De markten werden donderdag bepaald door een sterke stijging van de olieprijzen, nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers en een reeks bedrijfsontwikkelingen op het gebied van consumentenelektronica, halfgeleiders, defensie en bedrijfssoftware.

Ruwe olie schiet door de grens van $100

De oliemarkten overschreden donderdag een symbolische grens. Brentolie steeg met meer dan 5% tot ongeveer $106,60 per vat, terwijl West Texas Intermediate boven de grens van $101 uitkwam. De scherpe rally volgde op aanvallen op tankers en verminderde scheepvaartactiviteit door de Straat van Hormuz, een knelpunt waar een aanzienlijk deel van de over zee vervoerde wereldwijde olie doorheen gaat. Tegelijkertijd vergrootten Houthi-operaties in de Rode Zee de zorgen over verstoringen van het aanbod. Brent is inmiddels met meer dan 30% gestegen sinds het dieptepunt begin augustus. Omdat energiekosten snel doorwerken in transport-, nuts- en productiekosten, houden de ontwikkelingen de kostendruk nadrukkelijk op de agenda van huishoudens en beleidsmakers.

Aanhoudende inflatie houdt renteverhoging in september mogelijk

Hoge olieprijzen dragen rechtstreeks bij aan inflatiedruk. De Amerikaanse Producer Price Index steeg in augustus met 0,4% ten opzichte van de voorgaande maand en met 5,4% op jaarbasis. De energiekosten namen die maand met 4,2% toe. Financiële markten houden inmiddels rekening met een aanzienlijke kans op een nieuwe renteverhoging door de Federal Reserve tijdens de beleidsvergadering in september. Een dergelijke uitkomst zou tegenwind veroorzaken voor technologie- en groeiaandelen, die doorgaans dalen tijdens cycli van monetaire verkrapping. De combinatie van stijgende olieprijzen, hardnekkige inflatie en mogelijke renteverhogingen behoort tot de duidelijkste uitdagingen op korte termijn voor marktdeelnemers. Het besluit van de Fed in september geldt nu als het eerstvolgende ijkpunt voor de richting van het debat over verdere verkrapping.

Apple maakt debuut met opvouwbare smartphone

Apple introduceerde donderdag de iPhone Duo en betrad daarmee voor het eerst het segment van opvouwbare smartphones. Het toestel van $1.999 beschikt over een intern scherm van 7,6 inch en een extern scherm van 5,4 inch, aangedreven door Apples nieuwste A20 Pro-processor. Samsung domineert momenteel de markt voor opvouwbare toestellen met een marktaandeel van ongeveer 38%. Volgens waarnemers uit de sector zou Apple ongeveer een kwart van dit segment kunnen veroveren. Het aandeel Apple steeg tijdens de handel van donderdag tussen 1% en 2% en toonde daarmee relatieve kracht ten opzichte van de bredere technologiesector. De introductie vormt bovendien de meest directe test tot nu toe van Samsungs langdurige dominantie van dit toesteltype.

TSMC rapporteert 53% omzetgroei ondanks koersdaling

Taiwan Semiconductor Manufacturing rapporteerde voor augustus een omzet van NT$514,8 miljard, wat overeenkomt met ongeveer $16,3 miljard. Dit cijfer vertegenwoordigt een jaarlijkse groei van 53% en vormt een nieuw bedrijfsrecord. TSMC produceert halfgeleiders voor Nvidia, Apple en AMD. De prestaties van het bedrijf worden nauwlettend gevolgd als graadmeter voor de vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Ondanks de recordcijfers daalden de in de VS verhandelde aandelen met ongeveer 2%. Deze reactie onderstreept de hoge verwachtingen binnen de AI-halfgeleiderindustrie, waar zelfs uitzonderlijke groei geen positieve koersontwikkeling garandeert. Ook blijven de maandelijkse omzetcijfers van TSMC een van de nauwlettendst gevolgde indicatoren voor de vraag of het momentum in AI standhoudt.

AeroVironment stijgt 7% dankzij recordomzet en orderportefeuille

AeroVironment behoorde donderdag tot de best presterende aandelen en steeg ongeveer 7%. De defensieaannemer maakte recordverkopen van $480,5 miljoen bekend over het fiscale eerste kwartaal, naast nieuwe orders ter waarde van ongeveer $683 miljoen. De vastgelegde orderportefeuille van het bedrijf bereikte een ongekend niveau van $1,5 miljard, een stijging van 37% op jaarbasis. De vraag naar onbemande luchtvaartuigen en autonome defensieplatforms blijft sterk, nu overheden wereldwijd prioriteit geven aan investeringen in militaire modernisering. Het management handhaafde de omzetverwachting voor het volledige jaar op $2,125 miljard tot $2,225 miljard. Omdat de nieuwe orders de kwartaalverkopen overtreffen, biedt de recordorderportefeuille het bedrijf een aanzienlijke hoeveelheid al vastgelegde werkzaamheden voor de rest van het boekjaar.

Nvidia en Palantir breiden samenwerking op het gebied van AI uit

Palantir maakte bekend dat het de projecten met Nvidia uitbreidt, met de nadruk op soevereine kunstmatige intelligentie en optimalisatie van toeleveringsketens met behulp van AI. De samenwerking integreert de Nemotron-modellen van Nvidia met de analytische platforms van Palantir. Geen van beide aandelen profiteerde van de aankondiging: zowel Nvidia als Palantir daalde donderdag, omdat stijgende olieprijzen, inflatiezorgen en oplopende obligatierentes druk uitoefenden op technologiewaarderingen. De uitgebreide alliantie onderstreept de strategische ontwikkeling van Nvidia voorbij de verkoop van halfgeleiders, richting softwareoplossingen en toepassingen voor kunstmatige intelligentie binnen ondernemingen. De handelssessie van donderdag liet bovendien zien hoe bedrijfspecifiek nieuws naar de achtergrond kan verdwijnen wanneer macro-economische factoren de markt domineren.

Bron: Blockonomi