Drewry's Intra-Asia Container Index (IACI) steeg deze week met 10% naar $1.199 per 40ft-container, de vierde opeenvolgende weekelijkse stijging en het hoogste niveau in drie jaar.

Onrust in het Midden-Oosten bleef de markt aantrekken, terwijl slecht weer voor verdere congestie in China zorgde, met stijgende vrachttarieven op de meeste handelsroutes. De index zal naar verwachting verder stijgen, met een nieuwe cycloon die later deze week naar verwachting op de regio zal inslaan.

Bron: Drewry Intra-Asia Container Index, Drewry Supply Chain Advisors. Opmerking: vrachttarieven exclusief terminalafhandelingkosten bij herkomst en bestemming.

Vier opeenvolgende weken van stijgingen brengen de IACI naar een drievaars hoogtepunt

Drewry's Intra-Asia Container Index (IACI), de benchmark die veel wordt geraadpleegd door inkoopteams, steeg deze week met 10% naar $1.199 per 40ft-container. De onrust in het Midden-Oosten bleef de markt aantrekken, terwijl slecht weer voor verdere congestie in China zorgde. De index bereikte het hoogste niveau in drie jaar en zal naar verwachting verder stijgen, met een nieuwe cycloon die later deze week naar verwachting op de regio zal inslaan.

Spotvrachten op handelsroutes van China naar Zuidoost-Azië en Zuid-Azië versterkten deze week verder, nu de havenactiviteiten verstoord bleven na tyfoon Dolphin, de derde en sterkste tropische storm die China in de afgelopen zes weken trof. Tyfoon Saudel wordt later deze week verwacht en zou mogelijk de kustgebieden van Ningbo, Shanghai en Fujian kunnen treffen.

Tarieven op Shanghai–Laem Chabang stegen met 27% naar $1.024 per 40ft-container, terwijl Shanghai–Manila met 24% toenam naar $691 per 40ft-container. Ondertussen zette de crisis in het Midden-Oosten de Zuid-Aziatische havens verder onder druk, aangezien omleiding van schepen en lading de congestie in Jawaharlal Nehru Port vergrootte. In week 34 bereikten de gemiddelde wachttijden voor schepen 36 uur, tegen 28 uur in week 33. Tarieven van Shanghai naar Jawaharlal Nehru Port stegen met 20% naar $3.568 per 40ft-container.

Drewry verwacht dat de vrachttarieven de komende weken verder zullen stijgen, gedragen door aanhoudende weersverstoringen en havencongestie. Voor verladers is het tempo van de stijging belangrijk, omdat de intra-Aziatische handel grote volumes halffabricaten en componenten vervoert die de regionale productieketens aanvoeren, zodat snelle bewegingen in spottarieven kunnen doorwerken in de landed costs lang voordat de tarieven weerspiegeld worden in langlopende contractbesprekingen.

Gemengde bewegingen op routes in Zuidoost- en Noordoost-Azië

Spotvrachten, die doorgaans stabiel blijven op handelsroutes binnen Zuidoost- en Noordoost-Azië, vertoonden deze week gemengde bewegingen. Tarieven van Busan naar Shanghai stegen met 10% naar $108 per 40ft-container, terwijl tarieven op Ho Chi Minhstad–Shanghai met 6% daalden naar $60 per 40ft-container.

Ook wordt verwacht dat de capaciteitsuitbreidingen doorzetten, nu CULines op 5 september zijn nieuwe JSM-dienst lanceert, met directe verbindingen tussen Japan en belangrijke markten in Zuid-Azië, het Midden-Oosten en de Rode Zee. De JSM-dienst zal achtereenvolgens Tokyo, Yokohama, Nagoya, Kobe, Keelung, Hong Kong, West Port Klang en Singapore aandoen voordat deze terugkeert naar Tokyo, waarbij de grote Japanse exportcentra worden verbonden met belangrijke overslag- en gatewayhavens in Oost- en Zuidoost-Azië. Op deze routes verwacht Drewry dat de vrachttarieven de komende weken stabiliseren.

Brandstofkosten en onzekerheid in het Midden-Oosten ondersteunen de tarieven

De intra-Aziatische containermarkt bereikte deze week een nieuw hoogtepunt, na weersverstoringen bij grote Aziatische havens. Stijgende brandstofkosten en aanhoudende onzekerheid in het Midden-Oosten hebben de vrachttarieven eveneens ondersteund, met VLSFO-bunkerprijzen in Rotterdam die in augustus hoog bleven op $661 per ton. Ondertussen houden de onopgeloste spanningen tussen de VS en Iran de marktsentiment voorzichtig. Verdere escalatie van de regionale spanningen zou de scheepvaartactiviteiten kunnen verstoren en de brandstofkosten kunnen opdrijven.

Los van de directe weersverstoring zijn de twee factoren die de tarieven nu ondersteunen — congestie en hoge bunkerkosten — dezelfde factoren die rederijen doorgaans aanhalen bij het aanpassen van toeslagen, wat een aandachtspunt is voor verladers die de komende weken intra-Aziatische offertes beoordelen.

Over de index

Drewry's Intra-Asia Container Index (IACI) rapporteert werkelijke spotvrachttarieven voor belangrijke intra-Aziatische handelsroutes. De index, die wekelijks wordt bijgewerkt (vanaf 2 jan 26), bestaat uit 18 routespecifieke indices die afzonderlijke scheepvaartroutes vertegenwoordigen, plus een samengestelde index. Alle indices worden gerapporteerd in USD per 40ft-container.

Marktvrachttarieven worden verzameld voor de volgende routes:

• Busan–Shanghai
• Ho Chi Minhstad–Shanghai
• Jakarta–Shanghai
• Jawaharlal Nehru Port–Shanghai
• Kaohsiung–Shanghai
• Laem Chabang–Shanghai
• Shanghai–Busan
• Shanghai–Ho Chi Minhstad
• Shanghai–Jakarta
• Shanghai–Jawaharlal Nehru Port
• Shanghai–Jebel Ali
• Shanghai–Kaohsiung
• Shanghai–Laem Chabang
• Shanghai–Manila
• Shanghai–Singapore
• Shanghai–Tanjung Pelepas
• Shanghai–Yokohama
• Yokohama–Shanghai

Bron: Drewry