat deze een klant bereikt.

"Klantgesprekken roepen vaak vragen op die na het gesprek meer aandacht verdienen, maar het vinden van de juiste bronnen kost tijd", aldus Parker Ence, chief executive officer en medeoprichter van Jump. "Onze integratie met FMG helpt adviseurs relevante, door het bedrijf goedgekeurde content te vinden op basis van wat hun klanten daadwerkelijk hebben besproken. Adviseurs kunnen minder tijd besteden aan het zoeken naar materialen en een doordachtere opvolging bieden, terwijl zij zelf beslissen wat ze delen."

De bedrijven illustreerden de workflow met een voorbeeld: als een klant tijdens een gesprek vragen stelt over pensioeninkomen, kan Jump een educatieve FMG-bron over dat onderwerp naar voren brengen, zodat de adviseur deze kan beoordelen en kan overwegen op te nemen in de opvolging na het gesprek. De adviseur behoudt de controle over de communicatie en beslist of het materiaal aansluit bij de behoeften van de klant en of het wordt verzonden.

De mijlpaal bouwt voort op de recente introductie door FMG van die connectiviteitslaag, waarmee Jump een van de zeven early-access partners was die integraties ontwikkelden. De nieuwe workflow brengt dat vroege werk tot een concrete meeting-to-marketing-ervaring en verbindt de inhoud van klantgesprekken direct met marketing- en communicatiebronnen. In feite verbindt de integratie de twee uiteinden van één klantinteractie: de tool die vastlegt wat er in het gesprek is besproken en het platform dat vormgeeft aan wat de adviseur daarna verzendt.

"Het vinden van de juiste content is eenvoudiger wanneer het begint bij het gesprek dat een adviseur net heeft gevoerd", aldus Michelle Feinstein, chief product and strategy officer bij FMG. "Door de content van FMG te verbinden met de gesprekscontext van Jump, helpen we adviseurs om in realtime relevante bronnen te identificeren en te bepalen hoe ze deze het beste kunnen gebruiken in hun klantcommunicatie."

Volgens de aondiging vergroot de integratie het vermogen van Jump om gespreksinformatie om te zetten in actie binnen het technologie-ecosysteem voor adviseurs, en helpt het adviseurs om inzichten uit klantgesprekken toe te passen bij het sturen van voortdurende betrokkenheid. Met Jump als een van de zeven early-access partners van FMG Connect zijn de integraties van de overige partners uit die groep de directe referentiepunten voor hoe de onlangs gelanceerde connectiviteitslaag zich verder ontwikkelt.