FINNY AI Inc. ("FINNY"), het AI-gedreven groeiplatform dat specifiek is gebouwd voor financiële adviseurs, en Visionary Square, een toonaangevende hybride geregistreerde vermogensbeheerder (RIA), hebben een samenwerking aangekondigd die financiële adviseurs moet helpen nieuwe zakelijke kansen te identificeren en organische groei te versnellen.

Visionary Square ondersteunt meer dan 250 adviseurs van 140 partnerbedrijven landelijk en biedt ondersteuning op het gebied van technologie, compliance, operations, marketing en praktijkmanagement. Als hybride RIA fungeert het als een platform waarop onafhankelijke adviseurs hun eigen praktijk exploiteren en tegelijkertijd gebruikmaken van gecentraliseerde middelen van het bedrijf — een structuur die het ook in staat stelt tools op schaal te verspreiden over zijn adviesnetwerk. Op grond van de overeenkomst neemt Visionary Square de abonnementskosten voor haar partnerbedrijven voor haar rekening, waardoor adviseurs toegang krijgen tot AI-gedreven prospectingtools om potentiële cliënten te identificeren en te benaderen, hun bedrijf te laten groeien en cliëntenwerving te stroomlijnen zonder extra operationele complexiteit of kosten.

"Onafhankelijke adviseurs moeten kunnen groeien zonder een volledig marketingteam nodig te hebben of omslachtige nieuwe systemen te moeten leren. FINNY is de eenvoudige manier waarop onafhankelijke adviseurs daadwerkelijk nieuwe cliënten vinden en winnen", aldus Eden Ovadia, medeoprichter en CEO van FINNY. "Visionary Square blijft de onafhankelijkheid van adviseurs ondersteunen door hen de middelen te bieden om sterkere bedrijven op te bouwen, en de toevoeging van FINNY geeft adviseurs een krachtige nieuwe manier om in contact te komen met potentiële cliënten."

FINNY gebruikt geavanceerde AI en een grote hoeveelheid eigen data om adviseurs te matchen met prospects op basis van de niches waarin zij actief zijn, de gelijkenis met hun bestaande cliëntenbestand en money-in-motion-signalen van individuen. De eigen F-Score van het platform helpt om de personen te identificeren en prioriteren die het meest waarschijnlijk bij een specifieke adviseur passen, terwijl gepersonaliseerde outreach-mogelijkheden zijn ontworpen om die kansen om te zetten in gesprekken, en gesprekken in nieuwe cliënten. Samen geven deze mogelijkheden adviseurs een systematischere aanpak van bedrijfsgroei zonder dat zij zelf een prospectingoperatie hoeven te leiden — een belangrijke overweging voor onafhankelijke praktijken die doorgaans zonder eigen sales- of marketingafdeling werken.

De samenwerking versterkt de verklaarde inzet van Visionary Square om onafhankelijke adviseurs te voorzien van krachtige tools. Door FINNY toe te voegen aan zijn technologieaanbod helpt het bedrijf adviseurs hun strategieën voor cliëntenwerving te moderniseren en meer tijd te besteden aan het opbouwen van relaties en het bedienen van cliënten.

"Onze focus bij Visionary Square is altijd geweest om adviseurs de tools, middelen en ondersteuning te geven die ze nodig hebben om succesvolle bedrijven op te bouwen zonder hun onafhankelijkheid op te offeren", aldus Robert Russo, CEO van Visionary Square. "AI biedt kansrijke mogelijkheden om bedrijfsgroei efficiënter en effectiever te maken, en we willen dat onze adviseurs daarvan kunnen profiteren. Door de abonnementskosten van FINNY te dekken, maken we het partnerbedrijven gemakkelijker om deze krachtige technologie in te zetten, nieuwe kansen te vinden en betekenisvolle cliëntrelaties op te bouwen. Het is een andere manier waarop we investeren in onze adviseurs en hen helpen hun visie te realiseren."

De aankondiging volgt op de lancering door FINNY van Pay-as-You-Grow, een op resultaten gebaseerd prijsmodel dat onbeperkte toegang tot het platform biedt voor $50 per maand, plus een klein percentage van de via FINNY onder beheer gebrachte assets, dat alleen wordt betaald zolang die cliënten bij de adviseur blijven. Samen weerspiegelen het nieuwe prijsmodel en de samenwerkingen met organisaties zoals Visionary Square — waarbij het sponsorende bedrijf de abonnementskosten namens de adviseurs op zich neemt — de inspanningen van FINNY om geavanceerde groeicapaciteiten toegankelijker te maken voor adviseurs, het eigen succes direct aan dat van hen te koppelen en de vaste-kostendrempel laag te houden voor de onafhankelijke praktijken waar het zich op richt.

Meer informatie over het platform van FINNY is beschikbaar op finny.com.