De aandelen van IREN Limited gaven op 12 oktober een vroege stijging van maandag terug nadat een bericht de AI-clouddienstverlener verbond aan een onbekende meerjarige overeenkomst met Anthropic, een deal die geen van beide bedrijven heeft bevestigd. De terugval vond plaats terwijl IREN's bestaande Microsoft-contract en Nvidia-partnerschap de uitbreiding naar AI-cloudinfrastructuur blijven ondersteunen.

The Information meldde dat Anthropic, de ontwikkelaar van de Claude-chatbot, cloudcapaciteit heeft geregeld bij IREN. Noch IREN noch Anthropic heeft de overeenkomst publiekelijk bevestigd, en de waarde, rekenkracht en het leveringsschema van de gerapporteerde deal zijn allemaal onbekend.

Vroege winst verdwijnt in de namiddaghandel

Het aandeel was vóór de opening 3,67% gestegen en opende rond $36,31. Het raakte een dagehoogte van $36,69 voordat het terugviel richting $35. Rond 15:30 uur EDT handelden de aandelen nabij $34,90–$35,03, ongeveer 0,5%–1% lager op de dag en iets onder de slotkoers van vrijdag van $35,19. Het handelsvolume overtrof in de namiddag 40 miljoen aandelen.

Er kwam tijdens de laatste handelsuren van maandag geen aparte bedrijfsaankondiging die de ommekeer verklaarde. IREN had al terrein verloren in de voorafgaande week, met een daling van $41,28 op 6 oktober naar $35,19 op 9 oktober.

Ook andere AI-infrastructuuraandelen kregen wisselende marktreacties te verduren. Op 7 oktober ging de geplande datacenteruitbreiding van CoreWeave in India, waarin het bedrijf 240 megawatt aan capaciteit in Navi Mumbai schetste, gepaard met een daling van het aandelenkoers.

Openbaarmaking in augustus liet klant onbenoemd

De gerapporteerde deal gaat gepaard met een open vraag die voortkomt uit IREN's eigen openbaarmakingen. In de resultaten van 27 augustus kondigde het bedrijf een meerjarig contract aan met een "toonaangevend frontier AI-lab", maar hield de naam van die klant achter, terwijl het afzonderlijk Cohere, Perplexity en andere klanten noemde. IREN heeft niet vastgesteld of Anthropic overeenkomt met de klant uit die augustusaankondiging. Elke bedrijfsverklaring die die klant bij naam noemt, of ingaat op de gerapporteerde Anthropic-voorwaarden, zou de eerste directe openbaarmaking zijn een van beide vragen opheldert.

The Information beschreef ook Anthropic's afhankelijkheid van datacenterexploitanten met een bitcoin-mining achtergrond, waaronder Hut 8 en TeraWulf. In een aparte ontwikkeling voegde de AI-clouduitbreiding van Bitdeer in Maleisië een nieuw voorbeeld toe van miners die commerciële rekeninfrastructuur najagen.

Bloomberg meldde dat Anthropic op 14 oktober potentiële IPO-investeerders wil ontmoeten, twee dagen nadat het bericht over de capaciteit naar buiten kwam.

Clouduitbreiding zet zich in de hele sector voort

IREN heeft al een cloudcontract van $9,7 miljard over vijf jaar met Microsoft, en het partnerschap met Nvidia richt zich op maximaal vijf gigawatt aan AI-infrastructuur op termijn. Het bedrijf heeft delen van zijn energie-infrastructuur omgeleid van bitcoin-mining naar commerciele rekenactiviteiten met een hogere dichtheid. Samen met de in de berichtgeving van The Information genoemde exploitanten met een mining-achtergrond en de Maleisische uitbouw van Bitdeer lijkt IREN's omleiding een voorbeeld van een bredere herpositionering van datacenterexploitanten met mining-wortels richting commerciële rekencapaciteit.

Grote clouddienstverleners ontwikkelen ook hun eigen chips. Een recent rapport behandelde de Azure Maia 300-uitbreiding van Microsoft, die bedoeld is om de AI-rekenkosten te verlagen via een geplande uitrol in 2027.

IREN meldde in augustus $4 miljard aan gecontracteerde geannualiseerde omzet voor zijn capaciteit in 2026. Zonder bevestiging van de Anthropic-deal laten publieke openbaarmakingen niet zien of de gerapporteerde business omzet zou toevoegen bovenop de bestaande contracten van het bedrijf.