MYNT, Inc., het fintechbedrijf achter GCash, heeft de definitieve uitgifteprijs voor zijn beursintroductie (IPO) vastgesteld op P6,60 per aandeel, volgens een mededeling van de Philippine Stock Exchange (PSE) van vrijdag.

De definitieve prijs legt de voorwaarden vast waartegen beleggers aandelen worden toegewezen vóór een notering die publieke beleggers een direct belang geeft in het bedrijf achter het GCash-platform.

Op basis van de vastgestelde voorwaarden biedt Mynt tot 8,03 miljard gewone aandelen aan, met een over-alloteringsoptie voor tot 1,20 miljard extra secundaire gewone aandelen. De emissie bestaat uit tot 1,61 miljard nieuw uitgegeven gewone aandelen onder het primaire aanbod en tot 6,42 miljard bestaande gewone aandelen die door huidige aandeelhouders worden verkocht via het secundaire aanbod. Vanuit de structuur gaan de opbrengsten van nieuw uitgegeven primaire aandelen naar het bedrijf, terwijl betalingen voor de secundaire tranche naar de verkopende aandeelhouders vloeien.

Bij P6,60 per aandeel is het basisaanbod ongeveer P53 miljard waard. Als de over-alloteringsoptie volledig wordt uitgeoefend, kan de transactie oplopen tot circa P60,92 miljard. Dergelijke over-alloteringsopties maken het mogelijk dat underwriters aandelen plaatsen buiten de basisdealomvang, dus of alle 1,20 miljard extra aandelen worden afgenomen, helpt de uiteindelijke omvang van de transactie bepalen.

De aandelen worden genoteerd op de Main Board van de PSE onder het tickersymbool GCASH, met de handel op de lokale beurs gepland om te beginnen op 20 oktober — de mijlpaal die het gat sluit tussen de prijsstelling en de eerste handelsdag van het bedrijf als beursgenoteerd aandeel.

Cornerstone-investeerders

Vorige week meldde Mynt dat het toezeggingen had verkregen van meer dan 20 wereldwijde en binnenlandse cornerstone-investeerders. Het rijtje omvat International Finance Corp. (IFC), HSBC Global Asset Management (UK) Ltd., Amundsen Investment Management, FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd., en fondsen en afzonderlijk beerde rekeningen die worden beheerd door investeringsbeheerdochters van BlackRock, Inc.

Cornerstone-investeerders verbinden zich vooraf aandelen af te nemen, waarmee zij institutionele deelname verankeren vóór de openbare emissie.

Mynt meldde ook dat Albizia Capital Pte. Ltd., Amundsen Investment Management en HSBC Global Asset Management hun eerste cornerstone-toezeggingen in de Filipijnen doen, terwijl Ninety One North America, Inc. en Ninety One UK Ltd. voor het eerst als cornerstone-investeerders in Zuidoost-Azië deelnemen.

Reuters meldde dat cornerstone-investeerders hebben toegezegd voor P36,5 miljard aan aandelen te kopen vóór de openbare emissie. De cornerstone-toezeggingen blijven onderworpen aan mogelijke herverdeling tussen tranches, definitieve prijsstelling, voltooiing van de emissie en andere afsluitende voorwaarden.

Het origineel is geschreven door Alexandria Grace C. Magno voor BusinessWorld.

Bron: BusinessWorld