FutureHedge, een softwarebedrijf dat algoritmische handelstechnologie ontwikkelt, heeft de lancering aangekondigd van Prime Stocks, een systeem dat is gebouwd om meer dan 7.000 in de VS genoteerde aandelen te evalueren en monitoren op basis van een regelgebaseerde methodologie.

Prime Stocks past één consistent selectie- en monitoringsproces toe op een breed universum van Amerikaanse aandelen. Het systeem beoordeelt bedrijven op factoren waaronder groei, momentum en institutionele marktactiviteit, en vergelijkt kwalificerende kansen vervolgens met andere aandelen binnen het gemonitorde universum. De lanceling komt op een moment waarop systematische, regelgebaseerde handel — lang gebruikt door institutionele kwantitatieve partijen — voor particuliere investeerders steeds toegankelijker wordt via softwareplatformen en geautomatiseerde strategiediensten.

Systematische aandelenselectie

Prime Stocks is ontworpen om verschillende processen binnen actieve aandelenselectie te automatiseren. Wanneer een positie voldoet aan de geprogrammeerde criteria van het systeem, kan de technologie deze openen en monitoren. Als de omstandigheden die een positie ondersteunen veranderen, kan het systeem de positie sluiten of het kapitaal toewijzen aan een andere kwalificerende kans.

FutureHedge stelt dat posities historisch gezien gemiddeld ongeveer 14 dagen werden aangehouden. De strategie is ontworpen als een long-only aanpak en gebruikt geen hefboomwerking, short selling, margin, opties of derivaten.

De technologie werkt via door klanten beheerde beursrekeningen. FutureHedge vereist niet dat klanten beleggingskapitaal overmaken naar een door het bedrijf beheerd fonds. De broker behoudt de bewaring van de activa, terwijl FutureHedge de technologie levert waarmee de geprogrammeerde strategie wordt uitgevoerd. Deze bewaringsstructuur verschilt van traditionele hedgefundsconstructies, waarbij investeerders doorgaans kapitaal rechtstreeks toewijzen aan een door het bedrijf beheerd fonds.

Historische prestatiegegevens

FutureHedge rapporteert dat Prime Stocks prestatiegegevens heeft die teruggaan tot augustus 2020. De gepubliceerde cijfers van het bedrijf tonen een jaarrendement van 81,3% in 2021, 8,6% in 2022, 41,4% in 2023, 46,8% in 2024 en 32,8% in 2025.

Het bedrijf rapporteert daarnaast een jaarrendement van ongeveer 32,7% tot op heden in 2026 en een cumulatief rendement van circa 868% over de gepresenteerde historische periode.

FutureHedge merkt op dat de strategie in 2022 een gerapporteerd rendement van 8,6% behaalde, een jaar waarin de S&P 500 met 18,1% daalde. Historische prestaties garanderen geen toekomstige resultaten, en de gerapporteerde cijfers moeten worden beoordeeld samen met de methodologie, aannames en toepasselijke bekendmakingen. Cijfers van dit soort worden doorgaans geproduceerd onder specifieke aannames over uitvoering, kosten en timing; onafhankelijk geverifieerde resultaten worden in de aankondiging niet beschreven.

Structuur van de beursrekening

Prime Stocks is zo ontworpen dat het werkt zonder dat klanten beleggingskapitaal rechtstreeks bij FutureHedge hoeven onder te brengen. Klanten behouden het eigendom en de controle over hun beursrekeningen en kunnen rekeningposities rechtstreeks via hun beurspartij volgen.

Het systeem is bedoeld om de selectie, monitoring en rotatie van posities volgens de geprogrammeerde regels te automatiseren, terwijl de bestaande structuur van de beursrekening behouden blijft.

Technologie en marktdekking

FutureHedge ontwikkelde Prime Stocks om een groot aantal in de VS genoteerde aandelen met een consistent proces te evalueren. Het bedrijf stelt dat het systeem meer dan 7.000 aandelen monitort en potentiële posities beoordeelt op basis van de geprogrammeerde methodologie.

Prime Stocks is beschikbaar via het platform van FutureHedge, waar informatie over het systeem, de methodologie en de historische prestaties wordt verstrekt.