China pompt met versneld tempo overheidsgeld in humanoïde robotica. Centrale en lokale overheden hebben alleen al in de eerste helft van 2026 minstens 230 miljoen dollar ge committeerd aan de inkoop van humanoïde robots, een sterke stijging ten opzichte van 62 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder en een bescheiden 6 miljoen dollar in de eerste helft van 2024. Dat betekent een ruwweg veertigvoudige toename in twee jaar, en de uitgaven houden aan.

De drijvende kracht is een acuut arbeidstekort als gevolg van een snel vergrijzende bevolking, waarbij humanoïde robots zijn gepositioneerd als het door de overheid geprefereerde langetermijnantwoord. Het probleem is dat de robots van vandaag vooral indrukwekkend presteren in gechoreografeerde demonstraties, en minder goed zijn toegerust op het rommelige, onvoorspelbare werk op echte fabrieks- of magazijnvloeren.

Een productiestuwing op wankel technische fundament

China produceerde in 2025 naar schatting tussen 12.800 en 20.000 humanoïde robots, wat ruwweg 90 tot 95 procent van de wereldwijde productie vertegenwoordigt. De overheidsdoelstelling voor 2026 is om de 100.000 units te overschrijden. Morgan Stanley heeft als reactie op de omvang van de overheidsvraag het eigen verzendprognose voor 2026 bijgesteld naar 50.000 units.

Huidige modellen hebben moeite met basale behendigheid en kunnen slecht functioneren in omgevingen waarvoor ze niet specifiek zijn getraind. Dieper gelegen is de uitdaging data. Het trainen van een humanoïde robot om zich in de fysieke wereld te bewegen vereist wat onderzoekers 'fysieke intelligentie' noemen, en het opbouwen daarvan vergt enorme hoeveelheden interactiedata uit de echte wereld. Analisten schatten dat de sector momenteel een tekort heeft van honderdduizenden uren trainingsdata, tegen een geschatte behoefte van 100 miljoen uur voor robuuste, generaliseerbare capaciteiten.

Begin 2026 waren er meer dan 90 trainingscentra opgericht of in aanbouw, waarvan de meeste staatsgesteund, met als expliciete doel het genereren van de ontbrekende trainingsdata. Een richtlijn uit juni 2026 van het Chinese ministerie van Industrie en Informatietechnologie en de Commissie voor Toezicht en Beheer van Staatsactiva verplichtte 10 provincies om elk minstens 20 trainings- en toepassingslocaties aan te wijzen. Het mandaat stelt daarnaast doelen van meer dan 100 toepassingsscenario's en 10.000 commercieel gebruikte units tegen het einde van het jaar.

Beleid als vervanging voor product-marktfit

State Grid, de staatsgedreven elektriciteitsreus, heeft 1 miljard dollar aan geplande uitgaven aan toepassingen van humanoïde robotica aangekondigd. Toonaangevende Chinese fabrikanten, waaronder UBTech, Unitree Robotics, Leju Robot en Agibot, zijn gepositioneerd om een groot deel van die uitgaven binnen te halen, al is het competitieveld druk bevolkt met ongeveer 150 fabrikanten die momenteel actief zijn in de sector voor humanoïde robotica.

De industriestrategie 'Made in China 2025' presents deze push expliciet als een race tegen wereldwijde concurrentie, met name de Verenigde Staten, op het gebied van AI en geavanceerde robotica. Die race speelt zich vooral af tegen westerse ontwikkelaars zoals Tesla, wiens Optimus-programma op fabriekswerk is gericht, en Figure AI, die beide algemene humanoïde robots ontwikkelen gefinancierd met privaat kapitaal in plaats van staatsinkoop.

Morgan Stanleys bijgestelde prognose van 50.000 units voor 2026 weerspiegelt de inkooprealiteit, en niet noodzakelijkerwijs gevalideerde commerciële vraag. Met 150 fabrikaten die dezelfde overheidscontracten najagen, lijkt consolidatie in de sector een kwestie van wanneer en hoe abrupt, niet van óf. Hoe China het gat in trainingsdata dicht, en of staatsgegradueerde inzet data oplevert die goed genoeg is om robots te maken die ook buiten geprogrammeerde settings functioneren, zal bepalen of het schaalvoordeel van de sector zich vertaalt in technologisch leiderschap.

Bron: CryptoBriefing