Nvidia heeft maandag aangekondigd dat Google en Meta — twee van haar grootste klanten en haar meest prominente rivalen op het gebied van aangepaste AI-silicium — haar netwerkhardware zullen overnemen, in een reeks aankondigingen tijdens de Open Compute Project (OCP) Global Summit in San Jose. Het OCP, in 2011 opgericht door Facebook — nu Meta — is de brancheorganisatie die open standaarden publiceert voor datacenterhardware, zodat apparatuur van verschillende leveranciers samen kan werken.

Google en Meta omarmen Nvidia-netwerken

De aankondiging komt ondanks het feit dat beide bedrijven het afgelopen jaar hebben gewerkt aan het verminderen van Nvidia's greep op hun AI-infrastructuur. Meta tekende een multi-miljardenovereenkomst om Google's Tensor Processing Units (TPU's) te huren en heeft zijn eigen MTIA-chipontwerpen uitgebracht, terwijl Google nu TPU's verkoopt aan externe klanten. Netwerken bevinden zich op een andere laag van de stack: SuperNICs, switches en data processing units verplaatsen gegevens tussen de servers en racks in AI-datacenters, dus de interconnect bedient de processors van een cluster, ongeacht welk bedrijf ze heeft ontworpen.

Volgens Nvidia's blogpost werkt Meta met Nvidia aan open AI-netwerken gebouwd rond de Spectrum-X Ethernet SuperNIC en Spectrum-6 switchchips. Google zal afzonderlijk Falcon Transport ondersteunen op Nvidia's aankomende ConnectX-10 SuperNICs en BlueField data processing units.

Microsoft toonde ondertussen op de summit zijn eigen Maia 300-inferentiechip, in een poging zijn afhankelijkheid van Nvidia en AMD te verminderen. Desondanks rapporteert Cryptopolitan dat hyperscalers zoals Microsoft meer dan helft van Nvidia's kwartaalomzet uitmaken — een herinnering dat haar grootste klanten en haar chipconcurrenten grotendeels dezelfde bedrijven zijn.

De netwerkaankondigingen bouwen voort op Nvidia's recente hardware-momentum. Het bedrijf begon in augustus met de levering van Vera Rubin, zijn nieuwste datacenterplatform, na de aankondiging in maart. Supermicro meldde op 23 september dat het Vera Rubin-racks leverde, en CoreWeave zei een week later dat een klant al productieworkloads op het systeem draaide. Nvidia heeft ook zijn rack- en compute-tray-ontwerpen gedeeld met het Open Compute Project, zodat andere bedrijven compatibele hardware kunnen bouwen.

Specificaties en optica

Onder de overige aankondigingen bracht Nvidia de Open Data Center Specification v0.7 uit, een gedeelde blauwdruk voor hoe AI-fabrieken stroom, koeling en indeling moeten aanpakken. AMD, Google en Meta werkten met Nvidia samen aan de publicatie van de specificatie. De blauwdruk, openbaar gepubliceerd via het OCP, geeft andere apparatuurfabrikanten een gemeenschappelijke referentie voor het bouwen van AI-datacenterhardware.

Een tweede document, de OCP Grid Resilience Specification, is ontwikkeld door Nvidia samen met Google, Meta en Microsoft. Het beschrijft hoe grote AI-locaties storingen in het elektriciteitsnet moeten doorstaan en binnen twee seconden terug moeten keren naar bijna volledige belasting.

Nvidia kondigde ook de Ultra-Dense Small Form Factor Pluggable (USFP)-module aan samen met Cisco, zoals uiteengezet in de aankondiging van de bedrijven. Pluggable optics zijn de glasvezeltransceivermodules die switches en servers in een datacenter verbinden, en het USFP-ontwerp draait met 400 gigabit per seconde per lane en bereikt in totaal 12,8 terabit per seconde. Volgens de bedrijven levert het vier keer de bandbreedtedichtheid en ongeveer 1,3 keer de energie-efficiëntie van 200-gigabit-optica, waarbij TE Connectivity en Amphenol aan de componenten werken.

Omzetachtergrond

De aankondigingen komen terwijl Nvidia's bedrijf zich blijft snel uitbreiden. De omzet van het bedrijf meer dan verdubbelde in zijn tweede fiscale kwartaal (mei tot juli 2026), met een stijging van 106% op jaarbasis naar $96,2 miljard, waarbij het datacenterbedrijf goed was voor $89 miljard van het totaal — ongeveer 92% van de omzet. Het management voorspelt dat het komende fiscale jaar wordt gekenmerkt door aanbodbeperkingen.