Finsera heeft vandaag de lancering aangekondigd van de Finsera Thematic Explorer, een door AI aangedreven beleggingsresearchapplicatie voor het ontdekken, creëren, monitoren en analyseren van thematische beleggingsmandjes.

Beleggingsthema's beginnen vaak met een verhaal over een technologie, branche, economische ontwikkeling of verandering in de marktstructuur. Om dat verhaal om te zetten in een beleggbaar mandje is een reeks afzonderlijke beslissingen nodig: welke bedrijven deel uitmaken van het thema, hoe zij gewogen moeten worden, welke beleggingscriteria toegepast moeten worden en hoe de resulterende exposure verschilt van bestaande beleggingsproducten.

De Finsera Thematic Explorer brengt deze fasen van het onderzoeksproces samen in één applicatie, zodat gebruikers vanuit een themanaam of prompt naar een mandje in portefeuillestijl kunnen gaan en vervolgens de onderliggende holdings en kenmerken kunnen bekijken.

Gebruikers kunnen samengestelde en trending thema's verkennen of een aangepast thema opbouwen met een prompt en dit omzetten in een beleggingsmandje.

Via de Model Context Protocol-verbinding (MCP) met Finsera kan de applicatie beleggingscriteria en bedrijfskenmerken opnemen, zoals bedrijfsgrootte, waardering, fundamentals, prijsmomentum, branches en landen.

Gebruikers kunnen daarnaast het aantal aandelen in een mandje bepalen, evenals de wegingsmethodologie en het belang dat aan specifieke trefwoorden wordt toegekend. Hierdoor is het mogelijk om verschillende interpretaties van hetzelfde beleggingsthema op te bouwen en te vergelijken.

"De naam van een thema zegt een belegger niet noodzakelijk hoe de onderliggende exposure eruitziet," aldus Laurent Dubois, medeoprichter van Finsera. "De geselecteerde bedrijven, hun gewichten en de criteria die worden gebruikt om het mandje samen te stellen, kunnen wezenlijk veranderen wat de belegger in bezit heeft. Wij hebben de Thematic Explorer ontwikkeld om het beleggingsidee te verbinden met de tools die nodig zijn om die exposure te definiëren, te onderzoeken en te monitoren."

Zodra een thema is gecreëerd, kunnen gebruikers van het mandje doorklikken tot op het niveau van individuele bedrijven. De applicatie biedt holdings, gewichten, sectorblootstellingen, de beste en slechtst presterende bedrijven en prestatiestatistieken. Een geïntegreerde nieuwsfeed koppelt relevante bedrijfsontwikkelingen aan de bedrijven binnen het thema.

De applicatie biedt daarnaast realtime intraday-koersen en -prestaties voor thematische mandjes, gerelateerde exchange-traded funds en individuele aandelen.

Finsera-thema's kunnen zowel op holdings als op prestaties worden vergeleken met gerelateerde ETF's. Hierdoor kunnen gebruikers vaststellen of producten met vergelijkbare thematische beschrijvingen daadwerkelijk vergelijkbare exposure bieden en onderzoeken of prestatieverschillen voortkomen uit effectenselectie, concentratie, weging of een andere definitie van het thema.

"Macro-beleggingsthema's vallen zelden netjes binnen één enkele branche of een bestaande ETF," aldus Joe Mezrich van Metafoura LLC. "De Thematic Explorer biedt een directe manier om een stelling te vertalen naar een portefeuille, deze te vergelijken met gerelateerde ETF's en te begrijpen wat de belegger feitelijk in bezit zou hebben om de stelling zo goed mogelijk af te stemmen op de belegging."

Thema's en individuele bedrijven kunnen worden toegevoegd aan watchlists voor doorlopende monitoring. Aangepaste thema's kunnen worden opgeslagen, hernoemd en bewerkt, en gebruikers kunnen variaties creëren naarmate een beleggingsidee zich ontwikkelt.

"Wij hebben de Thematic Explorer zo ontworpen dat AI wordt ingezet om in natuurlijke taal uitgedrukte beleggingsideeën te verbinden met de analytische mogelijkheden van Finsera," aldus Asriel (Uzi) Levin, medeoprichter van Finsera. "Gebruikers kunnen een mandje creëren, de onderliggende bedrijven onderzoeken en het thema blijven verfijnen naarmate het beleggingsidee zich ontwikkelt."