Chainalysis heeft een federale rechtbank gevraagd een gunning van circa 95 miljoen dollar te vernietigen die Immigration and Customs Enforcement (ICE) aan rivaal TRM Labs heeft toegekend. Volgens een recent ontzegeld klaagschrift heeft ICE de inkoopcriteria opgezet rond capaciteiten die alleen TRM al bezat. Het geschil laat zien hoe federale inkoopregels — die van agentschappen doorgaans volledige en open concurrentie vereisen, tenzij ze een alleeningen kunnen rechtvaardigen — een strijdperk zijn geworden nu de overheid grootschalig investeert in blockchain-analysetools voor wetshandhaving.

Concurrenten kregen drie dagen en één pagina om te reageren

Het contract van 94,66 miljoen dollar loopt één jaar, van 1 juli 2026 tot 30 juni 2027, en omvat forensische software en ondersteuning voor Homeland Security Task Force-zaken rond oplichting, cybercriminaliteit en sextortion. Uit de federale gunningsregistratie blijkt dat 94.655.840 dollar is toegezegd en er tot nu toe nog niets is uitbetaald (USAspending-record).

ICE publiceerde op 28 mei een Request for Information (RFI), met reacties uiterlijk 2 juni, en volgde op 8 juni met een Notice of Intent om het werk als enige aan TRM te gunnen. Bedrijven die die intentie wilden aanvechten kregen een afzonderlijke Statement of Need en drie dagen de tijd om te reageren, met een limiet van één pagina. Chainalysis Government Solutions, de federale dochteronderneming van de leverancier, zegt op 11 juni haar verklaring van één pagina te hebben ingediend en het enige bedrijf te zijn geweest dat dat deed.

ICE verdedigde de alleeningen later met het argument dat een marktonderzoeksperiode van zes dagen had uitgewezen dat geen van de acht reagerende bedrijven aan TRM kon tippen.

De RFI van mei stelde leveranciers 18 vragen, waaronder of een bedrijf een database met slachtoffers van oplichting had met meer dan een miljoen records en een AI-platform met "agentic data retrieval and entity resolution". Ook werd gevraagd of een bedrijf "een operationele partnerschap met stablecoin-uitgevers" had om de coördinatie van bevriezingen van illegale tegoeden te faciliteren.

Volgens Chainalysis keerden veel van die punten niet terug in de Statement of Need van juni, die het werk vormgaf rond het verstoren van oplichting, cybercriminaliteit en sextortion. Het woord "sextortion" kwam volgens het bedrijf helemaal niet voor in de eerdere RFI, maar werd toch een kopvereiste.

Niettemin concludeerde ICE volgens het klaagschrift dat Chainalysis tekortschoot op geautomatiseerde, realtime verstoring, op het combineren van on-chain en off-chain intelligence en op kennisgeving van slachtoffers op grote schaal. Chainalysis betoogt dat het werd beoordeeld op drempels waarvan het nooit te horen kreeg dat deze zouden bepalen of het mocht meedingen. Specificaties die toegesneden lijken op de bestaande capaciteiten van één partij zijn een terugkerende klacht in aanbestedingsprotesten, waarbij verliezende leveranciers vaak beweren dat agentschappen de eisen rond een voorkeursleverancier schreven in plaats van de markt serieus te verkennen.

Beacon Network valt onder een T3-eenheid die 450 miljoen dollar bevroor

ICE rechtvaardigde de gunning door te wijzen op unieke kenmerken van TRM, waaronder een grote eigendommen database van oplichtingsslachtoffers, een AI-native onderzoekingsplatform, geautomatiseerde bevriezingen via het Beacon Network, formele banden met stablecoin-uitgevers en personeel met veiligheidsverklaringen. Chainalysis reageert dat verschillende van die kenmerken geen deel uitmaakten van de Statement of Need en sommige niet exclusief voor TRM waren. ICE's eigen onderzoek erkende volgens het bedrijf dat beide leveranciers AI-ondersteunde platforms hadden ontwikkeld en prees Chainalysis om wetshandhavingservaring en personeel met verklaringen. Beide bedrijven zijn grote spelers op de markt voor crypto-intelligence en elk heeft overheden als klant — waardoor directe federale concurrentie tussen hen buitengewoon belangrijk is voor hun publieke-sectoractiviteiten.

TRM's Beacon Network werkt met Tether en TRON via de T3 Financial Crime Unit, een partnerschap dat volgens eerdere berichtgeving van Cryptopolitan sinds 2024 meer dan 450 miljoen dollar aan USDT in verband met criminele activiteiten heeft bevroren (Cryptopolitan). ICE wees deels op die praktische voetafdruk — deels precies wat volgens Chainalysis oneerlijk in de eisen was verwerkt.

Op 27 juli diende Chainalysis het verzegelde protest in, en TRM diende op 28 juli een tussenkomst in om de gunning te verdedigen. Een geanonimiseerde versie werd vrijdag 28 augustus ingediend. Rechter Stephen Schwartz heeft de mondelinge behandeling gepland op 2 september op een versneld spoor, waarbij de overheid een uitspraak vóór 10 september heeft gevraagd.

Chainalysis heeft de rechtbank gevraagd de deal met TRM stop te zetten en een volledige en open concurrentie te gelasten. De krappe tijdlijn weerspiegelt de versnelde planning die gebruikelijk is bij aanbestedingsprotesten van contracten met korte looptijd, waar een uitspraak na de aanvang van de uitvoering feitelijk niets meer zou beslissen. Een uitspraak in het voordeel van Chainalysis zou het agentschap doorgaans dwingen de aanbesteding over te doen in plaats van simpelweg een nieuwe winnaar te kiezen.